Numericable révise en hausse la taille de son emprunt obligataire

Numericable a revu à la hausse, à 8,4 milliards d’euros au total, le montant de son émission obligataire en six tranches, en réduisant parallèlement ses emprunts bancaires prévus pour financer en partie le rachat de SFR à Vivendi et refinancer sa dette existante. Les tranches à cinq, huit et dix ans en euro et en dollar ont été revues à la hausse, tandis que la tranche à dix ans en euro a été nettement réduite. Le montant de l’appel au marché obligataire initialement prévu était de 6,04 milliards d’euros. Les emprunts bancaires, eux, ne devraient plus représenter qu’environ 2,8 milliards d’euros : celui de l’emprunt en dollar a été ramené à 1,5 milliard, alors qu’il devait initialement représenter l'équivalent de 3 milliards d’euros, et la tranche en euro a été abaissée de 2,6 à 1,75 milliard. La mise à prix est attendue mercredi.