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Toute l'actualité Economies & Marchés

novembre 2018

Marchés actions

330 fonds d’investissement chinois liquidés depuis début 2018

Le quotidien économique chinois China Securities Daily a rapporté la semaine dernière que 330 fonds d’investissement domiciliés en Chine avaient été liquidés depuis le début de l’année 2018. Un chiffre plus de deux fois plus élevé que sur la période s’étendant de 2014 à 2017 (155 liquidations de fonds) selon le journal. Depuis mars 2018, plus de 30 fonds entament un processus de liquidation chaque mois, indique China Securities Daily, avec un pic de 48 fonds liquidés recensés en août dernier.
Marchés actions
Investissement

Partners Group réalise une nouvelle acquisition au Brésil

Partners Group poursuit ses emplettes au Brésil. Le spécialiste suisse des investissements sur le marché privé a racheté les 60% du capital actions qu’il ne détenait pas encore dans la chaîne de magasin de fruits et légumes brésilienne Hortifruti, qu’il va fusionner avec Natural da Terra, une autre de ses acquisitions, rapporte l’agence AWP. Avec cette opération, le groupe vise une expansion de ses activités dans le plus grand pays d’Amérique latine. Selon le journal Extra, l’objectif serait d’ouvrir une douzaine de points de vente à travers le pays en 2019, avec à la clé un investissement de 80 millions de reals (21,4 millions de francs). Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Sollicitée vendredi, la direction n’était pas disponible pour une confirmation.
Investissement
Pays émergents

L’Argentine demande conseil à la BCE

Le nouveau gouverneur de la banque centrale argentine (BCRA), Guido Sandleris, a rencontré hier son homologue européen Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne (BCE), afin de prendre son avis sur son nouveau programme de politique monétaire. Celui-ci vise à stabiliser le peso après sa chute libre enregistrée depuis le début de l’année qui a fait flamber l’inflation à plus de 40%, et pousser le pays à frapper à la porte du Fonds monétaire international (FMI) pour rétablir la confiance des investisseurs sur sa capacité à faire face à ses prochaines échéances. Au cours d’une réunion de banquiers centraux qui se tenait à Bâle en Suisse, Guido Sandleris a également rencontré les gouverneurs des banques centrales du Brésil, Ilan Goldfajn, et du Mexique, Agustin Carstens.
Pays émergents
Fraude

Samsung BioLogics dévisse sur des soupçons de fraude comptable

L’action Samsung Biologics, spécialiste des médicaments biotechnologiques, a dévissé aujourd’hui de plus de 22% à la Bourse de Séoul, avant une réunion prévue mercredi des autorités sud-coréennes de régulation financière qui devraient se pencher sur des soupçons de fraude comptable. Les conclusions de la Commission des services financiers (Financial Services Commission - FSC) pourraient aboutir à la radiation de la cote de cette filiale de Samsung Group, le plus grand conglomérat de Corée du Sud.
Fraude
Produits dérivés

Les investisseurs accumulent les ventes à découvert sur la dette italienne

Les investisseurs ont fortement augmenté leur recours aux contrats à terme sur les obligations d’Etat italiennes (BTP) de maturités courtes, ce qui pourrait indiquer une accumulation d’importantes ventes à découvert sur le marché des dérivés. Les volumes ont ainsi progressé de 40% depuis le début de l’année par rapport à la même période l’an passé, pour atteindre près de 70.000 contrats, selon les chiffres publiés par Eurex. Sur les obligations italiennes à long terme, les positions ouvertes sur les contrats à terme ont atteint un record de 280.000 contrats le 25 octobre dernier, et leur moyenne se maintient même à un niveau d’environ 275.000 depuis deux semaines.
Produits dérivés
Opérateurs de marché

Euronext déçoit sur ses relais de croissance

Euronext a annoncé lundi avoir atteint avec un an d’avance les objectifs de coûts et de marge d’Ebitda de son plan stratégique «Agility for growth», mais a dans le même temps annoncé que son objectif de revenus tirés de ses initiatives de croissance ne serait pas atteint. L’opérateur boursier a également publié une hausse de ses résultats au troisième trimestre. Le titre Euronext cédait 1,03% à la mi-journée alors que le SBF120 était stable au même moment.
Opérateurs de marché
Pétrole

Le pétrole remonte avec l’espoir d’une réduction de la production saoudienne

Les cours du pétrole sont en hausse lundi après l’annonce par l’Arabie saoudite d’une réduction de sa production le mois prochain, une mesure qui vise sans doute à endiguer la rechute du prix du baril après la forte baisse subie ces dernières semaines. Le Brent se traitait à 70,86 dollars le baril à la mi-journée, en hausse de 0,97%. Au même moment, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'échangeait à 60,44 dollars, soit 0,42% au-dessus de son cours de clôture de vendredi.
Pétrole
Post-marché

La Société Générale vend 2% d’Euroclear à l’Etat belge

La banque française a annoncé vendredi la cession d’une participation de 2,05% dans le dépositaire central Euroclear à la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI), une holding de l’Etat belge. «Cette cession fait suite à l’augmentation mécanique de la participation de Société Générale liée aux programmes successifs de rachats d’actions réalisés par Euroclear ces dernières années», précise le groupe. La Société Générale, qui détenait plus de 5% d’Euroclear avant la transaction, en reste «un actionnaire minoritaire significatif».
Post-marché
Zone euro

Brexit: l’Union européenne se dirige lentement vers un «accord définitif»

L’Europe s’approche d’un accord définitif relatif à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, estime le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. «J’ai l’impression que nous approchons à pas de sénateur et sur la pointe des pieds d’un accord définitif qui sera conclu au cours des semaines à venir», déclare-t-il dans un entretien diffusé hier sur la chaîne France 24.
Zone euro
Fiscalité

Le fisc va tester la surveillance des réseaux sociaux

L’administration fiscale expérimentera à partir de début 2019 la surveillance des comptes des contribuables sur les réseaux sociaux, afin d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale, annonce Gérald Darmanin dans l'émission Capital, diffusée hier soir sur M6. Pour accentuer la lutte contre la fraude, au-delà des dispositions prévues dans la loi promulguée le 24 octobre dernier, le fisc mènera une analyse des données disponibles sur les «comptes personnels puisqu’ils sont publics» sur les réseaux sociaux, par exemple pour permettre de déceler des signes d’un niveau de vie inadéquat avec les revenus déclarés.
Fiscalité
Fed

La Fed présentera son premier rapport semi-annuel sur le système financier le 28 novembre

La Réserve fédérale (Fed) publiera le 28 novembre son premier rapport semi-annuel sur la stabilité financière, a-t-elle annoncé vendredi. Le document présentera «un résumé du cadre retenu pour évaluer la résistance du système financier» ainsi qu’un examen de certains indicateurs essentiels comme la valorisation des actifs, les crédits aux entreprises et aux particuliers, et l’endettement du secteur financier. Ce rapport viendra en complément du rapport annuel du conseil de supervision de la stabilité financière (FSOC).
Fed
Economie

La production française recule davantage que prévu

La production industrielle de la France a interrompu en septembre son rebond amorcé à la fin du printemps, en reculant de 1,8% sous l’effet notamment de la baisse de la production dans les biens d'équipement et les matériels de transport, selon les données publiées vendredi par l’Insee. Les économistes tablaient en moyenne sur un recul de 0,3%. La seule production manufacturière (hors énergie) a de son côté reculé de 2,1%.
Economie
Changes

Buenos Aires et Pékin renforcent leurs liens sur les devises

La banque centrale argentine (BCRA) et la Banque populaire de Chine (PBoC) ont annoncé vendredi avoir doublé le montant de la ligne de swaps de changes entre les deux pays à 130 milliards de yuans (environ 16,5 milliards d’euros). Cette ligne a été mise en place en 2009 sous l’ère de l’ancienne présidente de l’Argentine, Cristina Kirchner, afin de renforcer les réserves de changes du pays qui luttait alors avec ses créanciers internationaux. Désormais sous la perfusion de prêts accordés par le Fonds monétaire international (FMI), l’Argentine détient 54,25 milliards de dollars de réserves en devises. De son côté, Pékin espère renforcer ses liens commerciaux avec les autres pays émergents, en pleine guerre de changes avec les Etats-Unis.
Changes
Concurrence

L’Autorité de la concurrence s’intéresse aux conseils en technologie et informatiques

L’Autorité de la concurrence a annoncé vendredi avoir réalisé jeudi des «opérations de visite et de saisies inopinées» auprès d’entreprises et d’organismes du secteur de l’ingénierie et du conseil en technologies, des services informatiques et de l'édition de logiciels, suspectés d’avoir mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles. «A ce stade, ces interventions de préjugent bien évidemment pas de la culpabilité des entreprises et organismes concernés par les pratiques présumées, que seule une instruction au fond permettra le cas échéant d'établir», a déclaré l’Autorité de la concurrence dans un communiqué. L’Autorité de la concurrence a ajouté qu’elle ne ferait «aucun commentaire ni sur l’identité des entreprises et organismes visités ni sur les pratiques visées».
Concurrence
Retraite

Agirc-Arrco : "Nous garantissons une stricte équivalence des droits"

Dans un entretien au Figaro, François-Xavier Selleret, directeur général de l’Agirc-Arrco, revient sur la fusion des deux caisses au 1er janvier. Il assure que la fusion n’aura pas d’incidence sur les non-cadres étant donné que la valeur du point du nouveau régime fusionné sera la valeur du point Arrco. Quant aux cadres, ils conserveront leurs points Arrco et pour ceux qui ont acquis des points Agirc, ceux-ci seront tous convertis en points Agirc-Arrco. «Nous garantissons une stricte équivalence des droits, en allant jusqu'à 9 chiffres après la virgule», indique-t-il. Une calculette de conversion a été mise à disposition sur le site. Par ailleurs, il a rappelé que les actifs partant à la retraite (nés à partir de 1957, ndlr) devront choisir entre une décote de 10 % sur la pension durant trois ans ou travailler plus longtemps pour majorer la retraite. L’Agirc-Arrco a lancé les «Rendez-vous de la retraite» cette semaine pour permettre aux actifs et futurs retraités de s’informer auprès d’experts. TV
Retraite
Post-marché

La Société Générale cède 2% d’Euroclear à la Belgique

La banque française a annoncé vendredi la cession d’une participation de 2,05% dans le dépositaire central Euroclear à la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI), une holding de l’Etat belge. «Cette cession fait suite à l’augmentation mécanique de la participation de Société Générale liée aux programmes successifs de rachats d’actions réalisés par Euroclear ces dernières années», précise le groupe dans un communiqué.
Post-marché
Realty Puzzle
Investissement

Swiss Life AM, Real Estate France acquiert deux immeubles en Italie

Suite à l’acquisition en mai 2018 de deux hôtels à Milan, Swiss Life Asset Managers, Real Estate France a acquis deux immeubles tertiaires en octobre à Milan, en Italie. Ces actifs immobiliers étaient détenus par AREEF 1 - SICAF gérée par Prelios SGR, pour le compte de Ardian Real EstateEuropeanFund SCS, géré par Ardian. L’acquisition concerne le portefeuille assurances de Swiss Life en France et en Allemagne, et un fonds immobilier Swiss Life domicilié en France Ces deux actifs sont situés Via Giorgio Washington 70 et Corso Italia 13, d’une superficie locative brute d’environ 23 500 m². Ces actifs ont été rénovés et sont vendus à 97% loués avec un mix de locataires locaux et internationaux renommés. « Confortées par nos fortes convictions à l'égard du marché des bureaux à Milan, ces acquisitions marquent notre entrée dans ce segment et devraient contribuer à fournir une base solide pour d’autres acquisitions. Le portefeuille est stabilisé et dégage d’ores et déjà des revenus, avec un potentiel de croissance locative à moyen terme qui est conforme à la stratégie d’un investisseur de longue date comme le groupe Swiss Life », explique Fabrice Lombardo, Head Real EstateFund & Portfolio Management.
Investissement
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Investissement

Turgot AM investit 1 million d'euros en France

La société de gestion Turgot AM vient d'annoncer l'investissement d'1 million d’euros supplémentaires pour le compte de sa SCI de maintien à domicile ViaGénérations. Il s'agit de l'acquisition de deux nouveaux bien immobiliers portant à 45 le nombre d’investissements depuis la création du fonds à impact social fin 2017.
Investissement
Marchés actions

Semaine d'enquêtes

Le quotidien Le Monde a dévoilé mercredi que la société Carmignac Gestion était visée par une enquête du Parquet National financier ouverte il y a plus d’un an. Outre-Rhin, c’est le géant BlackRock qui a connu quelques ennuis avec la Justice pour une affaire au long cour dans le pays, baptisée « cum-ex » : ses bureaux de Munich ont été perquisitionnés.En Suisse, le directeur général de GAM, dans la tourmente depuis plusieurs mois après la mise à pied d’un gérant, a finalement quitté le groupe.Toujours en Suisse, une nouvelle génération est arrivée au sein du bureau des associés de la banque bicentenaire Mirabaud. Allianz GI a créé une expertise de dette privée en Asie, Axa IM a mis la main sur une activité de dette immobilière aux Etats-Unis et DWS a fait l’acquisition d’une participation dans la plateforme digitale Neo Technologies.Sans compter l’acquisition de Pastel & Associés par Fourpoints en France, le partenariat de distribution entre MyFunds Office et Tobam et les chiffres de collecte en gestion issus de la publication des résultats notamment d’Axa, Swiss Life ou encore BNP Paribas.
Marchés actions
Marchés actions

Les fonds allemands ont collecté 6 Md€ en septembre

Les fonds d’investissement domiciliés en Allemagne ont enregistré des souscriptions nettes de 77,2 milliards d’euros entre début janvier et fin septembre, selon des chiffres communiqués par l’association allemande des professionnels de la gestion BVI. Les fonds réservés aux investisseurs institutionnels (Spezialfonds) ont attiré 58,3 milliards d’euros. Les investisseurs ont parallèlement retiré 13,8 milliards d’euros de mandats discrétionnaires sur la même période. Les fonds ouverts pour les particuliers ont attiré quant à eux 17,8 milliards d’euros Sur le seul mois de septembre, les fonds ont enregistré une collecte totale d’un peu moins de 6 milliards d’euros. Les fonds réservés aux institutionnels ont attiré quelque 4,8 milliards d’euros, les fonds diversifiés 1,3 milliard d’euros, l’immobilier 900 millions et les fonds actions 800 millions d’euros. Les fonds à capital protégé, les monétaires et les obligataires ont décollecté.Les fonds et les mandats discrétionnaires représentaient à fin septembre en Allemagne des encours d’environ 3.000 milliards d’euros contre 3.100 milliards d’euros d’actif à fin août.
Marchés actions
Investissement

AEW fait l’acquisition de Hypoport Invest en Allemagne

Le gestionnaire d’actifs immobilier AEW a annoncé, ce jeudi 8 novembre, l’acquisition de la société Hypoport Invest GmbH en Allemagne auprès du groupe Hypoport AG, dotant ainsi sa plateforme paneuropéenne d’investissement et de gestion d’actifs d’une société de gestion régulée en Allemagne (AFIM). Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés.AEW a transféré l’ensemble de son activité et de ses équipes en Allemagne à la nouvelle filiale qui a été renommée AEW Invest Gmbh. « Cette acquisition est un pas de plus dans la croissance de la plateforme allemande d’AEW et permet à la société d’offrir à ses clients allemands une gamme complète de services d’investissement et de gestion d’actifs immobiliers », explique AEW dans un communiqué.Depuis 2014, AEW a lancé plusieurs fonds en Allemagne, dont les fonds Europe Value Investors et Europe City Retail, et a levé plus de 1,5 milliard d’euros de capitaux sur ce marché auprès de plus de 40 investisseurs allemands. En parallèle, AEW gère en Allemagne plusieurs mandats pour le compte d’institutions allemandes.
Investissement

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