Elis lance mercredi matin son introduction à la Bourse de Paris
Mise en veille à l’automne 2014 en raison des soubresauts du marché, l’introduction en Bourse d’Elis débutera mercredi matin, une fois obtenu le visa de l’Autorité des marchés financiers sur la note d’opération. Le groupe de blanchisserie industrielle prévoit de lever 700 millions d’euros par augmentation de capital afin de réduire sa dette et financer sa croissance par acquisitions. A la fin du premier semestre 2014, Elis portait encore 1,99 milliard d’euros de dette nette, soit plus de 5 fois son Ebitda. Après l’IPO, le levier devrait descendre à 3 fois l’Ebitda. Elis est dans le portefeuille d’Eurazeo depuis 2007 après être passé entre les mains de BC Partners puis de PAI Partners. BNP Paribas, Deutsche Bank et Goldman Sachs sont coordinateurs globaux de l’IPO, avec CA CIB, HSBC, Morgan Stanley et SG CIB comme teneurs de livres associés.
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