Warren Buffett et 3G pilotent la fusion entre Heinz et Kraft Foods

Warren Buffett et le fonds d’investissement brésilien 3G Capital créent un nouveau géant mondial de l’alimentation. Le groupe américain Kraft Foods a officialisé mercredi un accord de fusion avec son compatriote H.J. Heinz, contrôlé par 3G et Berkshire Hathaway. Ce nouveau groupe deviendra le numéro cinq mondial de l’alimentation et des boissons. Les propriétaires actuels de Heinz détiendront 51% du nouvel ensemble. Les actionnaires de Kraft échangeront leurs titres contre des actions du nouveau groupe et percevront un dividende exceptionnel en numéraire de 16,50 dollars par action, soit 10 milliards de dollars au total, financé par Berkshire Hathaway et 3G.

Kraft Heinz affichera un chiffre d’affaires d’environ 28 milliards de dollars (25,2 milliards d’euros). Il regroupera entre autres huit marques réalisant plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel et cinq dont les ventes se situent entre 500 millions et un milliard. Bernardo Hees, le directeur général de Heinz, en prendra la tête, précise Kraft. Berkshire et 3G Capital ont racheté Heinz pour 23,2 milliards de dollars il y a deux ans et l’avaient alors retiré de la Bourse. L’an dernier, Warren Buffett avait déclaré s’attendre à collaborer à nouveau avec 3G sur d’autres opérations.

Heinz est conseillé par Lazard. Kraft travaille avec Centerview Partners.