L’abaissement du seuil des offres au public donnerait un nouvel élan à la cote
D’aucuns préconisent la création d’actions de préférence et encouragent la cotation directe, qui permettrait d’éviter les tentations de survalorisation.
février 2022
L’attractivité de la Bourse passe par un allégement des prospectus
La suppression du prospectus sur Euronext Growth, du prospectus d’admission, et la pérennisation du prospectus de relance font partie des pistes d’amélioration.
Aelis Farma cède près de 10% pour son entrée en Bourse
Introduite vendredi matin en bas de fourchette à 14,02 euros, la biopharmaceutique Aelis Farma, cédait près de 10% en fin de matinée. La société capitalise 158 millions d’euros. Lors de son entrée sur le compartiment B d’Euronext Paris, Aelis Farma a levé environ 25 millions d’euros.
Haffner Energy perd plus de 6% en entrant en Bourse
Introduit ce mardi matin sur Euronext Growth au cours de 8 euros, en bas de sa fourchette indicative, Haffner Energy cédait plus de 6% en fin de matinée, se stabilisant rapidement autour de 7,50 euros.
Les premières introductions de 2022 démarrent leur cotation à Paris cette semaine
Haffner Energy ouvre le bal aujourd’hui et sera suivi d’Aelis Farma vendredi. Hunyvers vient de lancer son IPO pour une introduction le 1er mars.
Hunyvers se valorise entre 40 et 47 millions d’euros sur Euronext Paris
Le distributeur de véhicules de loisirs Hunyvers a dévoilé lundi matin les modalités de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. Le groupe lance une augmentation de capital de 12 millions d’euros, voire près de 16 millions après l’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Il bénéficie déjà d’un engagement de souscription de 5 millions d’euros de Vatel Capital. Dans le cadre de l’offre à prix ferme, les actions sont proposées au prix unitaire de 12 euros. Elles sont offertes du 14 au 23 février, pour une première cotation le 1er mars. L’opération est dirigée par CIC Market Solutions.
Hunyvers compte s'introduire sur Euronext Growth à Paris
Le distributeur de véhicules de loisirs Hunyvers a annoncé lundi l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction sur le marché régulé d’Euronext Growth à Paris.
Vår Energi a fixé la fourchette de prix de son IPO à Oslo
Le norvégien Vår Energi a fixé vendredi une fourchette de prix comprise entre 28 couronnes et 31 couronnes pour son introduction en Bourse (IPO) prévue le 16 février à Oslo, ce qui valorise la filiale de l’énergéticien italien Eni entre 70 milliards et 79 milliards de couronnes (entre 7 milliards et 7,9 milliards d’euros). En termes de capitalisation boursière, l’opération ferait ainsi de Vår Energi la troisième plus importante IPO sur le marché norvégien derrière celle du pétrolier Equinor en 2001 et du spécialiste du stockage robotisé AutoStore à l’automne 2021.
Aelis Farma compte lever jusqu’à 33 millions d’euros via son IPO
Aelis Farma, spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Paris via une augmentation de capital d’environ 25 millions d’euros, qui pourra être portée à 33 millions en cas d’exercice intégrale de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Le prix des actions offertes se situera dans une fourchette comprise entre 14,02 euros et 16,82 euros et leur première cotation est attendue le 18 février. Le produit de l’opération servira à financer le développement de ses deux candidats-médicaments, AEF0117 et AEF0217.
Aelis Farma entend lever jusqu’à 33 millions d’euros via son IPO
Aelis Farma, spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, a annoncé mercredi le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Paris par le biais d’une augmentation de capital d’environ 25 millions d’euros, qui pourra être portée à 33 millions en cas d’exercice intégrale de la clause d’extension et de l’option de surallocation.
Haffner Energy veut lever 73 millions d’euros via Euronext Growth
Le spécialiste de la décarbonation et de la production d’hydrogène vert Haffner Energy lance une augmentation de capital de 73 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris. Les titres seront offerts dans une fourchette de 8 à 9,50 euros du 31 janvier au 7 février 2022. Le prix sera fixé le 10 février. En milieu de fourchette, le groupe capitaliserait 391 millions d’euros. L’opération bénéfice déjà des engagements de souscription d’acteurs industriels (Eren Industries, Vicat, Hydrogen-Refueling Solutions (HRS) et HR Holding) et d’investisseurs financiers (Mirova et Handelsbanken) pour 37 millions d’euros. Haffner Energy vise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros au 31 mars 2023 et de 250 millions en 2026.
janvier 2022
Haffner Energy veut lever 73 millions d’euros sur Euronext Growth
Le spécialiste de la décarbonation et de la production d’hydrogène vert Haffner Energy lance une augmentation de capital de 73 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris. Les titres seront offerts dans une fourchette de 8 à 9,50 euros du 31 janvier au 7 février 2022. Le prix sera fixé le 10 février. En milieu de fourchette, le groupe capitaliserait 391 millions d’euros. L’opération bénéfice déjà des engagements de souscription d’acteurs industriels (Eren Industries, Vicat, Hydrogen-Refueling Solutions (HRS) et HR Holding) et d’investisseurs financiers (Mirova et Handelsbanken) pour 37 millions d’euros.
LG Energy Solution devient la deuxième capitalisation sud-coréenne
L’action du fabricant de batteries sud-coréen LG Energy Solution (LGES) a été chahutée lors de son entrée en Bourse à Séoul sur fond d’inquiétudes concernant la hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis et le conflit russo-ukrainien. Le cours a plongé à 490.500 wons en début de matinée, en repli de 17,84% par rapport à son cours d’ouverture. Il affiche néanmoins une hausse de plus de 63% par rapport au prix d’introduction de 300.000 wons.
Eni veut financer sa transition énergétique en cotant sa filiale Var Energi
Le producteur norvégien de pétrole et de gaz, détenu à 70% par le groupe italien, pourrait être valorisé au moins 10 milliards d’euros.
La biopharmaceutique Aelis Farma sera cotée à Paris
Troisième société à annoncer sa cotation à Paris depuis le début de l’année, la biopharmacuetique Aelis Farma compte s’introduire sur le marché règlementé d’Euronext Paris. Lors de l’introduction en Bourse d’Aelis Farma, Indivior s’est engagé à souscrire l’équivalent de 11 millions de dollars (9,6 millions d’euros) et les investisseurs historiques de la biopharmaceutique 4,5 millions d’euros.
La Bourse de Londres s’apprête à lancer un marché alternatif «hybride»
Le LSE aurait évoqué un premier marché de ce type pour les sociétés non cotées.
La biopharmaceutique Aelis Farma va se coter à Paris
Troisième société à annoncer sa cotation à Paris depuis le début de l’année, la biopharmacuetique Aelis Farma compte s’introduire sur le marché règlementé d’Euronext Paris. Aelis Farma est à l’origine d’une nouvelle classe de médicaments, les CB1-SSi, ciblant le récepteur CB1 du système endocannabinoïde. Les CB1-SSi ont un mécanisme d’action innovant, jamais testé auparavant chez l’homme, qui parait leur permettre de traiter des maladies du cerveau sans induire d’effets indésirables sur le comportement normal, précise le communiqué.
LG Energy valorisé à 51,6 milliards d'euros pour son entrée en Bourse à Séoul
LG Energy Solution a fixé vendredi le prix de son introduction en Bourse à Séoul à 300.000 wons par action, soit le haut de la fourchette indicative communiquée précédemment. Ce montant correspond à une valorisation de 70.200 milliards de wons (51,6 milliards d’euros) pour le fabricant de batteries pour véhicules électriques et le place au troisième rang des capitalisations boursières sud-coréennes derrière Samsung Electronics et SK Hynix. La société, affiliée au groupe sud-coréen LG Chem, entend ainsi lever 12.750 milliards de wons dans le cadre de la plus grosse introduction en Bourse de l’histoire en Corée du Sud. LG Energy prévoit d’investir 70% du montant levé dans le cadre de l’IPO pour augmenter sa production de batteries.
Haffner Energy étoffe le segment hydrogène de la Bourse de Paris
Le producteur d’hydrogène vert veut se coter sur Euronext Growth. Il estime ses besoins de financement à 80 millions d’euros.
LG Energy est valorisé à 51,6 milliards d'euros pour son entrée en Bourse à Séoul
LG Energy Solution a fixé vendredi le prix de son introduction en Bourse à Séoul à 300.000 wons par action, soit le haut de la fourchette indicative communiquée précédemment. Ce montant correspond à une valorisation de 70.200 milliards de wons (51,6 milliards d’euros) pour le fabricant de batteries pour véhicules électriques et le place au troisième rang des capitalisations boursières sud-coréennes derrière Samsung Electronics et SK Hynix. La société, affiliée au groupe sud-coréen LG Chem, entend ainsi lever 12.750 milliards de wons dans le cadre de la plus grosse introduction en Bourse de l’histoire en Corée du Sud.
