Safran lance une OPA amicale sur Zodiac
Après des rumeurs à répétition, et une première tentative avortée il y a 6 ans, le rapprochement entre Safran et Zodiac Aerospace va se concrétiser. Safran a dévoilé ce matin un projet d’offre publique amicale sur l'équipementier aéronautique pour un montant de 8,55 milliards d’euros. Le fabricant de moteurs d’avions, dont l’Etat français détient 14% du capital, propose 29,47 euros par action Zodiac, soit une prime de 26,4% par rapport au cours de 23,310 euros de Zodiac mercredi en clôture. L’OPA serait suivie d’une fusion sur la base de 0,485 action Safran après détachement d’un dividende exceptionnel pour 1 action Zodiac Aerospace. Safran verserait en outre à ses actionnaires un dividende exceptionnel de 5,50 euros par action, soit un total de 2,3 milliards, avant la clôture de l’opération.
Le nouveau groupe réaliserait environ 21,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires ajusté et environ 2,7 milliards de résultat opérationnel courant ajusté. Safran prévoit 200 millions d’euros de synergies de coûts annuels avant impôts et un effet relutif supérieur à 10% sur le résultat net par action dès le premier exercice complet post fusion.
Les familles fondatrices de Zodiac, FFP (famille Peugeot), le Fonds Stratégique de Participations et l’Etat entendent rester actionnaires de référence de Safran, avec environ 22% de son capital. Une fois l’opération finalisée, ils signeraient un pacte d’actionnaires prévoyant une clause d’incessibilité de deux ans.
Lazard et Bank of America Merrill Lynch sont conseil de Safran. Rothschild et BNP Paribas conseillent Zodiac.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Mirae cherche à acquérir une société de courtage au Japon
Suite à une rumeur de la presse locale, Mirae Asset Securities a confirmé étudier l’acquisition d’une société de courtage japonaise afin de renforcer sa présence internationale. Le groupe sud-coréen précise toutefois n’avoir encore arrêté aucune cible et indique que cette démarche est indépendante de Toss Securities, cité par la presse comme partenaire potentiel. -
Flornoy Ferri se rapproche du cabinet de gestion privée GDP Conseil
La société de gestion consolide son ancrage régional en intégrant le cabinet de gestion privée GDP Conseil à son bureau d'Aix-en-Provence. Elle va bénéficier de son expertise, notamment sur les majeurs protégés. -
Vanguard s’offre Altruist pour élargir l’accès au conseil financier
En mettant la main sur Altruist, le géant américain de la gestion d’actifs renforce son ancrage auprès des conseillers financiers indépendants et parie sur l’IA pour démocratiser le conseil patrimonial.
ETF à la Une
Le gouvernement renonce à exclure les ETF swapés des PEA
Sur le réseau social X, le ministre des Comptes publics, David Amiel, a assuré que les Français "peuvent continuer à investir, comme aujourd'hui, dans les indices les plus diversifiés".
Les plus lus
- Crédit Agricole Assurances accélère sa diversification et mise sur l’affinitaire
- BNP Paribas déplore les manquements de la justice américaine dans le litige sur son rôle au Soudan
- Revolut étrenne son nouveau statut bancaire par un stablecoin euro à l'accent américain
- Les bons du Trésor américains ne sont pas sortis d’affaire
- EssilorLuxottica s’émancipe de la famille Del Vecchio
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
EnchèresEtats-Unis–Iran : place à la guerre économique
Six mois après le début de la guerre, Donald Trump a rangé ses canons et tente l'asphyxie économique du régime iranien -
Fiscalité, dette et salaires : les points clés du premier débat présidentiel
Ce jeudi, à l’université d'été du Medef, les sept principaux candidats à l’élection présidentielle ont débattu sur les sujets économiques pendant trois heures -
Au-dessus de la mêléePrésidentielle : Hollande, la stratégie du recours
L'ancien Président se pose en candidat du rassemblement et attend son heure dans l'espoir que la primaire socialiste affaiblisse son principal rival, Raphaël Glucksmann
