BBVA augmente son capital et prend une participation dans une banque turque

La banque espagnole BBVA a pris une participation de 24,9% dans son homologue turque Garanti Bank et va réaliser une augmentation de capital de 5,1 milliards d’euros. Le groupe Dogus, maison-mère de Garanti Bank, et BBVA géreront ensemble l'établissement turc avec une participation combinée de 49,8%. La transaction repose sur un versement de 4,2 milliards d’euros et de huit lires turques (quatre euros) par action, soit une décote de 10% par rapport au cours moyen de Garanti Bank au cours de la dernière semaine. Dans le cadre de cette opération, BBVA va racheter 18,6% de Garanti à General Electric, qui ne détiendra plus ainsi qu’une participation minoritaire dans l'établissement turc, et 6,3% à Dogus. BBVA a dit que l’augmentation de capital de 5,1 milliards d’euros était destinée à améliorer sa structure financière et cette somme pourrait être utilisée pour financer sa prise de participation dans Garanti Bank. Cette levée de fonds se fera sur la base d’une action émise pour cinq existantes, à un prix unitaire de 6,75 euros, représentant une décote de 29% par rapport au cours de clôture de BBVA vendredi.