Wendel assure son refinancement
La société d’investissement cotée a bouclé deux émissions obligataires simultanées, d’un montant total de 300 millions d’euros, dont 200 millions d’euros assimilables à la souche existante 2018 et 100 millions d’euros assimilables à la souche existante 2019. L’opération sur la maturité 2018 a été portée de 100 à 200 millions d’euros en réponse à la forte demande des investisseurs. Ces deux transactions ont ainsi été sursouscrites plus de cinq fois. Les obligations ont été placées, en moyenne, auprès d’une base de plus de 100 investisseurs internationaux, notamment français (53%), britanniques (12%), allemands (12%) et nordiques (9%). Cette émission a été menée conjointement par BNP Paribas, CM-CIC, HSBC, Natixis et Société Générale. S&P a amélioré la note de BB à BB+. La perspective est stable. Wendel ambitionne de retrouver un statut investment grade dans les quatre prochaines années.
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