Deutsche Bank bat tous les records sur le marché des CoCos
Deutsche Bank a émis mardi l'équivalent de 3,5 milliards d’euros d’obligations dans le cadre de son tout premier emprunt Additional Tier 1 (AT1), une opération multi-devises destinée à améliorer sa solvabilité. La première banque allemande a annoncé avoir placé une tranche de 1,75 milliard d’euros avec un coupon de 6%, une deuxième de 1,25 milliard de dollars à 6,25% et une troisième de 650 millions de livres à 7,125%. Le livre d’ordres aurait dépassé 25 milliards d’euros avec plus d’un millier d’investisseurs intéressés, selon IFR, ce qui a conduit le groupe à relever de près de 20% la taille du placement.
Deutsche Bank a annoncé sa volonté d'émettre jusqu'à 5 milliards d’euros d’instruments de type CoCos. Les titres AT1 émis aujourd’hui seront temporairement dépréciés si le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) passe sous 5,125%. Ce placement, qui renforce la solvabilité du groupe, complètera l’augmentation de capital de 8 milliards d’euros annoncée dimanche.
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