Les acteurs français de la gestion d’actifs cherchent des solutions pragmatiques pour l'international
La table ronde « Distribution à l'international, mode d'emploi » s'est tenue dans le cadre de L'AGEFI AMtech day à Paris le 30 septembre dernier
Société Générale développe son offre de banque privée en Croatie
Splitska Banka, filiale du groupe Société Générale en Croatie, développe son offre de banque privée à destination de sa clientèle privée, avec l’appui de Société Générale Private Banking (SGPB).
Banques privées suisses, place à la transparence !
Une nouvelle ère s’ouvre pour la Suisse, forcée de composer avec la fin programmée de son secret bancaire.
L’Ifpass crée un Bachelor Assurance et gestion de patrimoine
L’Institut de formation de la profession de l’assurance (Ifpass) propose un Bachelor Assurance et gestion de patrimoine.
Amundi mise gros sur la gestion indicielle pour son développement
La filiale de gestion du Crédit Agricole et de la Société Générale veut doubler ses encours dans les ETF et les fonds indiciels non cotés dans trois ans
L'AGEFI AMtech day : les sociétés de gestion sous-utilisent les réseaux sociaux
Il est indispensable de se doter d'une cadre de compliance, d'un guide de bonnes pratiques et même parfois, comme chez Amundi, d'un process de gestion de crise
Le groupement HEC Assurances organise un débat sur les objets connectés
Le 25 novembre 2014 à partir de 19 heures, A l’auditorium de La Banque Postale 115, rue de Sèvres – 75006 Paris - Métro: Vaneau
Les salariés du secteur bancaire retrouvent confiance
Selon le baromètre Banque Michael Page établi à partir d'un échantillon couvrant les principaux métiers de la banque et tous les types d'établissement, 73 % d'entre eux affirment désormais avoir une image positive de leur domaine d'activité (69% en 2013)
La guerre du courtage n'aura peut-être pas lieu : le Syndicat 10 va se fondre dans la CSCA unique
Dans un communiqué, le Syndicat 10 des courtiers grossistes en assurance annonce qu’il soutient l’idée d’une Chambre Syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) refondée autour d’un nouveau projet. Pour le Syndicat 10, la CSCA doit s’affirmer comme le syndicat représentatif de toute la profession, autour d’une organisation renforcée, au service des adhérents. Le Syndicat 10 organisera courant novembre une assemblée générale extraordinaire, qui viendra acter sa dissolution et son entrée prochaine au sein de la nouvelle CSCA.
L’Anacofi lance un service d’évaluation des fournisseurs de CGPI
Face à la multiplicité des offres proposées aux conseillers en gestion de patrimoine et conseillers en investissements financiers, l’Anacofi a développé un service d’évaluation à l’attention de ses membres dénommé A.NOTATIONS. L’objectif est de permettre à chacun de comprendre mieux les forces et faiblesses de telle ou telle marque, quelle que soit l’offre proposée à partir d’une analyse mécanique et d’experts avec coefficients et pondérations avance l’Anacofi. L’association poursuit en précisant que «le système d’évaluation est évolutif et fonctionne avec ou sans sourcing fourni par la marque».
Les pratiques commerciales en assurance et en banque au programme de la conférence de l’ACPR le 4 novembre
Il sera entre autres question des évolutions réglementaires européennes, de l’intermédiation et des contrats non réclamés en assurance vie.
Les professions libérales fortement mobilisées le 30 septembre
Sous l’impulsion de l’Union nationale des professions libérales (Unapl), une manifestation nationale s’organise pour le 30 septembre afin de dénoncer la déréglementation programmée par le gouvernement concernant 37 professions libérales. L’Unapl a également lancé une pétition nationale contre ce projet, qui aurait recueilli d’ores et déjà 20.000 signatures (http://www.professionsliberalesendanger.org/).
AB Courtage est racheté par ASSU 2000
AB Courtage, courtier en crédit immobilier depuis 2003, vient d’être rachetée par le Groupe ASSU 2000, courtier en assurance. Ce dernier qui possède déjà une filiale Crédit Market renforce sa présence sur le marché du courtage en crédit immobilier et du rachat de crédit.
Le pessimisme des CGP moins marqué en France
Ce n’est pas encore l’euphorie mais les résultats de la deuxième étude sur les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en France et dans le monde, publiée par Natixis Global Asset Management et réalisée par CoreData auprès de 1.300 CGP dans le monde et 150 en France (108 indépendants), tendent à montrer que certains professionnels français commencent à trouver des relais de croissance. En revanche, une part de plus en plus importante d’entre eux, quoi que moins pessimistes que l’année dernière, se trouve toujours dans une situation d’attentisme.
Les cartes en main des experts-comptables
La libéralisation de leurs activités depuis quelques années leur ouvre le champ des possibles pour palier la baisse de rentabilité des missions traditionnelles
Dégager du temps pour réfléchir à d'autres marchés
L’Agefi Actifs.- Les cabinets d’expertise-comptable sont-ils prêts à faire évoluer leur métier?
La Banque Fiducial se met en ordre de marche
L’entité bancaire du groupe multimétier Fiducial, fondé sur l’expertise comptable, a démarré officiellement son activité cette année, Elle intègre la branche patrimoniale de Fiducial Conseil et compte s’appuyer sur les synergies d’une marque jouant la proximité
Déréglementation rime avec improvisation
L’heure est aux rassemblements du côté des professions patrimoniales. Il y a ceux, classiques à cette période de l’année qui voient courtiers, conseillers indépendants, notaires et experts-comptables converger vers leurs lieux d’échanges annuels. Mais il y a beaucoup plus original en cette rentrée 2014. Qui aurait imaginé voir un jour les notaires descendre dans la rue? C’est chose faite, et de quelle manière ! Ils étaient au moins 16.000, le 17 septembre, Place de la République à Paris. Et même si certains remplaçaient volontiers le terme manifestation par celui de rassemblement, il a été de fort belle facture, mobilisant de nombreux collaborateurs au-delà du cercle des 9.541 notaires de France. Avec, en sus, le clin d’œil de participants arborant la marinière bretonne et le slogan « Notaires made in France » afin de brocarder Arnaud Montebourg.
L’envie d’interprofessionnalité semble gagner du terrain
Analyse de l’étude exclusive Alptis-Unep, L’Agefi Actifs et Molitor Consult portant sur les cabinets indépendantsLes CGPI sont convaincus de la dimension "protection sociale" de leur métier mais le passage à l’acte est incertain,
Carnet
BANQUEHSBC FRANCEFRANCOIS ESSERTEL, 47ans, devient directeur de la banque privée de HSBC France et membre du comité exécutif de la banque en France.
Banque Populaire Gestion Privée outille son réseau
Le département spécialisé a déployé une action nationale normée sur l’approche patrimoniale du chef d’entreprise , Cette démarche passe notamment par l’équipement des banques régionales du logiciel Systela de la société FVI,
Crédit Agricole Assurances offre une porte d'entrée unique aux CGPI
UAF Life Patrimoine, fruit de l’union interne d’UAF Patrimoine et de LifeSide Patrimoine, vise une collecte annuelle de 500 millions d’euros
L’Association française de l’assurance FFSA/GEMA renforce ses instances
Sur proposition de Bernard Spitz, président de la FFSA, et de Pascal Demurger, président du GEMA, les instances de ces organismes ont souhaité le renforcement des missions de l’Association française de l’assurance (AFA) au travers de la mise en place de nouvelles commissions de travail. L’organisation de l’AFA est également amenée à évoluer avec la création des postes de délégué général et de secrétaire général.
Un site internet reprend frauduleusement le nom et l'identité visuelle de l'AMF
L’ AMF a indiqué mardi 23 septembre qu’un site internet se présentant comme « l’Autorité et contrôle des marchés financiers » utilise frauduleusement des contenus de l’Autorité des marchés financiers. Il détourne également l’identité visuelle, la charte du site de l’ AMF, les codes visuels et en partie ses logos.
La lourdeur administrative pénalise les cabinets de CGPI
L’étude Conformité réglementaire des cabinets de CGPI, mené par Aprédia auprès de 100 professionnels, témoigne de leur aspiration à répondre aux obligations réglementaires, ces dernières étant vécues comme une menace pour leur activité.
L'ALFI dresse un premier bilan de la réglementation RDR
Quel a été l'impact de la réglementation RDR (Retail distribution Review) au Royaume-Uni et quelles leçons peut-on en tirer pour les pays de l'Union européenne qui vont devoir appliquer la directive MIF 2 d'ici à 2017 ?
Arca Patrimoine projette de prendre le statut de CIF et entame une démarche de certification ISO
La société Arca Patrimoine indique qu’elle a entamé une démarche pour obtenir une certification ISO 9001. Son directeur général, Olivier Farouz précise aussi que l’entreprise souhaite obtenir le statut de conseil en investissement financier pour diversifier son développement sur les produits d’épargne et de gestion sous mandat en s’appuyant sur la filiale du groupe la Financière de l’Oxer.
UBS crie à la partialité de la justice française
La caution de 1,1 milliard d'euros dans l'affaire des «carnets du lait» est confirmée en appel. La banque se pourvoit en cassation et saisit la CEDH
123Venture renforce sa gouvernance et annonce une série de recrutements
La société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement 123Venture qui gère aujourd’hui 1,15 milliard d’actifs annonce un renforcement de sa gouvernance et une série de recrutements pour accompagner sa croissance. La société est donc passée d’un conseil d’administration de 4 personnes à un directoire et un conseil de surveillance. Olivier Goy, fondateur d’123Venture, devient président du conseil de surveillance alors que Xavier Anthonioz prend la présidence d’un directoire de 6 membres.
Patrimonia attire encore plus d'exposants
Les 7 000 congressistes attendus à Patrimonia le 26 septembre prochain devraient constater une certaine inflation... Celle du nombre de stands qui, pour cette nouvelle édition, atteint 240 contre 217 l’année dernière, soit une augmentation de plus de 10 %. La représentation des différents secteurs d’activité reste, en revanche, équivalente à celle de 2013. En chiffres, «l’asset management» et la banque se taillent la part du lion avec 38 % de l’ensemble des exposants, devant l’immobilier (25 %) et les plateformes d’assurance vie (12 %). Le solde est, pour sa part, composé de fabricants de logiciels, de franchises, d’associations professionnelles et de sociétés proposant des placements alternatifs tels que les oeuvres d’art, les investissements dans la forêt, etc.