Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
10/06/2014

Nicolas Duban quitte NExT AM pour rejoindre Convictions AM

Dans un communiqué, La Française annonce que Nicolas Duban, président de NExT AM, filiale chargée des activités de prises de participations du groupe, a décidé de rejoindreConvictions AM,l’une de ses participations historiques.Il rejoint la société de gestion en qualité de Directeur général et prend à cette occasion une participation significative au capital du Groupe aux côtés de Philippe Delienne.«Ce départ s’inscrit en parfaite harmonie avec le Groupe La Française, qui d’ailleurs reste actionnaire de Convictions AM », précise le communiqué. La direction du pôle incubation de La Française sera assurée par Patrick Rivière.
10/06/2014

La CNCEF et la CNCIF reçues à Bercy

Didier Kling, président de la Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF), et Stéphane Fantuz, président de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers seront reçus au Ministère de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique, ce mercredi 11 juin par le cabinet d’Arnaud Montebourg afin d’évoquer le projet de loi relatif au financement participatif.
06/06/2014

La CSCA poursuit sa transformation

A l’issue de la réunion du Conseil National de la CSCA le 4 juin 2014, le bureau restreint de la CSCA a été élu à l’unanimité des votants.
conference-crowdfunding.jpg
05/06/2014

La gestion du risque financier, un enjeu majeur pour le financement participatif

Mardi 3 juin 2014, à l’occasion de la 4ème édition des Ateliers de la finance responsable organisée par Axylia, une société de conseil en investissement financier, banques, plateformes de crowdfunding, AMF et associations ont répondu aux interrogations de l’audience notamment sur le financement participatif
05/06/2014

Mon bureau est nomade

La révolution numérique transforme les modes de travail des salariés de la finance. Ce qui oblige leurs employeurs à s’y adapter.
05/06/2014

La transformation annoncée des métiers du patrimoine : conférence le 20 juin

Organisée par le Laboratoire Assurance Banque et par L’Agefi Actifs, avec le soutien de Harvest, va se tenir le 20 juin une matinée-conférence sur le thème de : " La transformation annoncée des métiers de la gestion de patrimoine ". Elle intervient à un temps fort puisque vient de paraître le rapport de l’ESMA, l’autorité européenne des marchés financiers, qui sonne le décompte de l’entrée en vigueur de MIF II pour les intermédiaires du patrimoine, prévue en 2017.
05/06/2014

Laurent Jacquier-Laforge passe de LBPAM à La Française AM

La Française AM a annoncé mercredi 4 juin la nomination de Laurent Jacquier-Laforge au poste de Chief Investment Officer (CIO) Equity. Il sera rattaché à Pascale Auclair, Global Head of Investments et aura la responsabilité d’intégrer au sein du processus de gestion actions la philosophie d’investissement stratégique de long terme dénommée « Strategically Aware Investing » (SAI), développée en collaboration avec Inflection Point Capital Management (IPCM). En pratique, le partenariat passé avec IPCM vise à identifier les sociétés pérennes ayant les indispensables capacités d’innovation, d’adaptabilité et de réactivité, indique un communiqué.Depuis le 1er octobre 2012, Laurent Jacquier-Laforge assumait les fonctions de directeur de la gestion actions au sein de La Banque Postale Asset Management (LBPAM), où il était également membre du comité de direction de LBPAM.
04/06/2014

Rencontres Interprofessionnelles du patrimoine à Lyon le 3 juillet

Le jeudi 3 juillet prochain va avoir lieu l'édition lyonnaise des Rencontres interprofessionnelles du patrimoine organisées par L’Agefi Actifs. Elles ont pour ambition de rassembler les diverses expertises du conseil patrimonial et de participer à l'échange de compétences entre tous les acteurs locaux (CGPI, notaires, experts-comptables, avocats, assureurs, banquiers privés...).
04/06/2014

La banque privée va continuer à subir des réductions des marges

Le secteur de la banque privée en Europe devrait continuer à vivre dans une « incertitude accrue » au cours des deux prochaines années, indique une récente étude de Standard & Poor’s. Selon l’agence de notation, les banques privées européennes vont subir la tendance à la réduction des marges. S&P cite comme principales causes de cette réduction les effets de la lutte contre l’évasion fiscale, les coûts liés au durcissement des contraintes réglementaires, une concurrence accrue et la modification du comportement de la clientèle. S&P souligne toutefois que les banques qu’elle note sont « très solidement capitalisées » et donc tout à fait en mesure de faire face à l’environnement actuel. Elles disposent ainsi toutes d’une note de catégorie « investment grade », précise l’agence. Pour faire face à cet environnement de plus en plus difficile, les banques privées devront chercher des relais de croissance. S&P cite notamment le renforcement de la relation clientèle, la gestion des risques et de la marque et le développement des activités hors d’Europe.
03/06/2014
Réglementation

Sanctions pécuniaires: l'AMF a eu la main lourde en 2013

Moins mais beaucoup plus. Si le nombre d’affaires examinées en 2013 par la Commission des sanctions de l’ AMF est en légère diminution par rapport à l’année précédente, les montants des amendes ont, pour leur part, explosé. Ainsi, selon le rapport 2013 de l’ AMF, sur les 26 procédures menées à leur terme - contre 25 en 2012 -, qui ont concerné 52 personnes, dont 30 personnes morales, ce sont 39 sanctions pécuniaires qui auront été infligées, allant de 8 000 euros à 14 millions d’euros, pour un montant total de 30,84 millions d’euros. Outre le fait qu’il s’agit d’un montant record, l’amende de 14 millions - concernant l’affaire Geodis - est également inégalée. De plus, le gendarme de la bourse a également prononcé la plus importante sanction à l’encontre d’une personne morale pour manquement à l’obligation d’information du public, pour un montant de 8 millions d’euros.
Réglementation
03/06/2014

La hausse du nombre de sociétés de gestion en 2013 masque les difficultés du secteur

Dans son Rapport annuel 2013, l’Autorité des marchés financiers (AMF) constate le rythme des créations de sociétés de gestion est reparti à la hausse avec 38 agréments initiaux en 2013 contre 34 en 2012 et 39 en 2011. En prenant en compte les retraits d’agréments, le nombre de sociétés de gestion passe de 604 en 2012 à 614 en 2013. L’AMF note par ailleurs que si traditionnellement les structures entrepreneuriales étaient largement majoritaires dans le nombre de créations de sociétés de gestion de portefeuille (75 % en 2012), «2013 marque un recul sensible du nombre de dossiers présentés par cette catégorie avec un peu plus de 40 % des agréments initiaux». Le régulateur note aussi que «Contrairement à 2012, une tendance claire se dessine en termes d’activité avec le retour des activités de capital investissement (plus de 30 % des agréments initiaux en 2013) et d’immobilier (plus de 25 %), principalement à destination d’investisseurs professionnels».
02/06/2014

SwissLife Banque Privée lance son département IPO – Marchés de Capitaux

Dans le cadre du développement de son offre aux dirigeants d’entreprise, et après le lancement en 2011 de son département dédié aux cessions et transmissions d’entreprise, SwissLife Banque Privée étoffe son offre Corporate Finance par la création d’un département dédié aux introductions en bourse (IPO), et à l’ensemble des opérations sur le marché boursier. Elle intègre pour cela une équipe de trois personnes dirigée par Jean-Michel Cabriot.
02/06/2014

PERL est officiellement dans le giron de Nexity

Le 20 mai dernier, l’Autorité de la Concurrence a donné un avis favorable à l’accord d’acquisition passé entre Nexity et la société PERL. Ainsi, Nexity devient actionnaire majoritaire de PERL avec 76,4% du capital. Les 23,6% restants sont détenus par Alain Laurier, président directeur général de PERL et par le management de la société, dont M. Laurent Mogno, directeur général délégué.
02/06/2014

La localisation en jeu

Les fusions en cours mettent en lumière à quel point les questions opérationnelles, politiques et fiscales sont déterminantes.
02/06/2014

Alexandre Col quitte le groupe Edmond de Rothschild

Alexandre Col, membre du comité exécutif de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., qui a développé avec succès la multigestion à Genève, a annoncé son intention de quitter la banque. Dans un communiqué publié le 30 mai, le groupe Edmond de Rothschild a décidé de confier la supervision de l’ensemble de ses activités de multigestion alternative à Rick Sopher, actuellement CEO et CIO de Edmond de Rothschild Capital Holdings Limited. L'établissement confirme ainsi son engagement dans la multigestion, expertise au coeur de son offre de services auprès de ses clients, avec plus de 10 milliards de francs suisses d’encours sous gestion à Genève, Londres, Paris et Luxembourg. Enfin, Alessandra Gaudio, Global Chief Investment Officer, rejoindra le Comité Exécutif de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., qui est présidé par Emmanuel Fievet, Directeur général de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. Rick Sopher gère avec succès depuis de nombreuses années les fonds Capital Holdings régulièrement primés dans les classements. Rick Sopher est président de Capital Holdings Funds, dont plusieurs fonds sont cotés sur Euronext et dont Leveraged Capital Holdings, le premier fonds de Hedge fund créé en 1969. Rick Sopher a rejoint le groupe Edmond de Rothschild en 1993. Auparavant, il était partner chez BDO Stoy Hayward, responsable du corporate finance investigations. Ayant rejoint cette société en 1981, il en devient le plus jeune partner de la société en 1988. Alessandra Gaudio bénéficie d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans, notamment en tant que CIO de Crédit Agricole AM à Milan puis CEO d’Indosuez Gestion et CIO des Banques Privées du Groupe Crédit Agricole. Alessandra Gaudio a rejoint la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. en début d’année.
30/05/2014

Lancement d'une plateforme de financement participatif

La plateforme de financement participatif en capital Sowefund, qui permet au grand public d’investir aux cotés de professionnels du financement dans les entreprises françaises, vient de lancer sa version Béta Sowefund.com.
bb.jpg
30/05/2014

A la recherche d’une lisibilité perdue

Serions-nous soumis à un alignement particulier de comètes qui aboutit à créer cette impression de flottement, de parenthèse de l’Histoire ? Votre serviteur n’est pourtant pas sur le flanc, pas plus qu’il n’est dépressif. Mais le hasard des rencontres et des échanges sur l’air du temps avec des personnalités tout à fait saines converge vers cette sensation de traverser une période sans direction, de ventre mou n’offrant pas de perspectives dignes de ce nom. Ce ne serait rien que de l’évoquer au sujet de l’Europe. Pire que si elle balbutiait ses gammes, elle semble entrée dans une apathie existentielle, se contentant d’un profil de gestionnaire, sans âme et sans but, au gré de dirigeants velléitaires. Au point que ses rendez-vous démocratiques ne trouvent plus guère de raison d’être et se dissolvent dans une seule communauté, celle du repliement sur soi-même.
ysaintrequier.jpg
30/05/2014

CARNET

BANQUECREDIT SUISSE FRANCE BANQUE PRIVÉEYVES SAINT-REQUIER, 47ans, est promu président du directoire de Crédit Suisse France Banque Privée.
201202-marc-dupuis-8.jpg
30/05/2014

De la donnée sans valeur à l’information en or (1)

Avec le numérique et les promesses qui l’accompagnent, les assureurs font face à des enjeux qui vont révolutionner ce secteur, Il est fondamental et urgent de maîtriser les données et de les intégrer dans la stratégie des entreprises

Sujets d'actualité

Tous les sujets