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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
11/04/2014

Le taux de recommandation spontanée des banques françaises reste fortement négatif

C’est une des conclusions de la quatrième édition d’un baromètre réalisé par Deloitte et relayée aujourd’hui par L’Agefi. «Le taux de recommandation spontanée (net promoter score ou NPS), qui s’obtient en soustrayant le pourcentage des «promoteurs» à celui des «détracteurs», reste fortement négatif à -14%. D’après le rapport, 23% des personnes sondées ont déjà recommandé leur banque et 8% l’ont déjà déconseillée».
11/04/2014

Bientôt les premières SPFPL en régions

A la suite du décret du 19 mars 2014, les sociétés de capitaux entre professions du chiffre et du droit (sociétés de participations financières de professions libérales - SPFPL) vont pouvoir être mises sur pied et les premières annonces sont désormais imminentes. Alors que, à Paris, une dizaine de SPFPL seraient sur le point de voir le jour, les régions ne sont pas en reste. C’est ainsi qu’en l’Alsace, deux SPFPL seraient en préparation, qui plus est incluant des notaires pourtant souvent considérés comme réfractaires à ce type d’alliances.
10/04/2014

L'impartialité de l'AMF est mise en cause lors d'une commission des sanctions

L’Agefi daté de ce jour revient sur une «séance inédite hier à la commission des sanctions de l’AMF. Alors que le régulateur poursuit un analyste financier d’Invest Securities et son employeur pour avoir manqué à leurs obligations professionnelles en ne mentionnant pas d'éventuels conflits d’intérêts, la défense lui reproche l’absence de poursuite pour infractions graves dans la même affaire».
09/04/2014

Christian Eckert et Laurence Rossignol respectivement nommés Secrétaires d’Etat au Budget et à la Famille

Parmi les secrétaires d’Etat nommés par le gouvernement le 9 avril 2014, il y a Laurence Rossignol, anciennement sénatrice de l’Oise et porte-parole du parti socialiste. Elle devient secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des personnes âgées, excluant de facto Michel Delaunay, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées, et Dominique Bertinotti, ancienne ministre déléguée à la famille.
09/04/2014

Les dirigeants de CNP dans une position délicate par le choix de la FFSA

L’Agefi daté de ce jour revient sur le choix de Thomas Saunier, de Generali France, préféré pour le poste de délégué général à Antoine Lissowski, qui reste à ce stade au sein de l’assureur public CNP Assurances. Il est notamment souligné le fait que «la direction de la compagnie publique donne des signes d’instabilité à un moment clé pour le groupe, engagé dans un bras de fer avec BPCE sur l’avenir de son partenariat commercial avec les Caisses d’Epargne».
09/04/2014

Ouverture de la 13ème édition des Trophées de l'Assurance

Organisés par la société d’études, de marketing et de communication, Molitor Consult, les Trophées de l’Assurance sont ouverts aux acteurs du secteur de l’Assurance: assureurs, assisteurs, bancassureurs, courtiers, institutions de prévoyance, fédérations, mutuelles, mutuelles d’assurance, réassureurs…L’évènement professionnel vise à récompenser les innovations réalisées entre juin 2013 et juin 2014 dans les catégories suivantes: «Produit & Services, Marketing, Communication (interne & externe), Relation Clients, Digitale (internet, social media, application), Citoyenne & Responsable (mixité, diversité…), Affinitaire, Distribution». Les dossiers doivent être adressés avant le 4 juillet 2014.
07/04/2014

Le groupement Infinitis lance un département d’ingénierie patrimoniale

Le groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants Infinitis indique dans un communiqué qu’il se dote d’un service d’ingénierie patrimoniale. Ce dernier, est-il précisé, a pour vocation d’accompagner et sécuriser les adhérents dans la recherche d’une information juridique à caractère documentaire, pédagogique et didactique nécessaire à l’analyse d’une situation et/ou à la mise en place d’une préconisation.
07/04/2014

La Caisse d'Epargne Rhône-Alpes (Cera) lance Hyperia Finance une nouvelle marque

L’Agefi daté de ce jour dévoile les projets de cette Caisse d’Epargne qui après sa Banque du Léman, bientôt opérationnelle à Genève, lance une nouvelle marque: Hyperia Finance. Elle regroupe ses activités naissantes de fusions-acquisitions, ainsi que sa gestion de fortune et ses financements structurés.
04/04/2014

Organisation d’un colloque sur la déontologie du mandataire judiciaire libéral à la protection des majeurs

La Chambre Régionale Nord-Pas de Calais organise aujourd’hui un colloque sur la déontologie du mandataire judiciaire libéral à la protection des majeurs afin de présenter le premier projet de charte de déontologie de cette profession créée en 2009, et sensibiliser les professionnels à la nécessaire définition de règles et de devoirs qu’impose l’exercice de leur profession dans le but de contribuer à sécuriser les personnes protégées et leurs proches. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs libéraux (MJPM) mettent en œuvre les mesures de tutelle, de curatelle ou l’accompagnement judiciaire pour lesquelles ils sont nommés par un juge des tutelles.
04/04/2014

Record de participation au concours du patrimoine pour les jeunes diplômés

Le Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés organisé par L’Agefi Actifs décroche, pour sa douzième édition, un record de participation. Pas moins de 22 cursus, universités et grandes écoles confondues, présentent une équipe en 2014 (voir la liste ci-dessous) pour défendre leurs couleurs. Cela représente les deux-tiers des formations spécialisées en troisième cycle de gestion de patrimoine et plus de 400 étudiants.
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04/04/2014

L'exercice du droit de la famille se structure

L'évolution de la société réclame une plus grande vigilance dans le conseil juridique aux famillesRegard sur quelques expériences de cabinets qui communiquent sur leur spécialisation en la matière
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04/04/2014

Quand les juniors veulent aider à la création d’entreprise

Lorsque les jeunes générations s’investissent dans la création d’entreprise, ils privilégient bien entendu le web. La Bible de l’entrepreneur.com leur ressemble. Mis en place au mois de janvier de cette année par deux étudiants de Master en 4°année de Management de la communication numérique, le site a pour objectif de compiler tout ce dont un futur chef d’entreprise aura besoin pour lancer son activité avec notamment les liens sur les blogs dédiés à l’entrepreunariat, les cours en ligne, les réseaux d’entrepreneurs, les lieux de coworking/pépinières, les écoles et formations, les médias, les outils de business plan, sans oublier les financements comme le crowdfunding et les aspects juridiques…, la liste est longue.
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04/04/2014

Un colloque sur la fin de vie du majeur protégé

De l’hospitalisation au règlement de la succession, quelles difficultés la personne fragilisée rencontre-t-elle à la fin de sa vie, L’aspect patrimonial, médical et sociologique sera étudié le 10 avril prochain lors d’un colloque du cabinet La Curatélaire
03/04/2014

Lu pour vous – « La banque UBS condamnée pour avoir licencié les gêneurs »

Dans son édition du jour, Mediapart revient sur le cas de «deux commerciaux remerciés par la filiale française» qui «viennent de voir reconnaître que leur licenciement était infondé». Il s’agit de deux jugements du Conseil des prud’hommes de Paris du 21 février et du 14 mars dernier. Le journaliste poursuit: «Ils avaient dénoncé en interne la manière dont UBS organisait l’évasion fiscale vers la Suisse de ses riches clients». Pour mémoire, l’Agefi Actifs avait rencontré les dirigeants de la société fin 2012. «Mise en examen, la banque nie toute pratique illégale et va faire appel», précise l’article.
02/04/2014

Première étape vers l’unification de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances

L’Assemblée générale extraordinaire de la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) s’est réunie comme annoncé, ce mardi 1er avril 2014. A la double majorité requise des syndicats et des adhérents ont été votées les modifications des statuts et du règlement intérieur de la CSCA conduisant à la création d’un syndicat unifié. Ce vote a été effectué comme prévu sous la condition suspensive que les syndicats eux-mêmes procèdent à leur dissolution et à la dévolution de leur patrimoine à la nouvelle CSCA. Fort de ce résultat, le Conseil National qui s’est réuni dans la foulée a discuté des conditions de mise en œuvre de cette restructuration.
01/04/2014

Les Conférences de l’Entreprise récompenseront en juin un acteur innovant

L’équipe des Conférences de l’Entreprise, avec le soutien de l’Anacofi, reconduit cette année l’organisation de son évènement collaboratif rassemblant les principaux acteurs, associatifs, institutionnels et privés, de la Côte d’Azur sur la semaine du 2 au 5 juin 2014, avant de se déployer en régions.
01/04/2014

Bpifrance annonce la constitution de sa société de gestion Bpifrance investissement

Un peu plus d’un an après sa création en décembre 2012, Bpifrance vient d’annoncer la finalisation des processus de regroupement des différentes entités d’investissement du groupe et la constitution d’une société de gestion unique, Bpifrance Investissement, qui devient la plus grande structure de capital investissement dans les PME de France. Bpifrance investissement devrait investir 8 milliards d’euros au capital des entreprises d’ici 2017. « Le regroupement des équipes du métier d’investissement de Bpifrance dans une seule société constitue une véritable simplification des outils publics d’investissement dans les entreprises. Avec Bpifrance Investissement, la France se dote aujourd’hui d’un outil unique à l’échelle européenne : ses 300 collaborateurs et ses 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion font de Bpifrance Investissement la plus importante société de gestion européenne spécialisée dans les PME et ETI. », déclare Nicolas Dufourq, directeur général de Bpifrance.
01/04/2014

Un nouveau directeur général chez Primonial

Primonial a annoncé la nomination de Stéphane Vidal, 41 ans, en tant que Directeur Général du groupe à compter du 31 mars 2014. Stéphane Vidal était depuis 2012 Directeur général délégué, en charge du développement.
28/03/2014

Serenalis signe un accord avec Manymore

Un accord a été signé entre le groupement Serenalis et la société Manymore éditrice de Prisme, présidée par Pierre-Laurent Fleury. Ainsi, le groupement met à la disposition de ses membres un ensemble de services liés au fonctionnement de l’activité quotidienne des conseillers en gestion de patrimoine et au respect de la réglementation. «Parmi ces services, nous trouvons notamment un logiciel de gestion de patrimoine, un outil de gestion de la relation clients (CRM), un agrégateur de comptes clients, un espace de stockage électronique (GED), le tout regroupé dans le «Portail by Serenalis», accessible par extranet. L’ensemble de ces outils étant interfacés» explique, dans un communiqué, Gérard Desbois, Président de Serenalys.
28/03/2014

L’emploi dans la banque devrait repartir en 2015

Selon le dernier baromètre emploi élaboré par le cabinet de conseil en relations humaine Hudson, le marché de l’emploi dans la banque semble avoir passé son bas de cycle. Et, bien que le solde net du secteur affiche une baisse en 2012 et 2013, notamment à cause du non remplacement des départs à la retraite, les banques estiment, de manière unanime, que «la crise est derrière». Cet optimisme est cependant à relativiser puisqu’elles ne prévoient pas de réelle reprise du marché du recrutement avant 2015. Ainsi, Jean-Paul Brette, Directeur Banque, Finance et Assurance chez Hudson estime que « 2014 devrait rester encore calme », même si en moyenne, le secteur compte toujours, selon Hudson, 15.000 recrutements par an dont 3.000 à 4.000 cadres.

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