GTT va ouvrir le marché des IPO à Paris en 2014
GTT devrait être l’une des toutes premières introductions à la Bourse de Paris en 2014. La société française, numéro un mondial de la conception et l’ingénierie de membranes pour le transport maritime de gaz naturel liquéfié (GNL), a lancé officiellement le processus lundi matin, après avoir obtenu le visa de l’Autorité des marchés financiers. L’opération, attendue début février en fonction des conditions de marché, doit permettre à Total et au fonds Hellman & Friedman de vendre sur le marché une partie de leurs actions. Ils détiennent chacun 30% du capital. Les 40% restants sont entre les mains de GDF Suez qui ne cédera aucun titre.
GTT a prévu de réaliser en 2014 un chiffre d’affaires de 223 millions d’euros minimum (+3,7% par rapport à 2013), avec un taux de marge nette d’environ 50% (51% en 2013). L’introduction en Bourse se fera sans augmentation de capital, GTT n’est pas endettée et a distribué jusqu’à présent 100% de son résultat sous forme de dividende. Une fois en Bourse, le taux de «pay out» sera réduit à 80%. L’introduction en Bourse est dirigée par Deutsche Bank, Morgan Stanley et Natixis.
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