La biotech française, NH TherAguix, spécialisée dans le développement de nanomédicaments innovants pour le traitement des cancers par radiothérapie, a dévoilé mardi les modalités de sa cotation sur Euronext Growth Paris. Le groupe compte lever 30 millions d’euros, voire 40 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation. Il bénéficie déjà du soutien d’actionnaires historiques (Bpifrance, Financière Arbevel, Supernova Invest), et du Groupe Guerbet, pour près de 10 millions d’euros. Les actions sont offertes du 28 septembre au 11 octobre dans une fourchette de prix de 15,50 à 18,90 euros. En milieu de fourchette, NH TherAguix, capitaliserait 135 millions d’euros. Le prix sera fixé le 12 octobre.
La biotech française, NH TherAguix, spécialisée dans le développement de nanomédicaments innovants pour le traitement des cancers par radiothérapie, a dévoilé mardi matin les modalités de sa cotation sur Euronext Growth Paris. Le groupe compte lever 30 millions d’euros, voire 40 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation. Il bénéficie déjà du soutien d’actionnaires historiques (Bpifrance, Financière Arbevel, Supernova Invest), et du Groupe Guerbet, pour près de 10 millions d’euros.
Même si l'action du fonds flambe, toutes les IPO menées cette année avant lui sont dans le rouge, preuve de la méfiance des investisseurs pour ce type d'opérations.
Opération cotation réussie pour Antin Infrastructure Partners. Le fonds français d’infrastructures a annoncé jeudi qu’il entrerait en Bourse au prix de 24 euros par action, soit au point haut de la fourchette de prix de 20 à 24 euros qui était proposée aux investisseurs. Fondée en 2007 par Alain Rauscher, qui détient encore 31,7% du capital, la société décroche ainsi une valorisation de 4,1 milliards d’euros.
L’action Exclusive Networks baisse de 2,44%, à 19,51 euros, ce jeudi matin à la Bourse de Paris, pour son premier jour de cotation. Le prix de l’introduction sur Euronext Paris du distributeur de solutions de cybersécurité avait été fixé à 20 euros par action, soit tout en bas de la fourchette indicative.
OVHcloud, premier fournisseur européen de services d’informatique dématérialisée, a annoncé lundi matin le lancement de son projet d’introduction à la Bourse de Paris, avec l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le spécialiste de la cybersécurité escompte capitaliser près de 2 milliards après cette IPO, qui est l’une des plus importantes de l’année sur Euronext Paris.
Le spécialiste des technologies pour la cybersécurité, Exclusive Networks, dévoile les modalités de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. D’une part, il proposera un maximum de 13 millions d’actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital de 260 millions d’euros. D’autre part, les actionnaires actuels, le fonds Permira, Olivier Breittmayer, fondateur et ancien dirigeant d’Exclusive Networks, et d’autres dirigeants et salariés de la société, cèderont 5,3 millions d’actions.
Vivendi a annoncé mardi soir la décision de son directoire de verser un acompte sur dividende en nature «payé au regard du bilan intermédiaire au 30 juin 2021». Cet acompte sera associé au dividende exceptionnel de 5,3 milliards d’euros déjà voté par les actionnaires. L’addition de ces deux dividendes permettra de distribuer en nature jusqu'à 60% du capital de la filiale musicale Universal Music Group (UMG) aux actionnaires de Vivendi le 21 septembre, a indiqué un communiqué. Cette décision fait suite à l’approbation par l’Autorité des marchés financiers néerlandaise du prospectus publié par UMG relatif à sa mise en Bourse sur Euronext Amsterdam. Le groupe de médias et de divertissement estime en outre que la capitalisation boursière de la maison de disques devrait s'élever à «approximativement 33 milliards d’euros» lors du premier jour de cotation le 21 septembre.
Entech, un spécialiste des technologies des énergies renouvelables, annonce mardi matin son intention de lever 22 millions d’euros, voire 25 millions avec la clause d’extension, sur Euronext Growth. Des investisseurs institutionnels, notamment Mirova et la CDC, se sont déjà engagés à souscrire à hauteur de 13,1 millions d’euros, soit 60% de l’offre. Les actions seront offertes dans une fourchette prix comprise entre 5,91 et 7,99 euros par action du 14 au 28 septembre. En outre, les actionnaires actuels pourraient céder pour 3,8 millions d’euros d’actions.
Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a publié mardi le prospectus d’introduction en Bourse d’Universal Music Group (UMG), approuvé par l’autorité néerlandaise des marchés financiers. Selon ce document, la capitalisation boursière de la maison de disques devrait s'élever à «approximativement 33 milliards d’euros» lors du premier jour de cotation le 21 septembre. Le prix de référence technique des titres UMG doit être annoncé le 20 septembre à la clôture du marché par Euronext Amsterdam.
Freshworks a fixé lundi les modalités de son introduction en Bourse. L'éditeur californien de logiciels de gestion de l’expérience client pourrait lever 912 millions de dollars et être valorisé jusqu'à 8,91 milliards de dollars (environ 7,56 millions d’euros). La société prévoit de vendre 28,5 millions d’actions de classe A à un prix compris entre 28 et 32 dollars par action. Morgan Stanley, JPMorgan et Bank of America sont les principaux teneurs de livres de l’opération. Au premier semestre 2021, Freshworks a enregistré une perte nette de 391,7 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 168,9 millions, après une perte de 159,3 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 110,5 millions durant la même période de 2020.
Freshworks a fixé ce lundi les modalités de son introduction en Bourse. L'éditeur californien de logiciels de gestion de l’expérience client pourrait lever 912 millions de dollars et être valorisé jusqu'à 8,91 milliards de dollars (environ 7,56 millions d’euros). La société prévoit de vendre 28,5 millions d’actions de classe A à un prix compris entre 28 et 32 dollars par action. Morgan Stanley, JPMorgan et Bank of America sont les principaux teneurs de livres de l’opération.
Le gestionnaire d’actifs français Tikehau Capital serait entré dans la course pour coter la première société « chèque en blanc » (special purpose acquisition company ou Spac en anglais) à la bourse de Singapour, rapporte Bloomberg. La ville-état a dévoilé son cadre réglementaire pour les Spac la semaine dernière. Selon les informations de Bloomberg, Tikehau Capital envisagerait de lever entre 250 et 300 millions de dollars singapouriens (157 à 188 millions d’euros) pour ce Spac. La création de ce Spac serait déjà à un stade avancé. Tikehau Capital avait déjà coté un Spac - Pegasus Europe - à la Bourse d’Amsterdam en avrilavec comme co-sponsors Financière Agache, Jean Pierre Mustier et Diego De Giorgi.Quelque 500 millions d’euros avaient été levés via un placement privé.
Le distributeur belge de produits chimiques et d’ingrédients alimentaires compte lever 880 millions d’euros lors de son introduction sur Euronext Bruxelles.