Santander dévoile ses projets boursiers aux Etats-Unis

Santander Consumer USA Holdings, la filiale de crédit automobile dont la banque espagnole Santander détient 65% aux côtés des fonds Centerbridge Partners, KKR et Warburg Pincus (25%) et du directeur général (10%), a dévoilé auprès du régulateur boursier ses projets d’introduction en Bourse. La société compte mettre sur le marché 65,2 millions d’actions à un prix compris entre 22 et 24 dollars pièce. L’IPO pourrait donc atteindre jusqu'à 1,56 milliard de dollars pour une valorisation de l’ensemble de la société à 8,4 milliards de dollars. Les fonds ramèneront leur part de 25% à 10% en cédant 80% des actions concernées, Santander vendant le solde. Santander Consumer USA affiche un encours de crédit de près de 26 milliards de dollars.