Credit Suisse lance une augmentation de capital de 4 milliards de francs

Credit Suisse a annoncé mercredi matin prévoir une augmentation de capital d’un montant d’environ 4 milliards de francs suisses (3,7 milliards d’euros). La banque a donc préféré cette solution plutôt qu’une introduction en Bourse de ses activités en Suisse, dont elle dit qu’elle conservera la pleine propriété. «Une augmentation de capital est moins dilutive qu’une IPO», a expliqué Tidjane Thiam, le directeur général de Credit Suisse, sur Bloomberg TV.

L’augmentation de capital sera soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 18 mai prochain, a annoncé la banque à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels.

La deuxième banque suisse a dégagé un bénéfice net de 596 millions de francs suisses au premier trimestre, un résultat supérieur au consensus établi par une enquête de Reuters auprès d’analystes. Son ratio common equity Tier 1 s'élevait à 11,7%, contre 11,5% fin 2016. La banque calcule qu’il montera à 13,4% immédiatement après l’augmentation de capital et indique qu’il se situera entre 12% et 13% en 2018.

En lançant cette opération, Credit Suisse suit Deutsche Bank et UniCredit qui, à elles deux, ont levé 21 milliards d’euros récemment auprès de leurs actionnaires.