BPCE lève 750 millions d’euros
Alexandre Garabedian
La banque, qui a lancé lundi une émission benchmark (TSS) de titres super subordonnés en euros, a clôturé mercredi après-midi le livre d’ordres. De sources de marché, elle a mis à prix 750 millions d’euros de titres, à 9,25 %, soit le bas de la fourchette indicative de 9,25% à 9,50% qui avait été fixée plus tôt dans la journée. Natixis, JPMorgan et Deutsche Bank étaient chargés de l’opération.
Cette levée de fonds permettra de rembourser une fraction des TSS souscrit par l’Etat. BPCE a reçu au total 4 milliards de soutien public sous forme de titres subordonnés, et 3 milliards sous forme d’actions de préférence.
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