Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Actualités

mars 2017

29/03/2017
Gestion de fortune

Le family office Agami rachète Entrepreneurs Factory

Le family office Agami a annoncé mercredi le rachat d’Entrepreneurs Factory, une structure d’accompagnement d’entreprises montée par Gilles Lioret. Le groupe en profite pour créer Agami Corporate, une offre de conseil dédiée aux entreprises. Celle-ci permettra «à tous les chefs d’entreprises de répondre très concrètement à la réflexion et à la mise en œuvre de leurs projets de structuration, de croissance ou de transmission».
Gestion de fortune
29/03/2017

Bruxelles oppose son veto à la fusion LSE-Deutsche Börse

La Commission européenne a officialisé mercredi son veto au projet de fusion entre les deux opérateurs boursiers London Stock Exchange et Deutsche Börse. Bruxelles a estimé que l’opération aurait conduit à la création d’un"monopole de fait"sur les marchés de la compensation des instruments à revenu fixe.
29/03/2017

La demande de crédits immobiliers ne faiblit pas

La crainte de remontée des taux d’intérêts se poursuit et se matérialise par un afflux croissant de demande de crédits immobiliers. Le courtier Vousfinancer.com fait état d’une hausse très marquée des demandes de financements 2017 avec une progression de 52% sur les trois premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2016. Les demandes de renégociations de crédits pèsent un peu moins que l’an dernier sur la demande globale (33% des dossiers contre 38% il y a un an), analyse le courtier.
29/03/2017

Paris : Les prix des biens immobiliers retrouvent leurs niveaux de 2011

La hausse des prix s’est accélérée durant l’hiver sur le territoire ainsi qu'à Paris alors que cette saison est traditionnellement synonyme de repli dans les villes de plus de 100.000 habitants, détaillele dernier baromètre LPI - Se Loger, publié mardi 28 mars. Dans la capitale, les prix signés affichent une progression de 4,5% sur un an et de 2,3% sur un mois, à 8.996 euros, retrouvant ainsi les niveaux de 2011, détaille le baromètre.
29/03/2017

L'UFF nomme son directeur juridique

L’UFF vient de nommer Anne Tran directeur juridique et secrétaire du conseil d’administration du Groupe. La nouvelle recrue, arrivée à l’UFF en septembre 2016, aura pour mission de diriger les équipes juridiques réparties au sein de trois pôles, Gouvernance & Droit des Sociétés, Litiges & Réclamations Clientèle et Droit des Affaires. Elle est directement rattachée à Karyn Bayle, Directeur Général Délégué.
28/03/2017

Le Barreau de Lyon lance à son tour un incubateur

Après Paris en 2014 et Marseille récemment, le barreau de Lyon crée son incubateur. Celui-ci a pour but de donner de la visibilité à tous les projets innovants que mettent en œuvre les avocats de la région Rhône-Alpes. Parmi les futurs partenariats évoqués, il y a l’école 42, l’école de codage de Xavier Niel, qui ouvrira bientôt un nouveau lieu à Lyon.
capture-renaud-mortier.png
28/03/2017

Renaud Mortier est nommé membre du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Renaud Mortier, professeur agrégé de droit privé et président de la Fédération national du droit du patrimoine (FNDP), a été nommé par un décret du 10 mars dernier. Pour mémoire, ce comité est chargé d’émettre un avis sur les demandes de remise ou de transaction qui relèvent de la compétence du ministre chargé du budget et du directeur général des douanes et droits indirects.
28/03/2017

La Cnav lance une plateforme de mise en relation intergénérationnelle

Afin de favoriser la solidarité intergénérationnelle au sein de l’Union européenne, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a annoncé le lancement d’un projet de plateforme numérique qui permet de mettre en relation des jeunes retraités qui disposent d’une chambre libre avec des étudiants, apprentis ou jeunes volontaires Erasmus+. Les premières cohabitations sont attendues à la rentrée 2017.
28/03/2017

La construction poursuit sa bonne santé en février

Le secteur de la construction a affiché à nouveau de bons chiffres pour le mois de février, selon les statistiques publiées mardi 28 mars par le ministère du Logement. En un an, de mars 2016 à février 2017, les logements autorisés progressent de 14,4 % par rapport au cumul des douze derniers mois précédents, les mises en chantier augmentent de 13 % sur la même période, indique le ministère. Sur les trois derniers mois (de décembre 2016 à février 2017), le nombre de logements autorisés à la construction progresse quant à lui de 1,6 % par rapport aux trois mois précédents. Sur la même période, les mises en chantier progressent de 0,5 %.
28/03/2017

Ralentissement du nombre de transactions immobilières

L’approche de l'élection présidentielle et la lente remontée des taux immobiliers ont freiné les transactions immobilières au premier trimestre, analyse le courtier Empruntis. Selon lui, les acquisitions ont été en baisse de 2,66% et de 0,03% en février et mars après une hausse de 7% en janvier par rapport aux mêmes période l’an dernier. «Des résultats à mettre en perspective avec l’évolution constatée entre le 1ertrimestre 2015 et la même période l’année passée: +34,52% des demandes», tempère le courtier.
28/03/2017
Banque privée

Lombard Odier se renforce à Paris

Le gestionnaire de fortune suisse Lombard Odier a annoncé hier l’arrivée dans son bureau parisien de David Guermond et Ladislas d’Aillières comme banquiers privés et de Nicolas Dureux comme senior portfolio manager. Ils seront rattachés à Benoît Peligry, responsable des activités de banque privée de Lombard Odier en France. Tous trois arrivent en provenance de Credit Suisse Banque Privée, qui a réduit la voilure dans cette activité dans l’Hexagone.
Banque privée
27/03/2017

Emmanuel Macron promet de rattacher la sécu étudiante au régime général

Le candidat d’En marche ! Emmanuel Macron a indiqué dans un communiqué qu’il promettait de rattacher le régime de la sécurité sociale étudiante au régime général, une fois parvenu au pouvoir. Le système est actuellement géré par La mutuelle des étudiants (LMDE) mais sa gestion et ses dysfonctionnements sont souvent l’objet de critiques. Les affiliations au régime de sécurité sociale étudiante concernent aujourd’hui 835.000 personnes.
27/03/2017

Trois nominations au sein de Lombard Odier

Le gestionnaire de fortune et d’actifs Lombard Odier a officialisé la nomination de trois personnes lundi 27 mars. Il s’agit de David Guermont et Ladislas d’Aillières, deux banquiers privés, ainsi que de Nicolas Dureux, senior portfolio manager.
27/03/2017

Actualisation de la réglementation thermique sur les bâtiments existants

Un arrêté publié au Journal Officiel du 25 mars 2017 vient de mettre à jour les seuils de performance énergétique des équipements installés (isolants, fenêtres, chaudières) dans les bâtiments existants. Cette actualisation était attendu par les professionnels du secteur car le texte encadrant ces normes date du 3 mai 2007, et doit être en théorie revu tous les cinq ans pour l’adapter aux évolutions technologiques.
27/03/2017
Investissement

Les critères ESG renseignent sur le risque des titres en portefeuille

Le traitement par les entreprises des informations liées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peut constituer une source d’information précieuse sur le niveau de risque des titres de ladite entreprise, selon une étude réalisée par le gestionnaire d’actifs américain AQR. Dans une étude qui vient d'être publiée intitulée «Assessing Risk through Environmental, Social and Governance Exposures», AQR indique avoir trouvé une corrélation très positive entre les expositions ESG et le risque statistique d’une entreprise. «Les titres dont l’exposition aux critères ESG est faible tendent à afficher des risques totaux et spécifiques plus élevés et des betas plus élevés, à la fois dans l’immédiat et jusqu'à échéance de cinq ans», écrivent les auteurs de l'étude."Nous interprétons ces résultats comme la preuve que l’information ESG peut jouer un rôle dans les portefeuilles d’investissement qui va au-delà des considérations éthiques et qui peut informer les investisseurs sur le degré de risque des titres d’une façon complémentaire à ce que peuvent capturer les modèles de risque statistiques traditionnels», estiment les auteurs. Autrement dit, les investisseurs qui veulent s’exposer à des titres moins risqués peuvent conjuguer les deux approches pour construire un portefeuille plus stable et plus robuste.Les auteurs soulignent parmi les trois critères ESG, que ce sont les piliers du social et de la gouvernance qui affichent la plus forte corrélation au risque. «La composante environnementale est très peu corrélée aux différentes mesures du risque», indiquent les auteurs qui n’ont pas d’explication définitive sur cette observation....
Investissement
jean-marie-paluel-marmont.png
27/03/2017
Gestion de fortune

Jean-Marie Paluel Marmont, AFFO : "Les family offices français orientent leurs investissements immobiliers à l'international principalement sur la zone euro"

A l’occasion du premier Face Aux Experts du Clubs Date Invest de Lyon, Fabrice Lombardo, membre du directoire de Swiss Life REIM, Jean-Rémy Roulet, directeur de la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction à Genève, Francis Weber, membre de la Commission de gestion du Fonds de pension de la Principauté d'Andorre et Jean-Marie Paluel-Marmont, président de l’AFFO, ont échangé sur la thématique de l’immobilier et l’Europe.
Gestion de fortune
24/03/2017

Les mauvaises performances des FCPE monétaires l'an dernier pointées par Eres

La performance des FCPE monétaires est devenue nulle ou négative pour 93% des fonds, en 2016, indique la société Eres dans la publication des premiers résultats de l’édition 2017 de son étude Argus des FCPE. «Cette performance moyenne des FCPE monétaires se dégrade (évolution de la valeur liquidative du 1/1/16 au 31/12/16) et est tombée en moyenne à -0,14%, contre -0,01% en 2015», précise la société.
24/03/2017

La hausse des taux ne touche pas encore les primo-accédants, affirme Cafpi

L’inversion de la courbe des taux d’intérêt immobiliers ne semble pas toucher les primo-accédants pour le moment, affirme le courtier Cafpi dans son bilan mensuel du marché. «Pour une durée moyenne égale à celle du mois dernier (235 mois), ils empruntent même plus avec un montant moyen de 201.122 euros, contre 196.626 euros en février. Tout cela avec un effort moindre, leur acquisition représente 4,70 années de revenus, contre 4,84 années il y a un mois», affirme le courtier qui observe une situation différénte sur les autres accédants. «Montants empruntés en baisse (188.019 euros contre 190.847 euros), durée en hausse (189 mois contre 187) laissent penser que la hausse des taux commence à rogner leur capacité à emprunter», explique Cafpi.

Sujets d'actualité

Tous les sujets