Wendel assure son refinancement
La société d’investissement cotée a bouclé deux émissions obligataires simultanées, d’un montant total de 300 millions d’euros, dont 200 millions d’euros assimilables à la souche existante 2018 et 100 millions d’euros assimilables à la souche existante 2019. L’opération sur la maturité 2018 a été portée de 100 à 200 millions d’euros en réponse à la forte demande des investisseurs. Ces deux transactions ont ainsi été sursouscrites plus de cinq fois. Les obligations ont été placées, en moyenne, auprès d’une base de plus de 100 investisseurs internationaux, notamment français (53%), britanniques (12%), allemands (12%) et nordiques (9%). Cette émission a été menée conjointement par BNP Paribas, CM-CIC, HSBC, Natixis et Société Générale. S&P a amélioré la note de BB à BB+. La perspective est stable. Wendel ambitionne de retrouver un statut investment grade dans les quatre prochaines années.
Un évènement L’AGEFI
BANK ACCELERATION
Plus d'articles du même thème
-
Les fonds d’actions européennes ont connu leur plus forte collecte hebdomadaire depuis février
Les stratégies d’actions européennes ont enregistré 1,3 milliard de dollars d’entrées nettes sur la semaine, selon le Flow Show de Bank of America. -
BNP Paribas AM réorganise sa direction en Suisse
La société de gestion a nommé Frederick Widl comme nouveau directeur général de la succursale helvétique. -
H2O AM lance un fonds à performance absolue mêlant obligations et devises
Generative Global Fixed Income utilise l’IA générative dans son processus d’investissement.
ETF à la Une
WisdomTree mise sur des ETF à rendement défini
Le fournisseur d’ETF s’appuie sur l’expertise de l’équipe d’Atlantic House afin d’entrer sur le marché des ETF à rendement défini en Europe.
Les plus lus
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Pas vu pas prisAffaire Bardella : le RN continue de faire bloc, Marine Le Pen veut enjamber la crise
Preuves contestées, média attaqué, cadres mobilisés : le RN continue de soutenir Jordan Bardella, qui opte pour une stratégie jusqu’au-boutiste. La candidate à l'Elysée, plutôt que de s’exposer davantage, tente de mettre l'affaire à distance -
Emmanuel Macron : les pays du G7 vont libérer « jusqu’à 100 millions de barils » pour faire baisser les prix des carburants
La décision, annoncée par le président français, pourrait faire baisser les prix des carburants à la pompe -
Tu casses, tu payesBlocus des lycées : « faire payer les réparations » aux parents, est-ce vraiment possible ?
Gérald Darmanin a demandé aux procureurs de requérir la « responsabilité civile » des parents des mineurs impliqués dans les dégradations des lycées. Une procédure semée de plusieurs embûches
