D’après un document interne de la société, l’activité « Fourgous » du mois de décembre 2013 s’est élevée à 1.849 transferts au total pour 75,1 millions d’euros. Pour l’ensemble de l’année, 27.905 transferts sont dénombrés pour 1.112,2 millions d’euros.

Arkeon Finance annonce le lancement du site internet www.pea-pme.fr dédié aux PME et ETI cotées à Paris et éligibles au PEA-PME. Ce site, destiné aussi bien aux institutionnels qu’aux particuliers, met à disposition des internautes des informations sur le dispositif PEA PME ainsi que des outils d’aide à la décision d’investissement.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié une étude sur la situation des grands groupes bancaires français à fin 2013. , Laurent Denis, juriste bancaire - Droit et Conformité des intermédiaires estime que cette étude offre d’intéressants éléments sur les mutations enclenchées dans le secteur bancaire.

Le débat est vif autour de la directive européenne MIF II, notamment sur le volet rémunération. En voulant faire une distinction nette entre conseil indépendant ou non, cette règlementation pourrait fortement modifier le système de rémunération des CGPI.

Le groupe Asselio,courtier rhônalpin collectif indépendant, qui intervient en matière de prévoyance, santé, retraite, épargne salariale mais aussi en gestion de patrimoine annonce qu’il poursuit son développement par croissance externe et avec le rachat du cabinet Yves Pierre à Clermont Ferrand (63). Avec un salarié, ce cabinet créé en 1992 réalise 150.000 euros de chiffre d’affaire moyen annuel et s’adresse particulièrement aux professions libérales, artisans et commerçants.

Le concours s'adresse aux étudiants de 3°cycle de gestion de patrimoine. Il sera remis pour la deuxième année consécutive lors des rencontres annuelles de l'association en décembre

Inter Invest, monteur d’opérations en Loi Girardin Industriel et Logement Social, réalise un tour de France pour former les CGPI sur le dispositif de défiscalisation. Cette formation a pour but de les sensibiliser sur les risques d’un tel investissement dans le cadre du devoir de conseil. En effet, Inter Invest distingue 5 grandes familles de risques liés : à l’opérateur, à l’obligation de conseil, au non-respect des contraintes légales de montage et de gestion, aux risques financiers et enfin aux problématiques d’assurance.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a fait preuve d’une plus grande sévérité en 2013. A l’occasion de la publication de son rapport annuel d’activité 2013, sa commission des sanctions a reconnu avoir enregistré une progression significative du nombre de décisions, ces dernières étant marquées par une sévérité accrue. L’an dernier, la commission a ainsi rendu 10 décisions, dont 8 sur le fond et 2 sur des questions de procédure. « Elle en avait rendu 5 seulement en 2012 comme en 2011», a observé Rémi Bouchez, président de la commission des sanctions de l’ACPR.

David Charlet, président de l’Anacofi et de la Fecif présente la deuxième édition de la manifestation interprofessionnelle organisée dans le sud de la France du 2 au 5 juin prochain. Tous les acteurs du conseil, mais aussi les entreprises et les investisseurs sont conviés à participer aux tables rondes et ateliers

Catherine Carely succède à Christian Bénasse pour deux ans de mandat. Elle est la deuxième femme présidente de la Chambre des notaires de Paris après Béatrice Créneau-Jabaud en 2002 et 2003

Alors que les Sénateurs examineront le projet de loi Hamon dans les jours à venir, Stéphane FANTUZ, Président de la CNCIF se félicite de la sensibilisation faite aux salariés s’agissant de la reprise d’entreprises, exprimé par l’article 11A, mais demande aux élus du Palais du Luxembourg de supprimer les articles 11 B et 12, défavorables au bon déroulement des cessions d’entreprises et à l’emploi.

Expert & Finance dresse son bilan de l’année 2013. Pour la société spécialisée en gestion de patrimoine, il s’agit d’une «année de transition, de consolidation de son savoir-faire et d’investissements significatifs» et ce, après le changement de direction et le départ d’une quinzaine de collaborateurs il y a un peu plus d’un an. Ainsi, Expert & Finance a renforcé son expertise en mettant en place, à côté de l’ingénierie patrimoniale, une équipe d’ingénieurs en rémunération et en protection sociale. Elle compte désormais 160 collaborateurs - dont des CGPI qui ont rejoint le réseau salarié - contre 135 à fin 2012.

L’année 2014 a démarré sous de très bons auspices pour Financière de l’Echiquier. « Nous avons enregistré une collecte nette de plus de 300 millions d’euros depuis le début d’année, soit environ 4 % de nos encours de départ », annonce à NewsManagers Dominique Carrel-Billiard, son directeur général depuis le 1er avril après sept années à la tête d’Axa Investment Managers (Axa IM). Une performance qui permet à la société de gestion d’atteindre le cap des 8,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin avril.Financière de l’Echiquier n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Avec l’arrivée de Dominique Carrel-Billiard, la société de gestion entrepreneuriale veut écrire une nouvelle page de son histoire. « Financière de l’Echiquier a un projet de développement affirmé, souligne Dominique Carrel-Billiard. C’est ce qui a motivé mon arrivée : participer à ce projet collectif et accélérer la croissance de la société. » Le mot d’ordre est clair : jouer sur plusieurs tableaux pour conquérir une nouvelle clientèle. De fait, le projet de développement repose sur plusieurs axes. L’international, d’abord, « où nous gérons 2 milliards d’euros d’actifs, soit environ 25% de nos encours », note Dominique Carrel-Billiard. « Toutefois, nous avons besoin d’être présents physiquement sur les marchés européens pour croître davantage », estime-t-il. L’ouverture fin 2013 de son bureau à Milan, en Italie – son deuxième marché à l’étranger derrière le Belux (Belgique et Luxembourg) – constitue une première étape décisive. Et couronnée de succès. « Maintenant que nous avons une présence physique en Italie, avec trois personnes sur place, notre collecte nette, à période comparable, a doublé », indique Dominique Carrel-Billiard. D’autres projets sont aujourd’hui à l’étude. « Nous voulons ouvrir un bureau en Allemagne, qui couvrirait aussi l’Autriche, et un autre bureau en Suisse, annonce Dominique Carrel Billiard. L’objectif est d’étoffer notre réseau, ce qui devrait nous permettre d’augmenter le flux d’affaire à l’international. Sous réserve de trouver les bonnes personnes et de franchir toutes les étapes réglementaires, j’espère que nous ouvrirons ces bureaux début 2015. » En parallèle, Financière de l’Echiquier ne compte pas négliger le marché français. Déjà fortement présente auprès des CGPI, marché sur lequel il revendique le titre de troisième ou quatrième acteur, la société de gestion entend désormais accélérer son développement sur le segment des institutionnels. Une clientèle qui pèse déjà « 1,5 milliards d’euros d’encours », note Dominique Carrel-Billiard. « Sur ce segment, nous affichons une présence plus volontariste et nous avons d’ailleurs amélioré le positionnement des parts institutionnels dans nos fonds. » Séduire cette clientèle demeure toutefois une gageure à l’heure où bon nombre de professionnels reconnaissent que ce marché est en stagnation. « Toutefois, notre part de marché sur les institutionnels est telle que nous pouvons penser avoir encore du potentiel de croissance, malgré un marché en légère décroissance et une intensité concurrentielle qui s’accroît », juge Dominique Carrel-Billiard. Enfin, la société de gestion entend bien continuer à faire vivre et évoluer sa gamme de produit. De fait, « nous incubons de nouvelle expertise et de nouveaux gérants, à l’image du travail que nous effectuons actuellement sur un CTA », illustre Dominique Carrel-Billiard. Nous avons d’autres projets pour enrichir notre gamme. » Autant de projets qui doivent permettre à Financière de l’Echiquier d’accélérer sa croissance, à condition de transformer l’essai.

Le groupe immobilier remanie sa gouvernance avec l’installation d’un comité exécutif, présidé par Alain Dinin, qui traitera des sujets de gestion et d’organisation. Il comptera notamment Bruno Corinti, nommé directeur général adjoint et PDG de Nexity Entreprise en remplacement d’Alexis Perret. Il est complété par un comité de direction générale qui traitera des métiers, des stratégies et des évolutions.

Deloitte et Harvest ont réalisé une étude portant sur le comportement des CGPI dans leur choix de partenaires et leur conseil en allocation. L’enquête a été réalisée à partir de l’outil d’agrégation d’Harvest O2S. Au 31 décembre 2013, 716 cabinets (soit 27 % des CGPI) utilisaient l’outil O2S pour 260.800 clients et un encours total de 23,6 milliards d’euros.

Les banques commencent à fermer des agences et vont les différencier davantage pour générer plus de revenus.

Réunica participera finalement au mouvement de fusion déjà engagé au sein d'AG2R La Mondiale, mais préservera ses entités alsaciennes

Les banques étrangères en Suisse ne doivent pas constituer d’abri à des fonds non déclarés, et ce même si le client ne veut pas se mettre en règle d’un point de vue fiscal. De tels clients courent le risque de voir leur banque «ne pas pouvoir être en mesure de continuer les relations bancaires», a indiqué le 20 mai lors d’une conférence de presse Franco Morra, président de l’Association des banques étrangères en Suisse (ABES), rapporte L’Agefi suisse.

L’Autorité des marchés financiers ( AMF) a publié sur son site une sanction pécuniaire de 800 000 euros à l’encontre de M. Joseph Raad, une sanction pécuniaire de 600 000 euros à l’encontre M. Thomas Xander, une sanction pécuniaire de 400 000 euros à l’encontre de M. Charles Rosier et de de 17 000 euros à l’encontre de M. Abraham Benhamron. Le gendarme de la bourse a reproché à ses personnes l’utilisation et la transmission d’information privilégiée lors des projets d’OPA des sociétés IBM sur Ilog et SAP sur Business Objects.

Faisant suite aux Assemblées Générales de l’Anacofi et de l’Anacofi-Cif du 13 mars dernier, les Conseils d’Administration ont remanié leurs Bureaux respectifs.

Yves Saint-Requier a rejoint Credit Suisse en 2010 et il occupait jusque-là le poste de Directeur Général Adjoint. Il succède à François Essertel, qui quitte le Groupe pour poursuivre d’autres opportunités professionnelles.

Olivier Grenon-Andrieu, Président d’Equance s’est prêté au jeu d’une conférence web «Les spécificités civiles et fiscales des Français de l'étranger» est en ligne.

Laurent Denis, juriste bancaire – Droit et Conformité des Intermédiaires, met en perspective les évolutions profondes de la banque de détail et les problématiques juridiques que celle-ci entraîne

«Notre objectif est un doublement de nos encours et le plus tôt sera le mieux, annonce sans ambages Marc Renaud, son PDG. Nous voulons être parmi les acteurs ayant durablement 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion.»

Souhaitant conforter son positionnement de banque privée internationale, BNP Paribas Wealth Management adopte un slogan décliné dans une trentaine de pays et dans 11 langues: " Votre patrimoine a une histoire. Ecrivons son avenir ". Au cinquième rang mondial, elle souhaite ainsi asseoir son indentité sur un marché très compétitif.

Une consultation de place doit ouvrir cette semaine, mais la Banque de France reste réservée sur l'extension du dispositif

Le courtier en crédit immobilier, Meilleurtaux, vient d’acheter Choisir ma banque, comparateur en ligne de frais bancaires et de livrets d'épargne.

La rédaction de Newsmanagers a rencontré Stéphane Vidal, le directeur général de Primonial qui a confirmé l’objectif de «finaliser la reconfiguration du capital d’ici fin 2014.»

Si le calme caractérisait encore il y a quelques mois les embauches en gestion de patrimoine, le marché montre des signes de redémarragePour l'heure, les recherches de candidats portent principalement sur des tempéraments commerciaux plus que sur des experts,

L’Agefi Actifs. - Quels sont les obstacles rencontrés lors de la réalisation de votre étude de rémunération en gestion de patrimoine ?