Groupama refinance avec succès sa dette subordonnée

L’assureur mutualiste a annoncé hier soir avoir placé avec succès auprès d’investisseurs institutionnels des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) pour 1,1 milliard d’euros, avec un coupon annuel de 6,375%. Cette opération vise à allonger la maturité de sa dette et à renforcer sa flexibilité financière. HSBC (structureur unique), BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank ont agi en tant que teneurs de livre associés. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.

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