Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
20/06/2014

Arkeon Finance juge le démarrage du PEA PME trop lent

Le prestataire en services d’investissement a publié une analyse sur les 3 premiers mois du PEA PME. Il fustige une «collecte anémique sur les comptes PEA PME, avec environ 250 millions d’euros en 3 mois». Mais surtout, il estime que les fonds éligibles ne respectent pas les objectifs des promoteurs du PEA PME en restreignant leurs investissements.
20/06/2014

L'AMF met en garde contre de faux représentants

L’Autorité des marchés financiers ( AMF) a publié un communiqué afin d’attirer l’attention du public sur les agissements de personnes se présentant comme appartenant à l’Autorité des marchés financiers et démarchant par téléphone des investisseurs particuliers. Ces faux représentants se présentent sous différents pseudonymes (Messieurs Leroy, Belfort, Vivier, Le Brun...) et démarchent par téléphone des investisseurs et épargnants français en indiquant appartenir à l’ AMF ou être missionnés par le « service juridique des autorités des marchés financiers » ou « COB Trading ».
20/06/2014

Arrestation du patron d'UBS Belgium pour fraude

L’Echo rapporte que Marcel Bruehwiler, patron d’ UBS Belgium, aurait été arrêté ce jeudi, dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet de Bruxelles contre la filiale belge d’ UBS pour blanchiment d’argent et fraude. Avec la complicité d’ UBS Belgique, des chargés d’affaires suisses de la banque UBS auraient approché au cours de ces dix dernières années des contribuables belges fortunés, afin de leur proposer l’ouverture d’un compte offshore non déclaré en Suisse.
18/06/2014

Les gestionnaires d'actifs sont désormais face à d'importants défis

Selon un rapport publié par State Street Corporation, plus des trois quarts des sociétés de gestion dans le monde s'apprêtent à modifier fondamentalement leur stratégie générale "en réponse à l'évolution des exigences des clients en matière d'innovation, de distribution et de solutions de front office
18/06/2014

Sept cabinets de CGPI fusionnent pour créer Olifan Group

Olifan Group a été officiellement lancé hier. Il est le fruit de la réunion de sept cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La société est dirigée et détenue par ses partners, au nombre de 13: Hein Donders , Patrick Levard, Gilles Bouvant, Nicolas Bouzinac, Rudy Brunellière, Thierry Chesneau, Jacques DelestreFrançois Finelle, Elodie Humbert, Jean Roignant, Lionel Schmitt, Sylvie Tardieu, Bernard Werle.
17/06/2014

Le choix du maintien d'une activité transverse

Une enquête réalisée par Morningstar au mois de mai dernier auprès de 300 CIF révèle que le nombre de missions de conseil sur une année est important mais que la part des honoraires dans le chiffre d'affaires des CIF peine à croître.
16/06/2014

360 Asset Managers et Hixance Asset Management finalisent leur fusion

A la suite de l’accord de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en avril dernier, 360 Asset Managers, société de gestion spécialisée dans la mise en œuvre de solutions sur mesure pour les professionnels du patrimoine, et Hixance Asset Management, disposant d’une offre de gestion collective et privée fondée sur la valorisation conservatrice du patrimoine, ont officiellement fusionné le 13 juin 2014 pour donner naissance à 360Hixance Asset Managers.
16/06/2014
Immobilier

La Française créé une joint-venture dédiée à la gestion de mandats immobiliers

Dans la continuité de la croissance de son activité immobilière auprès de la clientèle institutionnelle, dont les derniers développements ont été la signature du partenariat stratégique avec Forum Partners en Septembre 2013 puis l’acquisition de Cushman and Wakefield en mars dernier, La Française a décidé de structurer son offre immobilière française à destination des institutionnels par la création d’une entité dédiée, La Française Real Estate Partners. Cette entité déploiera pour compte de ses clients des solutions dédiées à partir de stratégies d’investissement Core/Core + mais aussi Value Added et Opportuniste en immobilier Français.
Immobilier
16/06/2014

L'Efama présente ses priorités pour l'année à venir

La croissance des actifs est à nouveau au rendez-vous mais la vigilance reste de mise. Le secteur de la gestion d’actifs a connu l’an dernier sa plus forte croissance depuis l'éclatement de la crise financière, a souligné à la veille du week-endChristian Dargnat, président de l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama)à l’occasion de son assemblée générale annuelle.
16/06/2014

L'ACPR voit en 2014 une année de consolidation et d'innovation

L’année 2014 sera à la fois une année de consolidation et d’innovation, a indiqué à la veille du week-endlePôle Assurance Banque Épargne, commun à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l’Autorité des marchés financiers (AMF)à l’occasion de la publication deson rapport annuel 2013. Si les actions récurrentes de contrôle et de veille seront naturellement poursuivies, d’autres problématiques marqueront cette nouvelle année. La commercialisation à distance sera à cet égard l’un des chantiers du Pôle commun, tandis que la mise en place du nouveau cadre réglementaire pour les acteurs du crowdfunding constituera une priorité en accord avec l’implication forte et motrice des deux autorités sur le sujet.
theam-denis-panel.jpg
13/06/2014

Theam se veut plus lisible

Denis Panel a pris la direction de Theam, une filiale de BNP Paribas, au mois d’octobre dernierA cette occasion, l’organisation du groupe a été revue pour simplifier ses relations avec ses clients
bb.jpg
13/06/2014

Qui a peur du grand méchant « Big Data » ?

Certaines dates symboliques ou certains sauts technologiques cristallisent les espoirs ou les craintes dans l’Histoire de l’humanité. Cela a été le cas, ces dernières années, de la spirale Internet, du passage à l’An 2000 ou du saut vers l’euro. Ces événements décisifs provoquent l’émergence des plus grands laudateurs ou, au contraire, des cavaliers de l’Apocalypse, ces deux extrêmes se révélant inévitablement loin de la réalité constatée.
michel-gonnet.jpg
13/06/2014

La CNCEIP compte peser sur le débat immobilier

Une troisième association rejoint la sphère de la CNCEF, aux côtés de la CNCIF et de la CNCIOB, Elle veut participer aux futures décisions et représenter l'immobilier au-delà de l'investissement locatif,
vignesbloomberg.jpg
13/06/2014

Une interprofessionnalité de terrain efficace

L’accompagnement du viticulteur est une affaire d’experts, mais aussi d’interprofessionnalité, Notaires et experts-comptables sont les protagonistes principaux et s’organisent étroitement,
lemas-pierre-rene.jpg
13/06/2014

Carnet

INSTITUTION / CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONSPIERRE-RENÉ LEMAS, 63 ans, est nommé directeur général du groupe Caisse des Dépôts.
dsc-0575.jpg
13/06/2014

Big Data révolutionne le modèle de l'assurance

Les modélisations prédictives issues du traitement des données de masse permettent de nouvelles formes de mutualisation, Les paradigmes de la relation client sont chamboulés et des questions éthiques et sociétales se posent
12/06/2014

Bercy à l'écoute des associations sur le financement participatif

Didier Kling, président de la CNCEF, et Stéphane Fantuz, son homologue de la CNCIF ont été reçus par le cabinet d’Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif, afin d’évoquer la réforme du financement participatif et les projets de décrets fixant son application.Les échanges ont porté sur le périmètre des statuts d’intermédiaire en investissement participatif (CIP) et en financement participatif (IFP) ainsi que sur l’exclusivité d’exercice de ces statuts.Les représentants des deux associations ont également demandé des précisions quant aux rôles des associations agréées pour encadrer les CIP et les IFP et celui des autorités de tutelles.
12/06/2014

Actifs du Patrimoine 2014 : remise des prix le 17 juin

La neuvième édition du grand prix organisé par L’Agefi Actifs, les Actifs du Patrimoine, qui a pour vocation de récompenser les produits patrimoniaux innovants, se déroulera le 17 juin à 19h. au Grand Hôtel Intecontinental à Paris.

Sujets d'actualité

Tous les sujets