Zurich Financial Services s’allie avec Santander en Amérique latine

Zurich Financial Services (ZFS) a annoncé qu’il avait conclu une alliance dans l’assurance avec Banco Santander SA d’une durée de 25 ans en Amérique Latine. Zurich va racheter 51% des opérations d’assurances de la banque espagnole au Brésil, Mexique, Chili, Argentine et Uruguay qui seront regroupés dans une nouvelle coentreprise basée à Madrid et qu’elle dirigera. Le prix s'élève à 1,67 milliard de dollars (1,23 milliard d’euros) plus un mécanisme de rémunération basé sur la performance et de protection en cas de sous-performance. Le financement est assuré via la trésorerie existante et un emprunt hybride. Le prix comprend déjà 80% de la valeur de la transaction qui sera financée par les liquidités existantes à hauteur de deux tiers au moins, a déclaré le directeur des finances de ZFS Dieter Wemmer. Santander qui a noté de son côté que ce prix valorisait ses activités à 3,3 milliards de dollars, empochera une plus-value de 1,21 milliard de dollars, somme que le premier établissement bancaire de la zone euro consacrera au renforcement de son bilan.