Oddo BHF dissout Metropole Gestion
Selon les informations de L'Agefi, Oddo BHF Asset Management a prononcé la dissolution de Metropole Gestion, qu'il a racheté en septembre 2021. La firme évoque «le résultat d’un rapprochement naturel».
Les fonds actions reprennent des couleurs
Les fonds actions ont enregistré des souscriptions nettes de 23,5 milliards de dollars sur la semaine au 15 novembre, selon le Flow Show de BofA Global Reserch sur les flux mondiaux réalisé à partir des données d’EPFR. Il s’agit de la deuxième plus forte collecte de 2023.
17/11/2023
Assurance vie
Affaire H2O AM : les porteurs lésés estiment leur préjudice à 674 millions d’euros
Natixis IM, KPMG et Caceis vont être assignés en justice aux côtés de H2O AM France. Le principe de responsabilité in solidum des tiers de confiance est retenu par le regroupement d’investisseurs.
Aux Etats-Unis, l’industrie des ETF s’essouffle
Même si leur collecte nette dépasse 372 milliards de dollars depuis janvier, ces fonds cotés rassemblent moins d’argent frais que l’année précédente, selon l’étude d’ETFGI.
Amundi nomme un directeur des investissements aux Etats-Unis
La société de gestion française Amundi a promu Marco Pirondini au poste de directeur des investissements de sa filiale américaine Amundi US. A compter du 1er janvier 2024, il succèdera à Ken Taubes, qui va se recentrer sur ses responsabilités de gérant de portefeuille obligataire. Marco Pirondini est directeur des actions d’Amundi US. Il a intégré le groupe Amundi lors du rachat de Pionner Investments dont il a été responsable mondial des investissements entre 2004 et 2010. En parallèle à ses nouvelles fonctions, Marco Pirondini poursuivra la gestion de plusieurs portefeuilles actions et multi-actifs. Il présidera par ailleurs le comité d’investissement américain d’Amundi.
Rithm Capital boucle l’acquisition du hedge fund Sculptor Capital Management
L’un des feuilletons de l’été s’est achevé vendredi 17 novembre. Le groupe immobilier américain Rithm Capital a annoncé avoir enfin bouclé l’acquisition du hedge fund Sculptor Capital Management (ex-Och-Ziff Capital Management) pour un total d’environ 719,8 millions de dollars (12,70 dollars par action). Sculptor sera retiré de la cote de la Bourse de New York.
Le hedge fund Qube initie une position à découvert de 670 millions de livres contre HSBC
Le hedge fund Qube Research & Technologies a initié, mardi 14 novembre, une position à découvert à 670 millions de livres contre la banque HSBC, rapporte le Financial Times, se basant sur des données transmises au régulateur local Financial Conduct Authority. La position n’équivaut qu’à 0,57% des actions de HSBC, qui ont progressé de 18% depuis le début de l’année, mais il s’agit selon le quotidien d’un des plus grands shorts jamais initiés contre l’une des quatre premières banques du Royaume-Uni.
Les encours de la gestion d'actifs de Generali reculent de près de 3 % sur neuf mois
Les actifs sous gestion du métier gestion d’actifs de Generali sont ressortis à 491 milliards d’euros au 30 septembre, en repli de 2,8% par rapport à fin décembre 2022 (505 milliards d’euros). Sur le total, les encours gérés pour le compte de tiers s’élèvent à 100 milliards d’euros, en baisse de 2%. Cela s’explique notamment par des rachats nets de 900 millions d’euros, entièrement liés au non-renouvellement d’un seul mandat institutionnel, explique l’assureur dans la présentation de ses résultats sur les neuf premiers mois de 2023.
Nomura AM embauche encore un gérant de Neuberger Berman
Nomura Asset Management a recruté Kapish Patel en tant que co-gérant pour son fonds Corporate Hybrid Bond, qui a été lancé en août, selon la presse britannique.
Azimut Alternative Capital Partners recrute deux anciens de Morgan Stanley
AACP a l’objectif de créer des partenariats avec des sociétés de gestion spécialisées dans les investissements alternatifs.
17/11/2023
BCE
Christine Lagarde veut renforcer les pouvoirs du gendarme européen des marchés
La présidente de la BCE souhaite que l'Autorité des marchés de l'UE obtiennent des prérogatives semblables à celles de la SEC aux Etats-Unis.
CoinShares pose une option pour racheter Valkyrie Funds
Le gestionnaire d'actifs spécialisé sur les actifs numériques a jusqu'en mars 2024 pour activer une option d'achat exclusive sur le fournisseur d'ETF cryptos américain Valkyrie.
Liontrust AM décollecte de 3,2 milliards de livres pour son premier semestre
Liontrust Asset Management a accusé des rachats nets de 3,2 milliards de livres sur les six mois au 30 septembre.
Anima rachète Kairos à Julius Baer
La société de gestion italienne, dont les encours s'élèvent à 182 milliards d'euros, va prendre le contrôle des 4,5 milliards d'euros de Kairos.
Les bonus annuels des gérants d’actifs pourraient chuter de 10%
Entre des frais de gestion en baisse et la popularité grandissante des ETF, le secteur de la gestion active est le plus affecté.
La FCA relève de nombreuses faiblesses dans la gestion durable britannique
Manque d’information sur la durabilité, titres inconsistants avec l’objectif de durabilité des fonds, et approches d’engagement non crédibles, voilà quelques lacunes signalées par la Financial Conduct Authority (FCA) dans sa dernière évaluation.
16/11/2023
Capital investissement
Allfunds envisage sa vente à des fonds de private equity
Cinven, CVC et Permira ont été sondés en vue d'un rachat du distributeur de fonds.
Ecofi pioche un directeur distribution chez Groupama AM
Antoine Dumont retrouve Romain Hué, directeur commercial. Un nouveau DG a aussi été annoncé : Alain Canderle.
Millennium prépare sa vie après son fondateur
Il y a un an, Bobby Jain, haut dirigeant de Millennium Management, considéré comme un successeur à Izzy Englander, est parti brutalement, relate le Financial Times dans un long article sur la société de hedge funds. Il avait fini par comprendre que le fondateur de la société, âgé de 75 ans, ne partirait pas. Izzy Englander était devenu mal à l’aise avec l’idée que quelqu’un le remplace, selon des sources proches du dossier.
Edmond de Rothschild s'exporte au Vietnam
Le groupe de gestion d’actifs et de fortune helvétique Edmond de Rothschild a établi, mercredi 16 novembre, un partenariat stratégique avec Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) en vue de créer la première banque privée du Vietnam. Les clients de BIDV auront accès aux produits et solutions d’investissement d’Edmond de Rothschild. «En tant que pays en développement, le Vietnam se caractérise par une économie dynamique et une richesse croissante d’année en année. Les tendances récentes en matière de consommation, d’investissement et d’actifs créent une énorme demande de services financiers», a commenté Phan Duc Tu, président de BIDV.
Schonfeld licencie 15% de ses salariés après l’abandon d'un éventuel partenariat avec Millennium
L’échec des pourparlers sur un éventuel partenariat entre les hedge funds Schonfeld Strategic Advisors et Millennium Management a entraîné des départs chez Schonfeld, selon Bloomberg. L’agence rapporte que Schonfeld a mis à la porte 15% de sa force de travail, soit environ 150 employés. La majorité des salariés concernés par ces licenciements travaille sur les technologies employées par le hedge fund. Dix personnes ayant un rôle dans les investissements du hedge fund, dont cinq gérants de portefeuille, sont également concernées. Bloomberg note les départs de Niamh Taylor, responsable de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique ainsi que du co-responsable de l’équipe actions fondamentales sur la région EMEA, Russell Hartley.
Manulife IM met la main sur le gérant de crédit alternatif CQS
Manulife Investment Management, filiale de gestion d’actifs de l’assureur canadien Manulife, a annoncé un accord pour l’acquisition du gérant de crédit alternatif londonien CQS. La clôture de la transaction doit intervenir début 2024. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.
Bellevue AM dévoile un fonds sur le surpoids et l’obésité
Le fonds sera essentiellement investi sur les sociétés biopharmaceutiques et medtech axées sur le traitement de l'obésité et des maladies associées ou actives dans leur diagnostic.
Northern Trust AM nomme un nouveau directeur mondial des stratégies quantitatives
La société de gestion a recruté un ancien dirigeant de Robeco pour renforcer cette division.
Mirova débauche deux spécialistes du développement aux Etats-Unis de Tobam
Le duo travaille ensemble depuis plus de vingt ans. Ce recrutement s'inscrit dans le cadre des ambitions de développement de la société de gestion aux Etats-Unis.
Invesco liquide son fonds d'obligations convertibles mondiales
La société de gestion américaine Invesco a pris la décision de liquider le fonds Invesco Global Convertible le 24 novembre, selon une lettre aux investisseurs consultée par L’Agefi. Le fonds, lancé en juillet 2017, ne comptait que 15,5 millions de dollars d’encours fin octobre. Loin des 50 millions nécessaires pour une gestion efficace du compartiment selon Invesco, qui ne voit pas de perspectives de souscriptions pour le fonds à court-terme.
Neuberger Berman renforce son équipe au Moyen-Orient
La société de gestion vient de recruter un responsable des relations auprès des investisseurs institutionnels dans cette région.
Cathie Wood pense que le bitcoin peut aller jusqu’à 1 million de dollars
Dans une interview au Wall Street Journal, Cathie Wood, la fondatrice d’Ark Invest, affirme que le plus grand risque aujourd’hui n’est pas l’inflation, mais la déflation. « Je pense que les investisseurs s’inquiètent pour les mauvaises raisons », dit-elle. « Si nous avons raison et que la déflation est le plus risque le plus important, nous sommes très bien positionnés. La technologie est déflationniste. Ils savent donc comment évoluer dans un monde déflationniste », poursuit-elle.
Natixis IM nomme une responsable stratégie réseaux BPCE et épargne entreprise
Natixis Investment Managers a nommé Alix Boisaubert responsable stratégie réseaux BPCE et épargne entreprise, selon le profil Linked-In de cette dernière. L’intéressée était jusqu’à présent responsable de la communication corporate mondiale chez Natixis IM, un poste qui sera repris par Ted Meyer. Avant cela, elle était responsable marketing, communication et responsabilité sociale des entreprises au sein d’Ostrum Asset Management. Elle a rejoint le groupe Natixis (alors appelé Natexis) en 2004.