Le Centre de recherche appliquée de State Street (CAR) vient de publier le résultat de plusieurs études menées auprès d’investisseurs particuliers ayant un patrimoine investissable compris entre 250.000 dollars et 1 million de dollars.

Le Conseil d’administration de l’Institut des actuaires, renouvelé pour moitié lors de l’Assemblée générale réunie le 20 juin dernier, a réélu le 9 juillet Thomas Béhar – directeur technique Groupe et membre du Comité exécutif de CNP Assurances - à la présidence de l’association.

Generali annonce la création d’une nouvelle société de gestion d’actifs basée au Luxembourg. Baptisée Generali Investments Luxembourg S.A., cette société sera dédiée aux OPCVM et aux fonds alternatifs domiciliés au Luxembourg afin de soutenir l’activité mondiale de Generali Investments Europe S.p.A. SGR, l’entité de gestion d’actifs du groupe Generali (environ 350 milliards d’euros sous gestion). Generali Investments Luxembourg a été créée suite à la scission partielle d’une joint-venture avec Banca Generali.

Brice Anger, directeur général de M&G en France, se montre plus confiant et optimiste sur le segment du « retail », des conseillers financiers et des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Le ministre de l’Economie, Arnaud Montebourg, est revenu à la charge, hier à Bercy, face à des chefs d’entreprises et des syndicalistes, pour faire baisser les tarifs de certaines professions réglementées. Sont particulièrement visés les notaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les huissiers et les avocats. Un projet de loi sur la croissance et le pouvoir d’achat sera présenté à l’automne afin de lutter contre les rentes et les monopoles en ayant pour ambition de " restituer l'équivalent de 6 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux Français».

«40% des intermédiaires de l’assurance ne se sentent pas préparés au multicanal et n’en comprennent pas tout le potentiel.» C’est l’une des conclusions à laquelle parvient Stanwell dans son étude sur les intermédiaires de l’assurance publiée au début de juillet 2014. Ils sont en outre près de 60% à considérer que l’impact futur des réseaux sociaux sur leur activité sera faible.

La société a atteint une taille suffisante pour envisager de nouveaux développement, Les CGPI restent un axe prioritaire, avec la diversification internationale

Cette entreprise à dimension nationale est issue de la fusion de sept cabinetsSon modèle économique repose déjà en partie sur la facturation d’honoraires,

Pas moins de 22 cursus spécialisés se sont présentés au concours organisé par L’Agefi Actifs depuis maintenant douze ans, Déjà vainqueur l’an dernier, le master Droit du patrimoine professionnel de Dauphine remporte l’écrit pour la quatrième fois

C’est la loi du genre humain que de cent fois sur le métier remettre son ouvrage afin de parfaire ses connaissances. En voici trois témoignages vécus très récemment. Celui des bacheliers, bien sûr, dont les heureux titulaires se voient astucieusement proposer par une banque de la Place une somme de bienvenue proportionnée à leur mention. Pour beaucoup d’entre eux, c’est la porte ouverte aux études supérieures, comme celle dont nous relatons la brillante expérience traversée par une centaine de candidats à notre Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés (lire l’Evénement pp. 8 à 22). Un coup de chapeau qui va «booster», à n’en pas douter, plusieurs débuts de carrière.

Une étude notariale parisienne se structure autour d’une SPFPL, Un associé de la SPFPL, lui-même notaire, conseille les notaires exerçants

SOCIÉTÉ DE GESTIONDNCA FINANCEERIC FRANC est annoncé le 1erseptembre au poste de directeur général chez DNCA Finance.

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) élargit son champ d’action. La société de gestion, filiale du groupe BNP Paribas, a annoncé, ce 9 juillet, le lancement de BNP Paribas Capital Partners (BNPP CP), une nouvelle entité regroupant ses expertises en matière de sélection et de gestion des investissements alternatifs. Cette nouvelle structure est placée sous la direction de Gilles Guérin, l’ancien patron de Théam – le pôle de BNPP IP dédié aux activités de produits structurés, gestion quantitative, indicielle et alternative créé en 2011 – qui avait repris, fin 2013 les activités d’incubation de BNPP IP. Gilles Guérin est lui-même rattaché à Pascal Biville, responsable Stratégie & Finance de BNPP IP.BNP Paribas Capital Partners rassemble de nombreuses expertises, dont la gestion des fonds de fonds de private equity – à savoir les équipes auparavant présentes chez BNP Paribas Private Equity, BNP Paribas Capital Partners devenant d’ailleurs le nouveau nom de BNP Paribas Private Equity – et les activités de conseil associées, ces deux métiers étant dirigés par Jean-Marc Rivet Fusil. BNP Paribas Capital Partners comprend également: la sélection de gérants alternatifs et de stratégies de rendement absolu (mandats, fonds de fonds et gestions conseillées), sous la responsabilité d’Eric Debonnet; le support opérationnel (infrastructures et administration) pour les fonds de private equity, sous la responsabilité de Patrick Perez qui exerce aussi la fonction de COO («chief operation officer») de BNP Paribas Capital Partners, et pour les stratégies alternatives et de rendement absolu via le partenariat avec Innocap.En outre, BNP Paribas Capital Partners récupère les activités d’incubation de BNPP IP désormais placées sous la direction de Max Dilius.«Dans sa nouvelle configuration, BNP Paribas Capital Partners représente, au 1er juillet 2014, 5 milliards d’euros gérés, conseillés ou administrés pour le compte de clients institutionnels et privés, et emploie 25 professionnels de la gestion des investissements alternatifs», indique BNPP IP dans un communiqué.

Réfléchir à l’avenir du marché des services juridiques. L’Incubateur du barreau de Paris est né d’une initiative lancée en 2012 par de jeunes avocats pendant la campagne électorale des bâtonniers de Paris. Le projet, baptisé à l’origine « Caravane », avait pour objectif d’impliquer le plus grand nombre de jeunes avocats sur des sujets d’avenir de la profession, ce qui a été réalisé au travers de dizaine de réunions réunissant plus de 300 jeunes avocats. Les bâtonniers de Paris, Pierre-Olivier et Laurent Martinet ont souhaité poursuivre cette initiative inédite en créant l’incubateur du barreau de Paris, «la première structure européenne dédiée à l’innovation juridique avec pour objectif de réfléchir à l’avenir du marché des services juridiques et de repérer et accompagner les initiatives innovantes», indique le communiqué de presse du barreau de Paris.

Le Comité exécutif de la Fédération Bancaire Française (FBF) a désigné François Pérol, Président du directoire du Groupe BPCE, comme président de la FBF, à compter du 1er septembre 2014 pour une durée d’un an. Il succède ainsi à Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur directeur général de BNP Paribas

La directive AIFM impose ses règles sur les rémunérations variables. Les sociétés de gestion ont jusqu’au 22 juillet pour s’y conformer.,

Philippe Gaucher à été confirmé à son poste de Président du Groupement de CGPI Cercle France Patrimoine pour un 3ème mandat.

Quatre ans après l’ouverture de sa succursale à Zürich, Rothschild & Cie Gestion poursuit son développement et annonce l’ouverture d’un bureau à Genève ainsi que le lancement de parts en francs suisses (CHF) pour ses fonds étendards.

Cette opération est destinée à permettre le financement du rachat des titres. Crédit Mutuel Arkéa détiendra 45 % du capital du groupe Primonial. Selon le communiqué, le groupe Primonial ambitionne de devenir le premier acteur français en gestion de patrimoine de taille institutionnelle, visant 18 milliards d’encours sous gestion d’ici 2018.

Selon le communiqué de presse, ce portail propose toutes les informations «pour bien comprendre le monde de l’assurance». Le site porte sur l’assurance habitation, l’assurance automobile et l’assurance vie. Il prévoit l’accès à une galerie d’articles évolutive, un fil d’actualité sur le monde de l’assurance, des conseils et des repères.

Le premier cabinet d’avocats d’affaires français va installer son siège dans Paris intra-muros. Sa réorganisation achevée doit lui permettre de passer les frontières.

MyFlow vient de publier le classement des sociétés de gestion préférées des conseillers en gestion de patrimoine (la MyFlow List) pour le mois de juin, et note que Carmignac est revenu dans le trio de tête, ravissant la troisième place qu’occupait la Financière de l’Echiquier au mois de mai. Les deux premières places sont toujours occupées respectivement par DNCA et M&G. «Les résultats de septembre confirmeront ou pas l’inversion de tendance[sur le retour de Carmignac] », note Frédéric Picard, le président de MyFlow.

Les justices de plusieurs pays européens en ont après le groupe bancaire HSBC, dont elles soupçonnent la filiale suisse d’avoir mis en place une industrie de l'évasion fiscale à coups de sociétés écrans dans des paradis fiscaux, rapporte l’AFP.Un soupçon commun né de l’exploitation des fichiers fournis par l’informaticien Hervé Falciani, un ancien de la banque sise à Genève, HSBC Private Bank aurait, selon une source judiciaire belge, proposé à ses clients la création de trusts ou de sociétés offshores dans des paradis fiscaux comme les Îles Vierges britanniques ou Panama, servant «semble-t-il exclusivement d'écrans» aux détenteurs des avoirs.Si aucune mise en examen n’a jusqu'à présent été prononcée dans l’enquête française, les juges financiers parisiens ont la conviction, selon une source proche de l’enquête, que la filiale suisse de la banque britannique «a bénéficié du produit des faits de fraude fiscale» et «organisé l’opacification de flux financiers [...] et le blanchi les fonds d’origine illicite en permettant à des milliers de clients détenteurs d’avoirs très importants de les soustraire» au fisc.La banque «a mis à disposition de ses clients des comptes au nom de sociétés offshore et les a conseillés afin qu’ils puissent dissimuler leurs avoirs», poursuit cette source. Selon une estimation judiciaire française, pour 60 000 clients chez HSBC Private Bank, «il y aurait 20 000 trusts ou sociétés écrans».Sollicité sur la réalité de ces montages et ces chiffres, le groupe bancaire a répondu prendre «très au sérieux, dans tous les pays où il opère, la conformité avec la loi», et dit soutenir «activement les efforts menés par les gouvernements et les régulateurs dans la détection des activités illégales et la mise en place d’actions appropriées».Le montant de la fraude fiscale présumée reste très incertain. Dans un accord en juin pour constituer une équipe d’enquête commune avec les Français, les Belges relevaient que, "à la date du 16/05/2013, les impôts et les accroissements dus s'élevaient» à 361 millions d’euros «alors que les montants payés s'élevaient» à 15 millions d’euros.

Rothschild & Cie Gestion vient d’annoncer l’acquisition de l’activité de gestion privée en France de Somangest, société de gestion entrepreneuriale créée en 1991, représentant environ 200 millions d’euros d’actifs.

Antoine Parisi, rejoindra le groupe Generali pour prendre la direction générale d’Europ Assistance à compter du 9 septembre prochain. Il remplacera Martin Vial qui a quitté le groupe en mai dernier. Depuis décembre 2013, Antoine Parisi occupait la fonction de directeur général France d’Axa Assistance

La société de gestion CBT Gestion a recruté son responsable du développement commercial de la distribution.

Hubert Marck, précédemment responsable adjoint de la Direction Juridique et Fiscale d’Axa France a été nommé responsable de la Direction des Affaires publiques et de la Conformité, fonction nouvellement créée. Cette direction aura pour mission d’assurer une veille réglementaire, d’assurer la coordination des actions de lobbying de la compagnie et de développer la conformité au sein de l’entreprise. Il est directement rattaché à la direction Finance, Juridique et Fiscale d’Axa France.

Eric Franc directeur général de Banque Privée 1818 et président de Natixis Bank (Luxembourg) prendra la direction générale de DNCA Finance au 1er septembre 2014. Eric Franc a démarré sa carrière chez Invesco France en 1992 avant de rejoindre Axa en 1995 où il a occupé la fonction de directeur général d’Axa Wealth Management de 2002 à 2009.

Un mémo est accessible en ligne sur le site internet du think tank.