Natixis Partners complète son dispositif dans le small cap
La banque d’affaires a absorbé la totalité de l’équipe lyonnaise de la boutique Clairfield International, déjà en difficulté à Marseille.
Aroun Benhaddou
Année après année, Natixis Partners est parvenue à renforcer son statut de banques d’affaires incontournable dans les transactions de valeurs moyennes, mais aussi sur le prestigieux segment du large cap. En 2021, près d’une dizaine de deals à plus d’un milliard d’euros devraient figurer à son actif. Pour compléter son dispositif, elle vient de donner un nouvel élan à sa présence sur le marché des petites transactions. Natixis Partners compte ouvrir un bureau à Lyon, en s’appuyant sur la totalité de l’équipe locale de la boutique Clairfield International, soit huit professionnels du M&A. Celle-ci est animée par Jean-Noël Combasson et Antoine Roué-Lecuyer – lesquels rejoindront la banque à compter du 1er octobre 2021.
Implantée dans la capitale des Gaules depuis plus de 25 ans, cette équipe revendique un historique basé sur plus de 120 opérations small-cap dans toute la France, dont plus de la moitié d’opérations primaires. Son départ est un coup dur pour Clairfield International qui, en février, avait déjà vu partir son équipe marseillaise, alors portée par Emmanuel Xerri et Alexandre Forget, désormais logés sous la bannière de Clearwater International.
«Ma volonté a toujours été d’élargir le spectre de bas en haut, explique Patrick Maurel, président de Natixis Partners. Avec l’intégration de cette équipe, nous comptons désormais une vingtaine de professionnels sur le small cap, en mesure de réaliser dix à quinze opérations par an.» Une présence sur le bas de l’échelle des transactions jugée stratégique pour continuer à alimenter l’activité mid cap.
«Nous avions intégré Clairfield en 2014 avec l’idée d’accompagner en région les PME-PMI dans leurs opérations capitalistiques en France comme à l’international. Cela a porté ses fruits mais nous avions atteint un plafond de verre, confient Jean-Noël Combasson et Antoine Roué-Lecuyer. Avec Natixis Partners, notre ambition est de monter sur un small cap de plus grosse taille, sur des deals primaires ou secondaires de plus de 30 ou 40 millions d’euros de valorisation.»
L’attention portée au small cap par les banques d’affaires n’est pas nouvelle mais elle a pris plus d’ampleur cette année. En janvier, Lazard a confié à Julien Lestrade le soin de développer unenouvelle franchise baptisée LazardNext, focalisée sur les petites transactions. Un modèle inspiré de Rothschild & Co, dont la supériorité sur ce segment en France, avec l’enseigne Transaction R, reste indéniable.
Un évènement L’AGEFI
AM TECH DAY
Plus d'articles du même thème
-
Le capital-risque porte le rendement annuel du fonds de dotation de Harvard à 27,1%
Le non-coté représente désormais près de la moitié du portefeuille de 68 milliards de dollars de l'université américaine, après trois exercices où il a pesé sur ses performances. -
EXCLUSIFNicolas Renauld (Indosuez Wealth Management) : « Le secondaire s’impose comme une réponse structurelle aux besoins de liquidités des marchés privés »
Le responsable mondial des marchés privés d'Indosuez Wealth Management revient sur la création et le développement de Tiera Capital, la plateforme de marchés privés qui fête ses 25 ans, tout en évoquant le contexte de marché complexe. -
CDP Venture Capital SGR soutient les start-up de la deeptech italienne
La filiale de la Caisse des dépôts et consignations italienne a investi dans le cinquième fonds du gérant français Jolt Capital, visant à financer la croissance internationale des start-up de la deeptech en Europe.
ETF à la Une
VanEck a collecté plus de 13 milliards de dollars depuis le début de l’année pour sa gamme d’ETF Ucits
Le gestionnaire d’actifs américain a notamment attiré 6,7 milliards de dollars avec ses ETF thématiques.
Les plus lus
- BlackRock plaide pour un nouveau type de financement dans l'IA
- Les fonds de private equity réduisent leurs commissions pour attirer les investisseurs
- Le Crédit Agricole rachète la banque allemande IKB
- Quilvest réfléchit à ouvrir son capital et accélère sur le secondaire
- Circet échoue dans son plan de refinancement de 3 milliards d’euros
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
De premiers couvre-feux « localisés » annoncés à Paris, Nice, Lyon et Lille après les violences
Après la prise de parole du Premier ministre dans l’après-midi, des couvre-feux sont instaurés dans plusieurs villes dont Paris, Nice, Lille et Lyon dès ce lundi soir -
Violences du 17 octobre : « L’ultragauche a allumé l’incendie, les jeunes des banlieues ont pris le relais »
Depuis les violences du 17 octobre, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et Laurent Nuñez pointent la responsabilité de « groupuscules d'ultragauche ». Mais que recouvre vraiment ce terme ? -
« Une convergence entre l‘extrême gauche et les racailles »: Bruno Retailleau fait le lien entre l’immigration et les violences du 17 octobre
« Il y a un lien entre une immigration massive qui crée des désordres sécuritaires et ce qui s’est passé dimanche. Oui, je le dis et je l’affirme », a martelé lundi Bruno Retailleau lors d’une conférence de presse sur le thème « rétablir l’ordre », convoquée au lendemain d’un week-end de violences urbaines. « Ce qui s’est passé hier, c’est une convergence entre l‘extrême gauche et les racailles, les délinquants venant de banlieue », a-t-il ajouté, en assurant se baser sur « les remontées d’interpellations ».
