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Introduction en Bourse

décembre 2021

07/12/2021

Le Spac des frères Zaoui réalise un record européen

Odyssey Acquisition, la société d’investissement cotée (Spac) lancée en juin dernier par les frères Michael et Yoel Zaoui, va fusionner avec la société pharmaceutique BenevolentAI et signer ainsi la plus grosse opération réalisée à ce jour par un Spac européen. L’opération valorise la société 1,1 milliard d’euros et 1,5 milliard d’euros après augmentation de capital. Odyssey mobile 390 millions d’euros dans l’opération, dont 135 millions d’euros levés pour l’occasion, l’essentiel de la somme ayant été récoltée au moment le mise en Bourse du Spac. Le capital de BenevolentAI sera détenu à 67,4% par ses actuels actionnaires, dont Temasek et AstraZeneca, à 23,5% par ceux d’Odyssey et à 9,1% par les investisseurs ayant souscrit à l’augmentation de capital. BenevolentAI, qui est spécialisée dans la découverte de médicaments par intelligence artificielle (IA), disposera d’un capital de 400 millions de dollars qu’elle compte utiliser pour investir dans sa plateforme technologique et développer son portefeuille de produits cliniques.
06/12/2021

Le Spac des frères Zaoui signe un record européen

Odyssey Acquisition, la société d’investissement cotée (special purppose acquisition company, Spac) lancée en juin dernier par les frères Michael et Yoel Zaoui, va fusionner avec la société pharmaceutique BenevolentAI et signer ainsi la plus grosse opération réalisée à ce jour par un Spac européen. L’opération valorise la société 1,1 milliard d’euros et 1,5 milliard d’euros après augmentation de capital.
06/12/2021

VT5 lance le premier Spac suisse

VT5 Acquisition Company essuie les plâtres du tout nouveau régime suisse des Special purpose acquisition company (Spac). La société d’investissement a annoncé ce lundi son projet d’introduction à la Bourse de Zurich, le jour même de l’entrée en vigueur des nouvelles règles élaborées par Six Swiss Exchange et le régulateur des marchés (Finma).
06/12/2021

AmEx Global Business Travel se cote via un Spac

Le fournisseur de services de réservation de voyages d’affaires American Express Global Business Travel a confirmé vendredi qu’il allait s’introduire en Bourse en fusionnant avec le véhicule d’investissement coté (Spac) Apollo Strategic Growth Capital, dans le cadre d’une opération valorisant l’entité combinée à 5,3 milliards de dollars. Cette fusion permettra de dégager un produit brut de 1,2 milliard de dollars, y compris 335 millions de dollars grâce à une augmentation de capital réservée, ou PIPE (private investment in public equity) associée à l’opération, à laquelle participeront des investisseurs comme Zoom Video Communications, Sabre et le fonds Apollo. A terme, la nouvelle entité, Global Business Travel Group, devrait être la plus grande plateforme de voyages d’affaires cotée en Bourse au monde.
03/12/2021

AmEx Global Business Travel entre en Bourse via un Spac

Le fournisseur de services de réservation de voyages d’affaires American Express Global Business Travel a confirmé vendredi qu’il allait s’introduire en Bourse en fusionnant avec le véhicule d’investissement coté (Spac) Apollo Strategic Growth Capital, dans le cadre d’une opération valorisant l’entité combinée à 5,3 milliards de dollars.
02/12/2021

Toosla compte lever 5,5 millions d’euros sur Euronext Growth

Le loueur de véhicules Toosla lance une augmentation de capital de 5,5 millions d’euros, à l’occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris. La société dispose déjà d’engagements de souscription à hauteur d’un tiers de la levée.
02/12/2021

Colis Privé entre en Bourse via un Spac

Fusion. Dee Tech n’a pas perdu de temps. Le Spac (special purpose acquisition company) de Marc Menasé (photo), introduit à la Bourse de Paris en juin dernier, est entré en négociations exclusives pour s’unir avec Colis Privé. L’opération valoriserait l’ensemble quelque 550 millions d’euros. La transaction prévoit que les actuels actionnaires de Colis Privé apportent 100 % de leurs titres en échange de nouveaux titres émis par Dee Tech pour un montant de 330 millions d’euros et d’un complément en espèces à hauteur de 220 millions. Après avoir levé 165 millions en juin, Dee Tech devra donc organiser un PIPE (private investment in public equity) pour lever de 50 à 80 millions. Actionnaire de Colis Privé depuis près de dix ans, Amazon conservera 10 % de l’ensemble. Spécialiste de la livraison pour l’e-commerce, Colis Privé a réalisé un chiffre d’affaires de près de 235 millions d’euros en 2020, en hausse de 46 % sur un an.

novembre 2021

23/11/2021

Berkem compte lever 38 millions d’euros lors de son entrée en Bourse

La greentech Berkem, qui développe des solutions biosourcées, a annoncé lundi vouloir lever 38 millions d’euros lors de son introduction sur Euronext Growth Paris. L’offre pourra être portée à 43,7 millions avec la clause d’extension, et à 52,6 millions avec la cession de titres existants. Les titres sont proposés jusqu’au 2 décembre dans une fourchette indicative de 8,49 euros à 10,03 euros par action. L’opération est dirigée par Berenberg. La société capitaliserait autour de 160 millions d’euros en milieu de fourchette. La société a déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 24,1 millions d’euros de la part de Danske Bank (12 millions d’euros), Lombard Odier (5 millions d’euros), Lupus Alpha, Financière Arbevel, Hermitage Gestion Privée, DNCA et P.Hottinguer & Cie.
22/11/2021

Berkem veut lever 38 millions d’euros lors de son entrée en Bourse

La greentech Berkem, qui développe des solutions biosourcées, a annoncé lundi matin son intention de lever 38 millions d’euros lors de son introduction sur Euronext Growth Paris. L’offre pourra être portée à 43,7 millions avec la clause d’extension, et à 52,6 millions avec la cession de titres existants.
19/11/2021

Paytm chute pour sa première journée de cotation

Le pionnier indien du paiement en ligne a vu ses actions chuter de 26% ce jeudi, pour atteindre un plancher de 1.591 roupies (21,40 dollars), après avoir levé 2,5 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse (IPO) de Bombay. Sa capitalisation boursière est ainsi passée de 20 milliards de dollars à un peu moins de 14 milliards. La société a accusé une perte nette de 17 milliards de roupies l’an dernier, pour un chiffre d’affaires de 31,86 milliards de roupies. Malgré cette plongée, elle a battu le record de la plus grosse IPO de Bombay auparavant détenu par Coal India avec 2 milliards de dollars.
18/11/2021

Thyssenkrupp confirme vouloir mettre en Bourse sa division d’hydrogène

Thyssenkrupp a confirmé jeudi à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels (exercice clos fin septembre) qu’il envisage une introduction en Bourse pour sa filiale Uhde Chlorine Engineers (UCE), spécialisée dans les équipements d’électrolyse. L’opération pourrait avoir lieu au printemps 2022. Le conglomérat allemand a indiqué qu’il conserverait une participation majoritaire dans l’entreprise.
18/11/2021

Paytm plonge pour sa première journée en Bourse

Coup dur pour Paytm. Le pionnier indien du paiement en ligne a vu ses actions chuter de 26% ce jeudi, pour atteindre un plancher de 1.591 roupies (21,40 dollars), après avoir levé 2,5 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse de Bombay. Sa capitalisation boursière est ainsi passée de 20 milliards de dollars à un peu moins de 14 milliards de dollars.
17/11/2021

Grolleau s’introduit en Bourse sur Euronext Growth Paris

Grolleau, spécialiste des infrastructures des territoires intelligents (smart territory) se cote sur Euronext Growth Paris. La société compte lever 7 millions d’euros et offre ses actions au prix unitaire de 9,50 euros jusqu’au 19 novembre dans le cadre d’une offre à prix ferme. Elle bénéficie déjà de 5,3 millions d’euros d’engagements de souscription. Les négociations débuteront le 3 décembre. La société compte doubler de taille en cinq ans et améliorer sa rentabilité. Sur son exercice clos fin mars 2021, Grolleau a réalisé un chiffre d’affaires de 22,3 millions d’euros, pour une marge d’excédent brut d’exploitation (EBE) «légèrement positive».
16/11/2021

La Bourse suisse va accepter de coter des Spac

SIX Swiss Exchange va accepter de coter des special purpose acquisition company (Spac) à partir du 6 décembre prochain. Le groupe boursier helvétique a indiqué, ce 16 novembre, avoir reçu en ce sens l’ensemble des autorisations de la part des autorités concernées. Les Spac devront être des sociétés anonymes, et devront avoir pour objectif d’acquérir directement ou indirectement une cible. La durée d’existence du véhicule sera limitée à trois ans. Le montant levé devra être logé dans un dépôt fiduciaire chez une banque. Ces véhicules devront notamment publier des informations quantitatives et qualitatives supplémentaires, comparé aux entreprises normales. «Les informations quantitatives concernent notamment des informations sur l’effet dilutif, par exemple dû aux warrants, et sur les coûts à supporter par un actionnaire public en cas de restitution des actions», précise SIX dans un communiqué.
16/11/2021

Grolleau se cote sur Euronext Growth Paris

Grolleau, spécialiste des infrastructures des territoires intelligents (smart territory) se cote sur Euronext Growth Paris. La société compte lever 7 millions d’euros et offre ses actions au prix unitaire de 9,50 euros jusqu’au 19 novembre dans le cadre d’une offre à prix ferme. Elle bénéficie déjà de 5,3 millions d’euros d’engagements de souscription. Les négociations débuteront le 3 décembre.
16/11/2021

ThyssenKrupp envisage une IPO pour sa filiale UCE

Le conglomérat industriel allemand ThyssenKrupp envisage d’introduire en Bourse (IPO) sa filiale spécialisée dans les équipements d'électrolyse Uhde Chlorine Engineers (UCE), rapportait lundi Bloomberg. Uhde Chlorine Engineers pourrait être valorisée à hauteur de 5 milliards d’euros dans le cadre de l’opération, selon l’agence de presse. Les équipements d'électrolyse d’Uhde Chlorine Engineers servent notamment à la construction d’usines de production d’hydrogène.
15/11/2021

Ahold Delhaize veut coter en 2022 sa filiale de vente en ligne

A l’occasion de sa journée investisseurs, le distributeur néerlandais Ahold Delhaize a annoncé son intention de coter sa filiale de vente en ligne, Bol.com, au second semestre 2022. L’objectif affiché est « d’alimenter l’énorme potentiel de croissance [de Bol.com] et de fournir un financement supplémentaire à Ahold Delhaize pour exécuter sa stratégie gagnante », précise le communiqué. Ahold Delhaize conservera un contrôle significatif sur Bol.com à long terme pour assurer sa croissance et son développement.

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