Areva va céder Canberra au fonds Astorg

Areva va entrer en négociations exclusives avec Astorg Partners pour lui vendre sa filiale de mesure des déchets, signant ainsi la dernière grande cession de son programme de désinvestissements. Le fonds d’investissement français a battu sur le fil les industriels américains Mirion Technologies et Danaher. De sources proches des discussions, Canberra serait valorisée entre 310 et 350 millions d’euros. Le groupe de nucléaire va maintenant entamer le processus d’information-consultation des syndicats, en vue d’une signature mi-décembre et d’un bouclage de l’opération en février 2013. Astorg Parners financera la transaction majoritairement en fonds propres, complété par un financement unitranche apporté par GSO Capital Partners (Blackstone), selon une source proche. Credit Suisse et Bucéphale Finance sont les conseils respectifs d’Areva et d’Astorg dans cette opération.