Ardian finance à bon compte le rachat de Siaci Saint-Honoré
La facilité de 285 millions d’euros destinée à financer le rachat du courtier en assurances Siaci Saint-Honoré a été bouclée la semaine dernière à des conditions plus favorables (reverse flex) que celles proposées au départ. BNP Paribas, Natixis, qui dirigeaient la syndication avec en soutien Bank of Ireland, CA CIB, le CM-CIC, ING et SG CIB, ont pu placer 250 millions d’euros de prêts au pair, contre un prix initial de 99-99,50. La marge est de 450 points de base au-dessus de l’Euribor, tout comme celle de la ligne de capex et d’acquisitions de 35 millions d’euros qui complète le LBO monté par Ardian.
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