Bénédicte Albessard rejoint Magnolia pour accélérer les ventes aux particuliers
Elle est nommé directrice des opérations du courtier spécialisé en assurance emprunteur.
DNCA recrute deux commerciaux
DNCA Finance a annoncé ce 18 mai la nomination de Juliette Filou au poste de responsable investisseurs CGP sur la région Ouest, et celle de Julien Latard en qualité de responsable investisseurs Banques de Réseaux sur la région Est et Sud-Ouest. Juliette Filou intègre l’équipe de Benjamin Leneutre, et sera chargée du développement et du suivi des conseillers en gestion de patrimoine basés sur le Grand Ouest, de la Normandie au Pays basque. Elle prend la suite de Thomas Lemaire qui va rejoindre les équipes Institutionnelles. Juliette Filou a commencé sa carrière chez Theseis comme responsable du développement des placements financiers auprès des conseillers du réseau. En 2019, elle rejoint Rothschild & Co, pour renforcer l’équipe commerciale et devient responsable des relations partenaires. Julien Latard vient renforcer l’équipe d’Alexandre de La Raitrie. Il aura la charge du développement et suivi des banques de réseaux de la région Est et Sud-Ouest. Côté carrière, il a démarré comme professionnel de volleyball de 2011 à 2017. A la fin de ses études en 2017, il intègre le Crédit Agricole Gestion Conseillée à Paris comme gérant de portefeuille actions, obligations et OPCVM.
Disparition de Jean-Marie Paluel-Marmont
Jean-Marie Paluel-Marmont est décédé le 13 mai 2022.
Patrimoine Online s’ouvre désormais au conseil financier
Après les sujets métiers de la profession ce matin, cet après-midi est consacré au conseil financier et à la façon dont les CGP font évoluer les portefeuilles de leurs clients.,
Traitement des réclamations : l’ACPR recommande de nouvelles bonnes pratiques
L’ACPR a publié le 9 mai dernier une nouvelle recommandation, 2022-R-01, qui invite l’ensemble des professionnels de la banque et de l’assurance à mettre en place une organisation simple et efficace pour apporter aux réclamants une réponse claire et motivée le plus rapidement possible, et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas deux mois, y compris lorsque le traitement des réclamations a été délégué.
Aésio et la MJJ, la mutuelle des agents de la justice, entrent en négociations
Les deux mutuelles souhaitent capitaliser sur leurs complémentarités pour aborder la réforme de la protection sociale des fonctionnaires.,
Un fonds de private equity entre au capital du cabinet de CGP Orion
Le private equity se pique pour les gérants de fortune en France. Le lyonnais Siparex vient d’entrer de manière minoritaire au capital de la Financière d’Orion, un cabinet de gestion de patrimoine conseillant quelques 1,9 milliard d’euros d’encours pour 13.000 clients. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2021. Cette acquisition se double du rachat de deux cabinets de CGP par Orion : le chartrain BLC et le parisiano-breton Nexus.
CARNET AGEFI ACTIFS 819
BANQUE
«Je veux lancer le family office dans la profession notariale»
Thierry Delesalle veut utiliser le 118e Congrès desnotaires de France comme mégaphone pour passer un message à ses confrères en les exhortant à passer d’une culture de l’acte à une culture du conseil.
Le groupe Harvest signe un accord avec LexisNexis
Après les experts-comptables, Harvest Fidroit Quantalys lorgne maintenant du côté des notaires. La fintech de gestion de patrimoine a conclu un partenariat avec l'éditeur juridique LexisNexis pour enrichir le portail de recherche juridique Lexis 360Intelligence.
Le courtier Magnolia prêt pour l'entrée en vigueur de la loi Lemoine
Il lancera un outil de souscription simplifiée de contrat d'assurance de prêt le 1er juin, date d'entrée en vigueur de la résiliation à tout moment
La Banque Postale amène sa banque privée à ses clients patrimoniaux
Si les services de Louvre Banque Privée, nouveau nom de la BPE, existent déjà sur l'ensemble du territoire, LBP veut accélérer leur déploiement.
Herez continue de grossir
Le cabinet de gestion de patrimoine Herez vient de racheter son concurrent lyonnais P4M Development. La firme gère 50 millions d’euros d’encours pour le compte de particuliers et d’entreprises. A l’issue de ce rapprochement, Stéphane Pourcher et Christopher Fournier, conseillers en investissements financiers associés deP4M Development deviennent actionnaires d’Herez, et dirigeront les équipes du bureau lyonnais. Herez compte désormais quelques 3,2 milliards d’euros d’encours sous conseil.
Frédéric Lejeune prend la tête de JO Hambro en France
Le groupe britannique ouvre un bureau commercial à Paris
Daisy Facchinetti arrive chez Endya
L'association d'autorégulation du courtage se dote avec l'arrivée de Daisy Facchinetti d'une secrétaire générale.
Dix acteurs de la gestion de patrimoine fusionnent pour créer la Maison Laplace
Par cette opération, Laplace annonce vouloir relever les nouveaux défis de la gestion privée.
Un nouveau directeur de l'espace patrimonial Milleis Banque d'Annecy
Jean-Philippe Dumas a été nommé directeur de l’espace patrimonial Milleis Banque d’Annecy.
Keys REIM muscle son pôle commercial
Antoine Berte rejoint son équipe commerciale comme responsable de développement avec la mission de renforcer sa présence auprès des CGPI d’Île-de-France, Val-de-Loire et Normandie.
L'ACPR s'inquiète de la commercialisation des contrats d'assurance vie auprès des clients fragiles
Elle rappelle les intermédiaires à mieux remplir leur devoir de conseil.
Citi pousse sa banque privée en Europe
Avec l'ouverture de nouveaux bureaux en France et en Allemagne, la banque privée de Citi sera présente dans neuf pays en Europe de l'Ouest.
Aéma se lance dans le délicat chantier du rapprochement de ses gestions
Le groupe a annoncé lors de la présentation de ses résultats travailler au rapprochement d'Ofi et d’Abeille AM. Les 192 milliards d'encours de l'ensemble ne lui assurent pas une rentabilité élevée.
Le nouveau directeur général d’Orpea devra faire le ménage sur de vieux dossiers
Ancien DGA de Saint-Gobain, Laurent Guillot prendra les rênes du groupe début juillet. Orpea a déposé plainte pour un possible abus de bien social.
Exonération de TVA : Planète CSCA dénonce une vision restrictive des courtiers
Les précisions du Bofip sur les prestations de courtage en assurance susceptibles d'exonération de TVA laissent sur le carreau les opérations de gestion.
Allfunds affirme ses ambitions sur le marché français
Créée en octobre 2020, la succursale française du spécialiste espagnol de la distribution de fonds compte désormais trois nouveaux clients et renforce son équipe commerciale.
L'AMF torpille de nouveau un CIF pour commercialisation de FIA non autorisé en France
Le CIF a tenté de prouver en vain une commercialisation «passive» du fonds, après des «reverse sollicitation» de ses clients.
« Nous voulons faire de FPF un label »
Le nouveau duo à la tête de l’association professionnelle dufinancement participatif en France se confient sur leurs ambitions. Ils répondent aux attaques sur le fonctionnement ducrowdfunding et reviennent sur les évolutions du secteur, comme les rapprochements avec les CGP.
A la recherche de rendements résilients...
La recherche de rendements intrinsèques résilients à moyen terme, soutenable quel que soit l’environnement monétaire ou économique doit prévaloir sur la recherche de performance indicielle à court terme.
Jeu de chaises musicales à l’AMF
Marianick Darnis Lorca est nommée directrice des Enquêtes et succède à Laurent Combourieu qui a pris récemment en charge la filière conformité.
Les banques françaises devront soumettre leurs dirigeants au feu vert préalable de la BCE
Bruxelles veut harmoniser les règles concernant les nominations de cadres dirigeants, au grand dam des banques françaises.
CARNET ACTIFS 818
INSTITUTIONS