Vivendi place 1,25 milliard d’euros
Le groupe français (Baa2/BBB) a émis un emprunt obligataire de 1,25 milliard d’euros, d’une durée de 5,5 ans et assorti d’un coupon de 4,125 %. Le rendement est ressorti à 4,253 %. Le livre d’ordres a atteint environ 4,3 milliards. RBS, Natixis, Barclays Capital et SG CIB ont codirigé l’opération qui «permet à Vivendi de maintenir la durée de sa dette au-delà de 4 ans».
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