Foncia lance la renégociation du prix de sa dette
Le réseau de transactions immobilières et d’administration de biens a lancé mardi après-midi le processus de renégociation du prix de la dette senior ayant servi à son rachat en 2016. Foncia, que Partners Group a repris l’an dernier à Eurazeo, compte ainsi profiter de l’effervescence du marché des prêts à effet de levier pour revoir à la baisse ses frais financiers.
Le LBO sur le groupe avait été financé en juillet dernier par un term loan B de 828 millions d’euros, placé à 99,75% du pair, et qui verse des intérêts d’Euribor + 425 points de base. Natixis, CA CIB, UniCredit, BNP Paribas et ING coordonnent le repricing de la dette.
Le package de dette initial comprenait par ailleurs un second-lien de 187 millions, une ligne de crédit renouvelable de 150 millions et une ligne de capex de 50 millions.
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