Total lance une OPA sur Saft pour 950 millions d’euros
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Crédit Bloomberg.
Total a déposé une offre d’acquisition sur le fabricant de batteries Saft pour 950 millions d’euros afin de se développer dans le stockage d'électricité, ont annoncé lundi les deux groupes dans un communiqué commun. Le projet d’offre vise l’ensemble des actions de la cible au prix de 36,50 euros par action, coupon de 0,85 euro détaché, soit une prime de 38,3% par rapport à son cours de clôture de vendredi.
Le conseil de surveillance de Saft a approuvé à l’unanimité le projet de rapprochement qui valorise la société à 9 fois son excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 2015. Le fabricant de batteries a enregistré l’an dernier une chute de 72% de son résultat net en raison de dépréciations d’actifs dans la technologie lithium-ion et de charges de restructuration liées à la mise en oeuvre du plan de restructuration Power 2020 annoncé fin 2015.
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Le fonds d’Abou Dhabi réclame au préalable des engagements d’apport pour au moins 80% du capital. Pour éviter le blocage de minoritaires, il promet une prime de 0,10 euro par action ordinaire, s’il parvient à sortir la société de la cote.
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