DomusVi lance le refinancement de sa dette
L’opérateur de maisons de retraite DomusVi lancera mercredi la syndication d’une dette bancaire de 1,02 milliard d’euros et d’une facilité revolving de 130 millions d’euros, selon un communiqué publié lundi. Le term loan B, aux clauses contractuelles allégées (cov-lite), servira à refinancer les deux souches obligataires high yield de l'émetteur, l’une à taux fixe et l’autre à taux variable, toutes deux de maturité 2021. Les opérations sont menées par HomeVi, la holding de tête du groupe.
L’opération fait suite aux changements intervenus dans le tour de table de DomusVi en juin. Le fonds ICG et le co-fondateur Yves Journel ont repris les parts de PAI Partners. La Caisse des dépôts et le fonds souverain Mubadala ont aidé fin juillet Yves Journel à financer sa part de la transaction.
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