Ziggo engage son processus de cotation

Le cablo-opérateur néerlandais, contrôlé par les fonds Cinven et Warburg Pincus, a confirmé hier son intention de s’introduire en Bourse sur Nyse Euronext à Amsterdam. Ziggo a mandaté à cet effet JPMorgan et Morgan Stanley comme coordinateurs mondiaux, avec également des tickets pour Deutsche Bank, UBS, ABN Amro, HSBC, Nomura, Rabobank et la Société Générale. L’IPO se ferait uniquement par cession de titres des actionnaires actuels. La société entend aussi à cette occasion convertir en capital les avances de ses actionnaires, soit 2,28 milliards d’euros à fin 2011. Cette levée de fonds, estimée à un milliard d’euros selon des sources de marché, serait la plus grande IPO en Europe depuis celle de la banque espagnole Bankia en juillet 2011. «Le groupe est pleinement préparé pour un avenir indépendant avec un accès complet à la fois aux marchés obligataire et boursier», a commenté Andrew Sukawaty, président de Ziggo.