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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
30/04/2014

Robeco France recrute un directeur de la distribution externe

Robeco France a annoncé, ce 29 avril, le recrutement de Karim Carmoun au poste de directeur de la distribution externe. A ce titre, sa mission consistera à développer les partenariats de distribution des produits du groupe Robeco avec les banques privées, les family offices, les plateformes et, enfin, les multi-gérants français. Karim Carmoun, 39 ans, aura donc fait un passager éclair chez ING Investment Management où il avait été nommé fin janvier 2014 au poste de directeur de clientèle senior en charge de la distribution (lire NewsManagers du 27 janvier 2014). L’intéressé a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Fidelity, où il passé dix années. Pendant cette période, il a été successivement responsable de la relation clientèle chez Fidelity Luxembourg (2004-2007), puis responsable commercial sur le segment de la distribution (2007-2010) et, enfin, responsable commercial sénior en charge de la distribution «wholesales» jusqu’en 2014. Auparavant, Karim Carmoun a été conseiller en gestion privée au Crédit Agricole Centre Loire (2002-2004), après avoir débuté sa carrière en 1998 au poste de responsable de traitement des opérations sur titre chez BNP Paribas Securities Services.
28/04/2014

Amaïka AM passe les 100 millions d'euros sous gestion et recrute un spécialiste de l'obligataire

Quelques semaines après avoir passé la barre des 100 millions d’euros sous gestion, Amaïka Asset Management annonce l’arrivée de Laurent Boudoin au poste de Responsable des investissements. Aux côtés de David Kalfon et Christophe Berger, cofondateurs et respectivement Président et Directeur général, Laurent Boudoin renforcera l’expertise obligataire et les relations avec les investisseurs institutionnels de la société de gestion.
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28/04/2014

La Chambre des indépendants repense son congrès

Géraldine Métifeux, vice présidente de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) présente la nouvelle édition du congrès annuel de la Chambre qui se tiendra les 12 et 13 mai prochain, l’occasion également de faire un point sur la première année écoulée du mandat et les chantiers en cours.
25/04/2014

Avenir Finance se rapproche d'Inovalis

Après avoir déjà renforcé son pôle de distribution, le groupe Avenir Finance, qui a par ailleurs fait état d'une très forte progression de son chiffre d'affaires à près de 12 millions d'euros, élargit ainsi son offre de services immobiliers et ses axes de développement.
23/04/2014

David Charlet président de la FECIF

David Charlet, président de l’Anacofi, vient d’être nommé président de la Fecif, Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers.
23/04/2014

Les banques américaines ont gagné huit fois plus que leurs homologues européennes en 2013

Un peu plus de cinq ans après l'éclatement de la crise financière, les banques américaines font beaucoup mieux que leurs homologues européennes, rapporte le quotidien financier Börsen Zeitung. Selon une étude de Ernst & Young, les dix plus grandes banques américaines ont dégagé un bénéfice net de 157 milliards d’euros, un montant huit fois plus élevé que celui enregistré par leurs homologues européennes qui ont engrangé seulement 20 milliards d’euros, dont 12 milliards d’euros pour le seule groupe britannique HSBC.Cela dit, les données américaines prennent en compte Fannie Mae et Freddie Mac qui ont représenté l’an dernier un bénéfice cumulé de 96 milliards d’euros ( dont 61 milliards pour Fannie Mae). Ce qui explique pour beaucoup que le bénéfice net cumulé des banques américaines ait plus que doublé d’une année sur l’autre (72,6 milliards d’euros en 2012).
18/04/2014

Hausse de 21% des cotisations d'assurance vie pour AG2R La Mondiale

AG2R La Mondiale accélère son développement sur le terrain de l'épargne et de l’assurance-vie. En 2013, le groupe paritaire de protection sociale a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 4,88 milliards d’euros dans cette activité, soit une croissance de 21,5 % par rapport à 2012.
18/04/2014

Les dirigeants de PME pour une simplification administrative

88 % des dirigeants de PME-ETI jugent urgent que l’Etat assouplisse le Code du travail, jugé trop complexe. C’est le résultat du36e Observatoire Banque Palatine des PME-ETI (CA de 15 à 500 millions d’€) réalisépar OpinionWay. Pas plus surprenant,98 % d’entre eux pensent que l’Etat devrait simplifier les démarches administratives applicables aux entreprises et92 % souhaitent une réforme des services publics afin de les rapprocher du fonctionnement des entreprises privées.
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18/04/2014

Un nouveau géant se tourne vers les CGPI

Russell Investments est présent auprès des institutionnels français depuis vingt ans, Le gestionnaire veut développer aujourd’hui ses relations avec les CGPI
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18/04/2014
Crowdfunding

Crowdfunfing et levée de fonds pour l’amorçage

Une levée de fonds menée par un conseiller en investissements financiers, intermédiaire entre porteurs de projets et investisseurs, peut revêtir plusieurs formes , Elle peut se faire soit directement auprès d’investisseurs préalablement identifiés, soit via une plate-forme de financement participatif
Crowdfunding
17/04/2014

Lu pour Vous "Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants abordent un virage décisif"

Sur les communautés de l’Agefi.fr, Sabine Gräfe (Xerfi), Directrice du pôle Assurance / Banque Xerfi-Precepta rappelle au sujet d’internet par exemple que «sur ce point, la profession a encore beaucoup à faire, ce média n’étant pas forcément perçu comme prioritaire. S’ils sont de plus en plus nombreux à s’être dotés de sites Internet, tous ne disposent pas forcément des moyens, ni du temps nécessaires pour en faire un véritable outil au service de leur développement. Une situation qui peut s’avérer préjudiciable face à des Français qui ont fait d’Internet l’une de leurs premières sources d’informations».
16/04/2014

Un réseau social interprofessionnel

Il s’agit d’un réseau présenté comme " le lien entre les professionnels de la finance, du droit et du chiffre ". Dénommé indexfi.com, il propose gratuitement auxavocats,experts-comptables, courtiers et assureurs, huissiers, conseils en gestion de patrimoine, spécialistesen immobilier, notaires et experts financiers de :
16/04/2014
Notaires

Les notaires contre la publicité personnelle selon un sondage

Dans un sondage réalisé par le mensuel indépendant «Notariat 2000» dans son numéro du mois d’avril, 88 % du panel interrogé est contre l’autorisation de la publicité personnelle dans la profession du notariat. Ils sont 81 % à s’y opposer lorsqu’il s’agit de permettre cette publicité sur les activités ne relevant pas de leur monopole. Les notaires craignent d’être assimilés à une profession commerciale qui entrainerait une remise en cause de leur monopole, d’apparaitre avec un «sloganqui ne reflètera pas la réalité, mais une stratégie marketing», et dénonce le coût de la publicité qui favorisa les importantes études notariales au détriment des plus petites structures.
Notaires
14/04/2014

Une cinquantaine de SPFPL attendues en 2014

Ludovic Jariel, chef du bureau de la réglementation à la sous-direction des professions judiciaires et juridiques de la Direction des Affaires civiles et du Sceau, au Ministère de la Justice, prévoit la création d’une cinquantaine de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) d’ici à la fin de l’année. S’exprimant dans les colonnes de Droit et Patrimoine (n°235 - avril 2014, p. 16), il précise : " Il existait au 1er janvier 2013, notamment, 257 SPFPL d’avocats et 25 SPFPL de notaires. La publication du décret (du 19 mars 2014) était attendue par de nombreux professionnels du droit et du chiffre qui souhaitent se rapprocher. Nous pouvons donc raisonnablement escompter la création d’une cinquantaine de SPFPL pluriprofessionnelles d’ici à la fin de l’année. «
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14/04/2014

Une segmentation plus fine de la clientèle

L’étude de l’Agefi Actifs dresse annuellement un panorama de l’activité des CGPI au regard des produits conseillés, de l’allocation d’actifs, de leur relations avec leurs fournisseurs et de leur perspectives.
11/04/2014

Le taux de recommandation spontanée des banques françaises reste fortement négatif

C’est une des conclusions de la quatrième édition d’un baromètre réalisé par Deloitte et relayée aujourd’hui par L’Agefi. «Le taux de recommandation spontanée (net promoter score ou NPS), qui s’obtient en soustrayant le pourcentage des «promoteurs» à celui des «détracteurs», reste fortement négatif à -14%. D’après le rapport, 23% des personnes sondées ont déjà recommandé leur banque et 8% l’ont déjà déconseillée».
11/04/2014

Bientôt les premières SPFPL en régions

A la suite du décret du 19 mars 2014, les sociétés de capitaux entre professions du chiffre et du droit (sociétés de participations financières de professions libérales - SPFPL) vont pouvoir être mises sur pied et les premières annonces sont désormais imminentes. Alors que, à Paris, une dizaine de SPFPL seraient sur le point de voir le jour, les régions ne sont pas en reste. C’est ainsi qu’en l’Alsace, deux SPFPL seraient en préparation, qui plus est incluant des notaires pourtant souvent considérés comme réfractaires à ce type d’alliances.
10/04/2014

L'impartialité de l'AMF est mise en cause lors d'une commission des sanctions

L’Agefi daté de ce jour revient sur une «séance inédite hier à la commission des sanctions de l’AMF. Alors que le régulateur poursuit un analyste financier d’Invest Securities et son employeur pour avoir manqué à leurs obligations professionnelles en ne mentionnant pas d'éventuels conflits d’intérêts, la défense lui reproche l’absence de poursuite pour infractions graves dans la même affaire».

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