L’opportunisme des actionnaires a soutenu les offres publiques sur la place parisienne
Les 32 opérations réalisées à Paris en 2022 ont été initiées à 91% par la société ou l’actionnaire de référence, constate le dernier baromètre EY.
janvier 2023
Lepermislibre ouvre le bal 2023 des introductions en Bourse à Paris
L’auto-école en ligne Lepermislibre s’apprête à rejoindre Euronext Growth Paris. La société, qui a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 14,8 millions d’euros, compte atteindre les 45 à 50 millions dès 2025. Lepermislibre devrait parvenir à la rentabilité opérationnelle (Ebitda) fin 2024. Le groupe compte devenir le leader français de l’enseignement de la conduite en ligne. La société vise trois objectifs : l’accélération de sa notoriété nationale, la densification de son maillage géographique aux villes de moins de 50.000 habitants, et l’enrichissement et la diversification de l’offre autour de l’innovation produits, de la valorisation de la data, de la promotion de la conduite écoresponsable et de l’assurance. Fin 2023, Lepermislibre lancera une offre d’assurance en propre intégrant le potentiel de la data dans le ciblage des conducteurs, en partenariat avec un acteur majeur du secteur.
La mise en Bourse d’EuroGroup, jackpot pour Tikehau
La société italienne compte rejoindre la cote milanaise via l’émission de 250 millions d’euros de nouveaux titres. La holding française en profitera pour vendre des actions.
L’italien EuroGroup Laminations veut rejoindre la Bourse
Le français Tikehau Capital profitera de l’opération, uniquement réservée aux investisseurs qualifiés, pour céder des titres.
Bain Capital songe à remettre en Bourse Virgin Australia
Le groupe de private equity Bain Capital a fait savoir lundi qu’il avait l’intention de mandater des banques conseil pour déterminer le meilleur moment, la meilleure structure et les meilleurs critères pour réintroduire la compagnie aérienne Virgin Australia sur l’Australian Securities Exchange (ASX). Bain Capital a acquis Virgin Australia, alors en situation d’insolvabilité, pour 2,45 milliards de dollars en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. A l’heure actuelle, Virgin Australia «se porte à merveille», a déclaré Mike Murphy, un associé de Bain Capital basé à Sydney. «Dans les mois à venir, nous examinerons la meilleure façon de positionner Virgin Australia pour une poursuite de sa croissance et pour sa prospérité à long terme», a-t-il ajouté. Bain Capital entend conserver une participation importante dans la compagnie aérienne en cas d’introduction en Bourse.
Bain Capital songe à remettre en Bourse Virgin Australia
Le groupe de private equity Bain Capital a fait savoir lundi qu’il avait l’intention de mandater des banques conseil pour déterminer le meilleur moment, la meilleure structure et les meilleurs critères pour réintroduire la compagnie aérienne Virgin Australia sur l’Australian Securities Exchange (ASX). Bain Capital a acquis Virgin Australia, alors en situation d’insolvabilité, pour 2,45 milliards de dollars en 2020, en pleine pandémie de Covid-19.
Le Qatar tente de se faire une place sur le marché des introductions en Bourse
Les autres Bourses de la région connaissent des volumes d’IPO records ces derniers mois.
Saxo Bank songe à s’introduire en Bourse à Copenhague
La banque danoise Saxo Bank réfléchit à une éventuelle introduction en Bourse (IPO) à Copenhague, a déclaré lundi son directeur général Kim Fournais à Reuters, après l'échec du projet de fusion avec un SPAC. «Il y a toujours eu un souhait de faire entrer Saxo en Bourse», a déclaré Kim Fournais, en ajoutant que la Bourse de Copenhague serait probablement le lieu privilégié pour une IPO mais que rien ne pressait compte tenu des turbulences des marchés. Saxo Bank a annoncé en décembre dernier mettre fin aux discussions avec le Spac (véhicule d’investissement coté) Disruptive Capital du financier britannique Edmund Truell en raison principalement de «conditions de marché difficiles».
Euronext reste le leader européen des introductions en Bourse
Plus de 80 sociétés ont été admises à la cote de l'opérateur boursier paneuropéen en 2022, dont une trentaine à Paris.
27/12/2022
Les liquidations de Spac s'accélèrent à une vitesse jamais vue
Avec peu de perspectives d’acquisitions à court terme et une facture fiscale qui se profile l’année prochaine, les sociétés d’acquisition à vocation spécifique (Spac, ou encore sociétés «chèques en blanc») ferment leurs portes les unes après les autres, à un rythme qui a atteint environ quatre par jour ce mois-ci, rapporte le Wall Street Journal. Un rythme presque aussi rapide que lorsqu’elles étaient lancées à l’apogée du secteur au début de l’année dernière. Depuis le début du mois de décembre, environ 70 Spac ont procédé à des liquidations et ont rendu de l’argent aux investisseurs. C’est plus que le nombre total de liquidations de Spac dans l’histoire du marché, selon le fournisseur de données Spac Research. Les créateurs de Spac ont perdu plus de 600 millions de dollars en liquidations ce mois-ci et plus de 1,1 milliard de dollars cette année. Les liquidations se sont accélérées aux Etats-Unis en raison d’une taxe fédérale qui sera mise en place l’an prochain et qui prévoit un prélèvement de 1% sur les rachats d’actions, sachant que la liquidation d’un Spac et le remboursement de l’argent aux investisseurs pourraient être considérés comme un rachat d’actions existantes.
Les entreprises attendent le printemps du financement en actions
Les volumes d’activité du marché primaire actions ont fortement baissé en 2022. En attendant un rebond au second semestre 2023, entreprises et banquiers devront s’adapter.
Zeekr pourrait relancer les cotations chinoises aux Etats-Unis
La filiale du constructeur Geely viserait plus de 10 milliards de dollars de valorisation en se cotant à New York.
Lifezone Metals va rejoindre la Bourse via un Spac
Lifezone Metals, qui prévoit de produire du nickel en Tanzanie avec une empreinte carbone réduite, sera coté à New York dans le cadre d’un accord avec le véhicule financier coté (Spac) GoGreen Investments, ont annoncé mardi les sociétés. Lifezone Metals est propriétaire du projet de mine et de raffinerie de Kabanga Nickel, soutenu par BHP. L’accord avec le Spac valorise l’entreprise à environ 1 milliard de dollars. Lifezone, qui prévoit d’entrer en production en 2026, dispose d’une ressource de 44 millions de tonnes à une teneur moyenne en nickel de 2,61%, ainsi que 0,35% de cuivre et 0,19% de cobalt. Il compte faire ses premiers pas à la Bourse de New York au deuxième trimestre 2023 sous le symbole LZM. Les investisseurs ont engagé plus de 70 millions de dollars dans l’entreprise par le biais d’un investissement privé en capital public (PIPE).
Le producteur de nickel Lifezone Metals va rejoindre la Bourse via un SPAC
Lifezone Metals, qui prévoit de produire du nickel en Tanzanie avec une empreinte carbone réduite, sera coté à New York dans le cadre d’un accord avec le véhicule financier coté (Spac) GoGreen Investments, ont annoncé mardi les sociétés.
Saxo Bank renonce à rejoindre la Bourse via un Spac
La banque prévoyait de se coter sur Euronext Amsterdam via la fusion avec Disruptive Capital Acquisition.
novembre 2022
La place de Paris veut favoriser le retour des introductions en Bourse
Les recommandations concernent les investisseurs et les banquiers conseils des émetteurs. Bercy anticipe la cotation de dix licornes d’ici à 2025.
La place des particuliers lors des introductions en Bourse mérite d’être repensée
L’exception française des 10% de l’offre réservée aux personnes physiques fait toujours débat. Entre opportunité et protection de l’épargnant, l’AMF a tout son rôle.
Cabasse entend lever 1,5 million d’euros en se cotant sur Euronext Growth
Cabasse, société française d’audio haute-fidélité de luxe et filiale de Cabasse Group, déjà côté sur Euronext Growth, actif dans l’univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce le lancement d’une augmentation de capital de 1,5 million d’euros avec suppression du droit préférentiel de souscription à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La société bénéficie déjà d’engagements de souscription pour 1,1 million d’euros. Les actions nouvelles sont offertes au prix de 9,42 euros du 17 au 30 novembre. Cette opération est concomitante au projet de distribution exceptionnelle en nature aux actionnaires de Cabasse Group de 50,1% des actions composant le capital social de la filiale Cabasse.
Cabasse veut lever 1,5 million d’euros en se cotant sur Euronext Growth
Cabasse, société française d’audio haute-fidélité de luxe et filiale de Cabasse Group, déjà côté sur Euronext Growth, actif dans l’univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce le lancement d’une augmentation de capital de 1,5 million d’euros avec suppression du droit préférentiel de souscription à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La société bénéficie déjà d’engagements de souscription pour 1,1 million d’euros. Les actions nouvelles sont offertes au prix de 9,42 euros du 17 au 30 novembre.
Ampere, la branche électrique de Renault, testera l’appétit des investisseurs
La filiale du constructeur dans les véhicules électriques pourrait être introduite en Bourse fin 2023.
