Sanofi achète la biotech américaine Principia Biopharma

Sanofi a annoncé lundi matin avoir signé un accord avec Principia Biopharma portant sur le rachat de la totalité des actions en circulation de la société de biopharmaceutique au prix de 100 dollars par action en numéraire.

La transaction est valorisée à environ 3,68 milliards de dollars (environ 3,1 milliards d’euros) « sur une base entièrement diluée », a indiqué Sanofi dans un communiqué. Des rumeurs d’une offre de Sanofi sur Principia Biopharma avaient circulé dans le courant du mois de juillet.

Basée à San Francisco, Principia Biopharma est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de traitements pour les maladies auto-immunes.

« En vertu de l’accord de fusion, Sanofi lancera une offre publique d’achat visant l’acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de Principia au prix de 100 dollars l’action en numéraire, pour une valeur totale approximative de 3,36 milliards de dollars », a précisé Sanofi.

Sanofi prévoit de financer cette opération avec sa trésorerie disponible.

Sanofi prévoit le début de son offre publique d’achat « plus tard ce mois-ci ». L’opération a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration des deux sociétés, et devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2020, a indiqué Sanofi.

« La finalisation de l’offre publique d’achat est assujettie à diverses conditions, en particulier à l’apport d’au moins la majorité des actions ordinaires en circulation de Principia, à l’expiration de la période d’attente prévue par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino de 1976 et à d’autres conditions usuelles », a précisé Sanofi.