CGGVeritas lève 414 millions d’euros pour racheter Geoscience

CGGVeritas a annoncé le lancement d’une augmentation de capital de 414 millions d’euros destinée à financer le rachat de Geoscience auprès du néerlandais Fugro. Les actions nouvelles seront émises au prix de souscription de 17 euros par action, à raison de 4 actions nouvelles pour 25 actions existantes. «Le prix de souscription fait apparaître une décote de 33,07% par rapport au cours de clôture de l’action CGGVeritas du 25 septembre 2012 et de 29,87% par rapport au cours théorique ex-droit», précise un communiqué. Cette décote, couplée au caractère dilutif de l’opération pour les actionnaires actuels, pèse mercredi sur le titre CGGVeritas. A 12h00, l’action recule de 3,86% à 24,42 euros, signant l’un des plus forts replis du SBF 120 (-1,88%). Le Fonds stratégique d’investissement (FSI), qui détient 6,49% du capital, s’est engagé à souscrire à l’augmentation de capital. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 28 septembre 2012 et se terminera le 12 octobre 2012 à l`issue de la séance de Bourse.