Frédéric Debaere a exercé la moitié de sa carrière dans la banque et la gestion d’actifs avant de devenir directeur du conseil en investissement chez Mercer. S’il encourage ses clients à intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans leur gestion financière, Frédéric se présente comme un défenseur de la nature et de l’environnement. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, son attachement à sa région se manifeste notamment dans ses lectures.

Le cabinet Mercer réunit 57 000 collaborateurs dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards de dollars. Frédéric Debaere, directeur des investissements chez Mercer France, supervisant une équipe de dix consultants, conseille une vingtaine d’institutionnels dont Areva et la Caisse des dépôts dans la sélection de gérants, la diversification des sources d’alpha, domaine dans lequel la France est à la traîne, et l’intégration des critères ESG, avec en fer de lance le secteur public.

Dans une interview accordée au quotidien Les Echos, Robert Ophèle, le nouveau président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), dévoile ses chantiers prioritaires pour son mandat de 5 ans. A ses yeux, « le chantier le plus urgent est celui du renforcement de nos systèmes d’information ». « Avec la mise en application des réglementations MIFID II et Emir, l’AMF doit être capable de traiter tous les reportings exigés auprès des acteurs de marché, ajoute-t-il. Nous devons aussi être au niveau en matière d’informations sur le secteur de la gestion, où notre base de données va représenter un véritable outil de place ». En outre, il insiste sur « l’analyse du risque lié à la cybercriminalité ». Selon Robert Ophèle, « le rôle de l’AMF est de mesurer l’impact éventuel d’une attaque sur notre système financier et de tester sa solidité. C’est une mission capitale. »Par ailleurs, à l’instar de son prédécesseur, Gérard Rameix, le nouveau patron de l’AMF insiste sur la nécessité de renforcer les moyens humains de l’institution. « La supersivion/régulation financière mobilise 1.500 personnes en France (un peu moins de 500 à l’AMF et un peu plus de 1.000 à l’ACPR) quand elle en emploie 4.500 au Royaume-Uni ou environ 3.000 en Allemagne, énumère-t-il. Même si nos marchés diffèrent, nos moyens sont inférieurs à ceux de nos voisins qui, d’ailleurs, augmentent leurs effectifs. » Au regard de la multiplication et de la complexité des réglementations, il estime donc que « ce n’est pas le moment de baisser la garde ».Enfin, interrogé sur le Brexit, Robert Ophèle estime que « Paris n’est pas mal placé pour attirer les équipes opérationnelles ». « Au-delà d’un certain nombre d’annonces, on voit que la réflexion des banques porte aujourd’hui sur la localisation de leur siège social, mais également sur la localisation de leurs activités ; les deux peuvent être différentes », souligne-t-il.

Valérie Baudson, CEO of CPR AM since March 2016 and also a member of the executive board at Amundi, its parent company, has retained the objective of her predecessor of reaching EUR50bn by 2020, while assets at CPR AM total USD43.6bn as of the end of June 2017 (with EUR3.8bn in net inflows in first half). The director explains to NewsManagers how the very French boutique is planning to reach international inflows representing half of its total inflows.

Après une performance nulle en 2016 et une chute de 7% en 2015, le Hang Seng s'est envolé de 27% depuis le début d’année et de 53% depuis février.

Le groupe allemand en restructuration fait un pas concret vers la fusion de ses activités de détail et de banque privée et commerciale.

Legal & General Investment Management (LGIM) a annoncé le recrutement de Nigel Masding en tant que gérant principal du fonds «Real Income Builder Fund» au sein de l'équipe de gestion active en actions. Cette nomination intervient peu de temps après celle de Stephen Message en tant que responsable de l'équipe Active Equity.Nigel Masding vient de Longviews Partners où il était associé et analyste sur les actions internationales. Auparavant, il était gérant de portefeuilles actions senior au sein de HSBC Halbis Capital Management. Il a également travaillé pour First State Investments et McKinsey & Company. Le fonds L&G Real Income Builder Fund a été lancé en janvier 2015. Il vise à apporter un rendement supérieur de plus de 4% par an à l’inflation au Royaume-Uni, dividendes réinvestis.

Le rendement du fonds en euros des contrats d'assurance vie est attendu une nouvelle fois en baisse de 0,3 à 0,4 point cette année, selon le journal Le Revenu.

Les rumeurs de revente de Notenstein La Roche, filiale du groupe Raiffeisen, ont été démenties par son directeur général (CEO) Adrian Künzi. Proposer des solutions aux clients privés est au coeur des priorités de la coopérative bancaire, raison pour laquelle Notenstein La Roche «a sa place», a assuré Adrian Künzi dans une interview publiée ce 28 août par le site spécialisé finews.ch. Récemment, Vontobel a racheté un portefeuille de clients d’Europe de l’Est auprès de Notenstein et des rumeurs ont circulé sur une offre de Julius Baer pour racheter la filiale."Nous avons le soutien du conseil d’administration», souligne le responsable. Les financements fournis pour la mise en place de la nouvelle plateforme informatique sont la preuve qu’une banque de la taille de Notenstein peut s’ancrer sur le marché suisse, a-t-il ajouté. Adrian Künzi a également assuré qu’il était «satisfait de l’organisation actuelle de Notenstein La Roche». La croissance organique reste le premier objectif de la banque, qui reste toutefois ouverte à des acquisitions. Il a précisé qu’il serait favorable à une transaction à l’image de la fusion de Notenstein et la banque privée bâloise La Roche en 2015.

Le groupe de télécoms de Patrick Drahi veut consacrer jusqu’à 1 milliard d’euros à ce plan, sans renoncer à ses ambitions d’acquisitions.

La Roumanie pourrait rejoindre la zone euro en 2022, quand auront augmenté les revenus de la frange la plus pauvre de sa population, a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères Teodor Melescanu dans une interview. La Roumanie, qui compte 21,4 millions d’habitants, devrait afficher cette année une croissance de 5,5 ou 5,6%, selon Teodor Melescanu, mais le pays est aussi l’un des plus pauvres de l’Union. La zone euro compte 19 membres, le dernier en date étant la Lituanie qui a adopté la monnaie unique en 2015.

Fondé en 2002 par Franck Bodet et Stéphane Legendre, le cabinet Elysée Consulting gère aujourd'hui 95 millions d’euros d’encours financiers répartis sur 900 clients, dont 50 familles ayant un patrimoine d’au moins 1 million d’euros et 15 familles avec un patrimoine total supérieur à 5 millions d’euros. Dans le cadre du questionnaire des Coupoles, Franck Bodet détaille son processus de sélection de fonds, et fait le point sur ses ambitions de développement.

Après le départ de Hélène Denis du groupe AG2R La Mondiale, Benoit Courmont, 39 ans, a été nommé directeur du pilotage financier et des risques, à compter du 28 août 2017. À ce titre, il est membre du comité de direction générale et exerce ses fonctions sous la responsabilité de David Simon, membre du comité exécutif en charge des finances, des investissements et des risques. En 2011, Benoit Courmont occupait le poste de directeur des risques d’AG2R La Mondiale puis, en 2015, directeur des risques, de la solvabilité et de la conformité. Il est nommé associé responsable de l’actuariat dans les secteurs de la finance et de l’assurance du cabinet d’audit et de conseil PwC France et Afrique francophone fin 2016. Benoit Courmont a débuté sa carrière en 2003 en tant que contrôleur au sein de la Commission de contrôle des assurances, devenue Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). En 2007, il rejoint BNP Paribas Cardif pour travailler sur la gestion des risques et de Solvabilité 2. Il est diplômé de l’École polytechnique (promotion 98) et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE). Il est également membre de l’Institut des actuaires, certifié CERA.

Ancien directeur financier de la Maif, Jean-François Bouillon, se définit comme un « pur produit mutualiste et maifien ». Fort de cette expérience professionnelle, c’est avec évidence que cet expert des mutuelles a créé son propre cabinet de conseil, Alpha Institutionnels Conseil. Sur les routes de France pour accompagner ses clients la semaine, aux chemins plus escarpés pendant ses vacances, ce « road-tripper » aime partir à la découverte de civilisations.

Pari gagné pour Jean-François Bouillon, après 15 ans au sein de la Maif, ce fin connaisseur du monde mutualiste a créé en 2003, Alpha Institutionnels Conseil, basé à Niort. Au service des mutuelles santé parmi les trente plus importantes du marché, il répond aux besoins d’une quarantaine de clients dont Prévifrance et l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UNMI).

Altice a annoncé lundi le lancement d’un programme de rachat d’actions d’une valeur pouvant atteindre 1 milliard d’euros. Ce plan, ouvert dès aujourd’hui, s’achèvera au plus tard le 31 août 2018. Les titres seront ensuite annulés ou conservés pour constituer de la trésorerie. «Ce programme de rachat d’actions s’intègre dans la stratégie d’Altice de création de valeur supérieure et de long terme pour l’ensemble de ses actionnaires», explique le groupe de télécommunications et de médias dans un communiqué. Altice se dit ainsi confiant dans ses objectifs opérationnels et financiers à court et moyen terme et confirme ainsi ses objectifs 2017.

Jocelyn Waroux a pris le 16 août ses nouvelles fonctions de directeur général de La Mutuelle Familiale.

Bien du chemin a été parcouru en un an par Aesio. L'UMG prudentielle unissant les mutuelles santé Adréa, Apréva et Eovi MCD a fait part de l'avancée de ses travaux, autant opérationnels que stratégiques, pour un groupe s'approchant des 2 Mds€ de cotisations.

L’étude annuelle de l’ACPR sur les taux de rendement des contrats d’assurance vie révèle un taux moyen de 1,93% en 2016 sur les supports en euros. Pour l’ACPR, les assureurs ont su s’adapter au contexte de taux bas.

Le Premier ministre ajoute que la baisse totale des cotisations sociales salariales promise par Emmanuel Macron interviendra à l'automne 2018.

En 2016, la performance du portefeuille d’actifs placés représentatif de l’actif général investi en valeurs mobilières a été de +5,54% contre un benchmark de 2,40 % (indice de référence défini en lien avec la stratégie d’allocation d’actifs de Humanis Assurances). L’institution justifie cette performance sur l’année par deux principaux éléments explicatifs : La poche taux (80,5% du portefeuille en moyenne sur l’année) contribue pour 3,28% à la performance globale. S’agissant d’un mandat de gestion déléguée, qui vise notamment à assurer un taux de rendement récurrent au portefeuille, la gestion et le pilotage de la sensibilité a été le facteur déterminant dans la performance financière. En outre le portefeuille a profité d’une exposition « crédit » à bon escient ce qui a permis d’apporter un écart de performance positif. La poche monétaire (10,5% du portefeuille en moyenne sur l’année) contribue pour 1,84% à la performance globale. Une optimisation des supports utilisés, notamment un compte à terme pour une valeur d’environ 6 M€ et un taux de rémunération de 4,85% sur 2016, ont permis de fortement surperformer l’indice monétaire classique (Eonia -0,32%). Le résultat des investissements financiers d’Humanis Assurances au 31 décembre 2016 s’élève pour sa part à 2 448 K€, contre 3 521 K€ l’année précédente. La baisse du résultat financier s’explique par des revenus obligataires plus faibles en 2016 causés par la baisse du taux de rendement actuariel moyen d’un point impactant les réinvestissements réalisés en 2016, ainsi que des plus-values réalisées d’un montant inférieur à 2015 sur les organismes de placement collectif actions. La solvabilité d’Humanis Assurances se traduit par un taux de couverture du SCR, avec prise en compte de la mesure transitoire actions, qui s’élève à 120 % au 31 décembre 2016.

Le fonds norvégien Government Pension Fund Global a enregistré au premier semestre 2017 un gain de 499 milliards de couronnes norvégiennes (54 milliards d'euros), soit son meilleur rendement semestriel mesuré en couronnes dans l'histoire du fonds. Cela correspond à une performance de 6,5 % qui a été possible grâce à la bonne tenue des marchés actions.

Selon les son rapport SCFR, la Mutuelle Renault affiche un taux de rendement comptable pour ses placements de 1,44%, en hausse par rapport à l'année dernière "malgré un environnement financier défavorable". L'institution reverra par ailleurs à la fin de l'année son dispositif de gestion des risques, mise en place il y a deux ans.

Le nom du successeur de Pierre-René Lemas, actuel directeur général de la Caisse des dépôts, n'a pas encore été décidé par Emmanuel Macron. Le directeur général est pourtant censé quitter ce 23 août ses fonctions.

Candidat au Couronnes Instit Invest 2017 pour le Prix de la meilleure initiative en matière de financement de l’économie locale, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) met en avant le lancement de Supernova Invest, société de gestion indépendante orientée vers le financement des entreprises issues d’innovations de rupture. Christophe Gegout, administrateur général adjoint, président de CEA Investissement, présente cette initiative.

Scor Investments Partners, en tant que société de gestion du groupe Scor, compte se renforcer dans les prêts (loans) en euros. « Ils représentent environ 15 % de nos investissements en euros et nous souhaitons monter à 25 % dans les mois à venir », a indiqué Fabrice Rossary, directeur des investissements chez Scor IP. « Chez Scor, nous avons été pionniers sur cette classe d’actifs en investissant dès 2011, dans un premier temps dans des leveraged loans. Cela est devenu un axe stratégique de notre allocation d’actifs à mesure que les taux baissaient », décrivait Michèle Lacroix, Head of Group Investment Office chez Scor, dans une interview pour Instit Invest.

Les montants des actifs et des passifs interbancaires ont baissé au premier semestre pour la première fois depuis 2010, selon les statistiques du régulateur.

La nouvelle norme contraindra les grands établissements britanniques à augmenter leurs provisions.

La deuxième édition du rapport trimestriel InsurTech du cabinet de conseil et courtage Willis Towers Watson note une augmentation du développement d'applications fondées sur les nouvelles technologies dans le cadre de l’optimisation de la gestion des sinistres par les assureurs. Un engouement qui a d'ailleurs conduit ces derniers à augmenter fortement leurs investissements dans les insurtech ces derniers mois.

La monnaie unique s'échangeait à 1,1763 dollar en début de matinée, jeudi, en hausse de 12% depuis le début de l'année.