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Introduction en Bourse

janvier 2022

10/01/2022

Richard Branson préférerait Amsterdam pour lancer un Spac

L’homme d’affaires britannique Richard Branson s’apprêterait à lancer son tout premier Special purpose acquisition company (Spac) et aurait choisi pour cela la Bourse d’Amsterdam, rapporte Sky News vendredi. Un Spac est une société sans activité qui lève des fonds en Bourse en vue de réaliser une acquisition. Le fondateur de Virgin viserait une levée de fonds de 200 millions d’euros. En faisant ce choix, Richard Branson confirmerait l’attractivité de la Bourse d’Amsterdam pour ce type de structures, au détriment de la Bourse de Londres, pénalisée, jusqu’à une récente réforme, par une réglementation inadaptée pour les Spac.
07/01/2022

Richard Branson préférerait Amsterdam pour lancer un Spac

L’homme d’affaires britannique Richard Branson s’apprêterait à lancer son tout premier Special purpose acquisition company (Spac) et aurait choisi pour cela la Bourse d’Amsterdam, rapporte Sky News vendredi. Un Spac est une société sans activité qui lève des fonds en Bourse en vue de réaliser une acquisition. Le fondateur de Virgin viserait une levée de fonds de 200 millions d’euros.
Golden Gate Bridge, San Francisco, Californie, USA
05/01/2022

TPG vise une valeur de plus de 9 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

TPG fait un pas supplémentaire vers la Bourse. Le fonds d’investissement américain, qui a choisi de se coter sur le Nasdaq, a indiqué dans un prospectus transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC) vouloir émettre un peu plus de 28 millions de nouvelles actions de classe A, à un prix unitaire compris entre 28 et 31 dollars. Il lèverait ainsi plus de 825 millions de dollars. 382 millions serviront à racheter des parts détenues par certains actionnaires de la structure TPG Operating Group, précise le fonds. 415 millions seront consacrés à acheter de nouvelles actions émises par TPG Operating Group. China Life profitera de l’IPO pour vendre un peu plus de 5,5 millions d’actions TPG de classe A. En milieu de fourchette, TPG afficherait une valorisation de plus de 9 milliards de dollars. Créé en 1992 à San Francisco, TPG gérait au 30 septembre 2021, selon les derniers chiffres disponibles, plus de 109 milliards de dollars.
Golden Gate Bridge, San Francisco, Californie, USA
04/01/2022

TPG vise une valeur de plus de 9 milliards de dollars pour sa mise en Bourse

TPG fait un pas supplémentaire vers la Bourse. Le fonds d’investissement américain, qui a choisi de se coter sur le Nasdaq, a indiqué dans un prospectus transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité américaine des marchés financiers, vouloir émettre un peu plus de 28 millions de nouvelles actions de classe A, à un prix unitaire compris entre 28 et 31 dollars. Il lèverait ainsi plus de 825 millions de dollars.
03/01/2022

Iveco ne séduit pas les investisseurs pour sa première cotation à Milan

Iveco Group connaît des débuts en Bourse difficiles lundi à Milan avec un recul de plus de 10% pour sa première journée de cotation en tant que société indépendante après sa scission de CNH Industrial. Le titre a été automatiquement suspendu après être passé sous les 11 euros, donnant au constructeur italien de poids lourds une capitalisation boursière inférieure à trois milliards d’euros. Vers 11h00, l’action se négociait à 10,02 euros contre un prix initial de 11,26 euros.
27/12/2021

China Mobile a bouclé avec succès son IPO à Shanghai

China Mobile a exercé son option de surallocation dans le cadre de son introduction à la Bourse de Shanghai, émettant 126,9 millions d’actions afin de répondre à une demande élevée. Les actions supplémentaires, émises au prix précédemment annoncé de 57,58 yuans l’unité, portent le produit de l’introduction en Bourse de l’opérateur télécoms à un total de 56 milliards de yuans (8,8 milliards de dollars), ce qui en fait l’une des plus importantes levées de fonds de ce type en 2021. China Mobile a précisé vendredi que son offre de titres avait été sursouscrite plus de 1.000 fois et que toutes les actions liées à l’option de surallocation avaient été placées auprès des investisseurs. La cotation du groupe à Shanghai intervient dans un contexte d’incertitude croissante pour ses actions à l'étranger. La Bourse de New York a décidé de retirer ses titres de la cote au début de l’année pour se conformer à une interdiction d’investissement décidée par l’ex-président Donald Trump.
16/12/2021

210 millions d’euros

C’est le montant levé par Pegasus Entrepreneurs, le deuxième Spac (special purpose acquisition company) de Tikehau Capital, l’offre ayant été augmentée de 10 millions d’euros pour satisfaire la demande des investisseurs. Ce placement privé inclut 31 millions investis par les sponsors, de façon à garantir l’alignement d’intérêts des actionnaires. Le véhicule a été coté sur Euronext Amsterdam.
08/12/2021

Jean-Pierre Mustier, Tikehau et Agache créent un second Spac

Après avoir lancé Pegasus Europe en début d’année, Jean-Pierre Mustier, ancien directeur général d’UniCredit, Tikehau Capital et la Financière Agache, la holding de la famille Arnault, sponsorisent leur deuxième special purpose acquisition company (Spac). Baptisée Pegasus Entrepreneurs, cette société d’investissement sera cotée à la Bourse d’Amsterdam comme sa grande sœur. Pegasus Entrepreneurs compte lever 200 millions d’euros pour fusionner dans les deux ans à venir. Pegasus Europe avait levé 484 millions d’euros et vise l’acquisition d’une société de services financiers. Les sponsors, qui comptent également dans leurs rangs Diego de Giorgi, ancien banquier de Bank of America et de Goldman Sachs, et Pierre Cuilleret, le fondateur de The Phone House et de Micromania, se sont engagés à apporter 31 millions d’euros. Pegasus Entrepreneurs sera dirigée par Pierre Cuilleret. Baptiste Desplats sera directeur financier.
07/12/2021

Jean-Pierre Mustier, Tikehau et Agache lancent un second Spac

Et de deux. Après avoir lancé Pegasus Europe en début d’année, Jean-Pierre Mustier, ancien directeur général d’UniCredit, Tikehau Capital et la Financière Agache, la holding de la famille Arnault, sponsorisent leur deuxième special purpose acquisition company (Spac). Baptisée Pegasus Entrepreneurs, cette société d’investissement sera cotée à la Bourse d’Amsterdam comme sa grande sœur.
07/12/2021

Le Spac des frères Zaoui réalise un record européen

Odyssey Acquisition, la société d’investissement cotée (Spac) lancée en juin dernier par les frères Michael et Yoel Zaoui, va fusionner avec la société pharmaceutique BenevolentAI et signer ainsi la plus grosse opération réalisée à ce jour par un Spac européen. L’opération valorise la société 1,1 milliard d’euros et 1,5 milliard d’euros après augmentation de capital. Odyssey mobile 390 millions d’euros dans l’opération, dont 135 millions d’euros levés pour l’occasion, l’essentiel de la somme ayant été récoltée au moment le mise en Bourse du Spac. Le capital de BenevolentAI sera détenu à 67,4% par ses actuels actionnaires, dont Temasek et AstraZeneca, à 23,5% par ceux d’Odyssey et à 9,1% par les investisseurs ayant souscrit à l’augmentation de capital. BenevolentAI, qui est spécialisée dans la découverte de médicaments par intelligence artificielle (IA), disposera d’un capital de 400 millions de dollars qu’elle compte utiliser pour investir dans sa plateforme technologique et développer son portefeuille de produits cliniques.
06/12/2021

Le Spac des frères Zaoui signe un record européen

Odyssey Acquisition, la société d’investissement cotée (special purppose acquisition company, Spac) lancée en juin dernier par les frères Michael et Yoel Zaoui, va fusionner avec la société pharmaceutique BenevolentAI et signer ainsi la plus grosse opération réalisée à ce jour par un Spac européen. L’opération valorise la société 1,1 milliard d’euros et 1,5 milliard d’euros après augmentation de capital.
06/12/2021

VT5 lance le premier Spac suisse

VT5 Acquisition Company essuie les plâtres du tout nouveau régime suisse des Special purpose acquisition company (Spac). La société d’investissement a annoncé ce lundi son projet d’introduction à la Bourse de Zurich, le jour même de l’entrée en vigueur des nouvelles règles élaborées par Six Swiss Exchange et le régulateur des marchés (Finma).
06/12/2021

AmEx Global Business Travel se cote via un Spac

Le fournisseur de services de réservation de voyages d’affaires American Express Global Business Travel a confirmé vendredi qu’il allait s’introduire en Bourse en fusionnant avec le véhicule d’investissement coté (Spac) Apollo Strategic Growth Capital, dans le cadre d’une opération valorisant l’entité combinée à 5,3 milliards de dollars. Cette fusion permettra de dégager un produit brut de 1,2 milliard de dollars, y compris 335 millions de dollars grâce à une augmentation de capital réservée, ou PIPE (private investment in public equity) associée à l’opération, à laquelle participeront des investisseurs comme Zoom Video Communications, Sabre et le fonds Apollo. A terme, la nouvelle entité, Global Business Travel Group, devrait être la plus grande plateforme de voyages d’affaires cotée en Bourse au monde.

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