Sabadell va lever 1,6 milliard d’euros pour financer le rachat de TSB

La banque britannique TSB a annoncé vendredi qu’elle recommandait l’OPA de 1,7 milliard de livres (2,35 milliards d’euros) de son homologue espagnole Sabadell, opération représentant l’une des plus grosses alliances bancaires transfrontalières depuis la crise financière de 2007-2009. Lloyds Banking Group, qui détient la moitié du capital de TSB, a dit de son côté qu’il acceptait de vendre une participation de 9,99% à Sabadell, prenant en outre l’engagement irrévocable de céder le reste de sa participation, soit 40,01%, à la cinquième banque espagnole. Pour financer l’opération, Sabadell va lancer une augmentation de capital de 1,6 milliard d’euros, à raison de 1,48 euro par action. Sabadell explique qu’avec cette transaction, 22% de ses actifs seront situés hors d’Espagne contre 5% à la fin de l’année dernière. Elle ajoute qu’elle apportera à TSB une solide plateforme technologique, susceptible de générer des économies de l’ordre de 160 millions de livres annuellement trois ans après l’OPA.

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