Amazon émet ses premières obligations ESG

Amazon se place sur le marché des obligations dites durables. Le groupe américain de commerce en ligne a émis pour un milliard de dollars d’obligations destinées, a-t-il indiqué, à financer des projets dans cinq domaines : les énergies renouvelables, les moyens de transport propres, la durabilité des bâtiments, le logement abordable, ainsi que l’autonomisation et les avancées socio-économiques.

Ces titres ont une maturité de deux ans. Ils paient un coupon annuel de 0,25% et ont été émis 10 points de base au-dessus des taux midswaps.

Ces premières obligations ESG s’insèrent dans un plan de financement plus large. Au total, Amazon a placé pour 18,5 milliards de dollars d’obligations, en huit tranches, dont une à 40 ans. Il s’agit de la plus grosse émission obligataire de toute l’histoire d’Amazon, la deuxième plus importante de l’année après les 25 milliards de dollars levés en mars par l’opérateur de télécoms Verizon.