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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

juin 2022

17/06/2022

Charwood Energy va rejoindre Euronext Growth Paris

Spécialiste de l’énergie renouvelable à partir de la biomasse, Charwood Energy annonce l’approbation de son document d’enregistrement par l’AMF en vue de sa cotation sur Euronext Growth Paris. La société a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour une marge d’Ebitda de 21%. A horizon 2027, elle vise 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont environ 40% pour compte de tiers et environ 60% pour la vente d’énergie pour compte propre par pyrogazéification, avec une base propriétaire installée ou en cours de construction de 50 centrales permettant de générer 90 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel récurrent. A long terme, elle espère une marge d’Ebitda normative supérieure à 35% et envisage d’investir environ 200 millions d’euros d’ici à 2027.
16/06/2022

Charwood Energy va rejoindre Euronext Growth Paris

Spécialiste de l’énergie renouvelable à partir de la biomasse, Charwood Energy annonce l’approbation de son document d’enregistrement par l’AMF en vue de sa cotation sur Euronext Growth Paris. La société a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour une marge d’Ebitda de 21%.
10/06/2022

Vinpai va s’introduire sur Euronext Growth Paris

Vinpai, une «ingredient’tech» spécialiste des ingrédients fonctionnels à base algale, végétale et minérale, a lancé jeudi son processus d’introduction sur Euronext Growth Paris. La société vise un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros en 2025, pour une marge d’EBE supérieure à 10%. En 2022, les ventes sont attendues à 7 millions d’euros. Grâce à sa cotation, Vinpai compte monter en puissance chez les grands comptes, poursuivre une croissance axée autour de l’innovation, et s’ouvrir à de nouveaux pays. L’an dernier, la société a réalisé 58% de ses ventes à l’export.
09/06/2022

Vinpai va s’introduire sur Euronext Growth Paris

Vinpai, une «ingredient’tech» spécialiste des ingrédients fonctionnels à base algale, végétale et minérale, lance son processus d’introduction sur Euronext Growth Paris. La société vise un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros en 2025, pour une marge d’EBE supérieure à 10%.
09/06/2022

Broadpeak s’introduit en bas de fourchette

Le spécialiste des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo Broadpeak va s’introduire sur Euronext Growth Paris au prix de 6,41, en bas de la fourchette indicative allant jusqu’à 7,05 euros, soit une capitalisation de 80 millions d’euros. La société a levé 20 millions d’euros comme prévu. L’offre a été sursouscrite 1,5 fois, avec une demande de 25,1 millions d’euros par les institutionnels et de 3,2 millions par les particuliers. Broadpeak bénéficiait d’engagements de souscription à hauteur d’un tiers de l’offre. La cotation démarrera lundi 13 juin. L’opération est dirigée par Portzamparc et TP ICAP.
08/06/2022

ABB reporte l'entrée en Bourse de sa division E-mobility

Le groupe helvétique d’ingénierie et de hautes technologies ABB a annoncé mardi le report de l’introduction en Bourse de ses activités de chargement de véhicules électrique en évoquant un contexte de marché difficile. «Nous suivons néanmoins en permanence l'évolution du marché et nous avons l’intention de lancer l’introduction en Bourse dans les semaines à venir sous réserve que les conditions de marché soient favorables», a déclaré Daniel Smith, porte-parole d’ABB. Le groupe prévoyait de lever au moins 750 millions de dollars (702 millions d’euros) à l’occasion de l’introduction de sa division E-mobility sur le marché boursier suisse SIX, tout en restant majoritaire au capital. Par ailleurs, ABB compte prendre «dans les semaines à venir» une décision sur une scission ou une vente de sa filiale Accelleron, spécialisée dans les turbocompresseurs. Cette filiale, qui emploie plus de 2.300 personnes, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 750 millions de dollars.
08/06/2022

Fill Up Media va se coter sur Euronext Growth Paris

Fill Up Media, spécialiste de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, vient de faire approuver par l’AMF son document d’enregistrement en vue de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. La société, qui revendique 4.000 écrans sur 630 stations-services, vise un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros à horizon 2025, pour une marge d’Ebitda retraitée de plus de 35%. En 2021, Fill Up Media a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros (+36%), pour une marge d’Ebitda retraitée de 16,5%.
07/06/2022

Fill Up Media va se coter sur Euronext Growth Paris

Fill Up Media, spécialiste de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, vient de faire approuver par l’AMF son document d’enregistrement en vue de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris.

mai 2022

27/05/2022

HSBC songerait à mettre en Bourse ses activités indonésiennes

HSBC étudie la possibilité d’une introduction en bourse (IPO) de sa filiale indonésienne afin de répondre à la forte demande des investisseurs nationaux, selon Bloomberg qui citait jeudi des sources proches du dossier, en estimant que ce projet était à un stade avancé. Le groupe bancaire britannique n’a pas encore déposé de demande officielle mais le régulateur local est au courant de son intention, ont ajouté ces sources. L’activité locale de HSBC, qui compte actuellement plus de 3.000 employés, a enregistré un bénéfice avant impôts d’environ 129 millions de dollars (120 millions d’euros) en 2021. HSBC propose en Indonésie des services de banque commerciale, de banque d’investissement, de patrimoine et de banque personnelle.
23/05/2022

Broadpeak veut lever 20 millions d’euros lors de son IPO

Broadpeak, spécialiste des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, a dévoilé vnedredi les modalités de son introduction sur Euronext Growth Paris. Il compte lever 20 millions d’euros en offrant près de 3 millions d’actions nouvelles, dans une fourchette comprise entre 6,41 euros et 7,05 euros par action jusqu’au 7 juin. Le prix sera fixé le 8 juin pour une première cotation le 13 juin. La société a déjà reçu des engagements de souscription à hauteur d’un tiers de l’offre, dont 4 millions d’euros par Vatel Capital, 2,5 millions par Financière Arbevel, et 1 million par Eiffel Investment Group. L’opération est dirigée par Portzamparc et TP ICAP.
Unité Lhyfe
21/05/2022

Lhyfe rejoint la Bourse malgré les conditions adverses

L'action du producteur d’hydrogène vert a ouvert en hausse pour ses premiers pas sur Euronext Paris lundi. Les 110 millions d’euros levés permettront à Lhyfe de financer sa croissance, que les dirigeants prévoient explosive.
20/05/2022

Broadpeak veut lever 20 millions d’euros lors de son IPO

Broadpeak, spécialiste des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, vient de dévoiler les modalités de son introduction sur Euronext Growth Paris. Il compte lever 20 millions d’euros en offrant près de 3 millions d’actions nouvelles, dans une fourchette comprise entre 6,41 euros et 7,05 euros par action jusqu’au 7 juin. Le prix sera fixé le 8 juin pour une première cotation le 13 juin. La société a déjà reçu des engagements de souscription à hauteur d’un tiers de l’offre, dont 4 millions d’euros par Vatel Capital, 2,5 millions par Financière Arbevel, et 1 million par Eiffel Investment Group. L’opération est dirigée par Portzamparc et TP ICAP.
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19/05/2022

Le marché des IPO en chute libre au premier trimestre en Europe

Attentisme. Le premier trimestre 2022 a été compliqué à manœuvrer pour les candidats à l’introduction en Bourse (IPO) en Europe. La confiance du marché s’est détériorée après une année 2021 record, en raison d’inquiétudes concernant les valorisations des IPO, l’inflation galopante, la hausse des prix des matières premières et des taux d’intérêt, le tout accentué par la guerre en Ukraine, analyse PwC dans une étude. En conséquence, le marché européen des IPO entre janvier et mars a fortement chuté avec seulement 28 opérations pour 2,7 milliards d’euros levés, à comparer aux 89 opérations au premier trimestre 2021 et 23,1 milliards collectés. Parmi les huit principales IPO du trimestre, quatre ont concerné l’entrée en Bourse de Spac (special purpose acquisition companies) pour un total de 753 millions d’euros levés. Le norvégien Var Energi qui a sollicité le marché à hauteur de 776 millions a signé la plus importante introduction en Bourse.

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