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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
06/03/2014

HCBC France réorganise son réseau pour servir les entreprises

A lire sur L’Agefi daté de ce jour, HSBC France réorganise son réseau commercial à destination des PME. En pratique, 49 «business banking centers» vont se substituer au dispositif existant. A horizon 2015, le groupe se concentrera sur les clients rentables
05/03/2014

Assises de la gestion de patrimoine de la CNCEF-CNCIF

Les deuxièmesAssises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, organisées par la CNCEF et la CNCIF, auront lieu le 17 juin 2014 à Paris (Cabaret du Lido - 116 bis Avenue des Champs-Élysées). Les associations attendent plus de 400 professionnels du droit, du chiffre et de la gestion de patrimoine.
03/03/2014

DNCA Finance renforce son équipe de gestion sur les valeurs européennes

DNCA Finance vient d’annoncer l’arrivée de Lucy Bonmartel, gérante spécialiste des actions européennes. Lucy Bonmartel, âgée de 46 ans, a commencé sa carrière en 1991 chez EUROSTAF comme Directrice des Etudes Stratégiques et Financières et des Diagnostics d’Entreprises du pôle Banque. Elle sera en charge des études multi-clients et des études sur-mesure ainsi que des missions deconseil. Parallèlement elle dirigera la méthodologie d’analyse financière.
25/02/2014

Experts-comptables : lancement d’un cloud par le Groupe revue fiduciaire

Le groupe de presse et d’information, le Groupe revue fiduciaire, crée un service de stockage en ligne sécurisé et de partage collaboratif des données clients dédié aux professionnels de la comptabilité. Son nom: RF-Cloud. L’idée est de permettre aux collaborateurs des cabinets d’expertise-comptable d’être plus efficaces en leur permettant d’accéder plus facilement aux documents comptables, ce qui permet de libérer du temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Les professionnels pourront visualiser, annoter et modifier directement en ligne. La capacité de stockage est illimitée ainsi que le nombre d’utilisateurs.
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21/02/2014

Optimiser l’eurocroissance

La nouvelle société de services QIS entend gérer la nouvelle génération de contrats, Elle a vocation à se situer au centre de la relation entre l’assureur et le distributeur
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21/02/2014

L’orchestre patrimonial peut composer

C’est un crescendo qui vient de s’inscrire au registre de l’orchestre patrimonial. Le décret ouvrant la voie aux alliances capitalistiques entre les professions du droit et du chiffre va paraître dans les deux mois qui viennent, après des décennies d’hésitation. Et, il faut bien l’avouer, de repli sur soi pour bon nombre de corporations. C’est la révélation qui a été faite, à l’issue des Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine du 11 février, par le haut fonctionnaire en charge du dossier, en la personne de Carole Champalaune, directrice des affaires civiles et du Sceau au Ministère de la Justice (voir la photo). L’attente est forte, due à cet effet de reports successifs (lire notre édition du 7février, p. 40), et deux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) multi-interprofessionnelles sont déjà dans les starting-blocks, selon nos informations, dont l’une concernerait un «grand» acteur.
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21/02/2014
Avocat

« Pour l’intérêt du client »

L'Agefi Actifs a demandé aux responsables des Ordres et associations professionnels d'exprimer leurs priorités pour 2014, Les avocats sont partisans d'une démarche interprofessionnelle dans un cadre déontologique maîtrisé et transparent
Avocat
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21/02/2014

Comment créer une société de gestion de portefeuille ?

La création d’une SGP est le seul statut permettant l’exercice à titre principal de la gestion pour compte de tiers, Les démarches administratives qui l’accompagnent doivent être préparées bien en amont de la date de lancement
20/02/2014

Vienne est la ville la plus accueillante au monde pour les expatriés selon Mercer

Selon l’étude Mercer 2014 sur la qualité de la vie, Vienne est toujours la ville offrant le meilleur cadre de vie dans le monde. Viennent ensuite, dans l’ordre, Zurich, Auckland, Munich suivie par Vancouver, en tête de l’Amérique du Nord. Paris, quant à elle, se classe en 27ème position. Mercer réalise chaque année son enquête sur la qualité de la vie pour aider les entreprises, majoritairement des multinationales, à rémunérer équitablement les salariés expatriés.
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20/02/2014

« CGP Entrepreneurs atteint la taille critique nécessaire à son envol commercial »

La filiale de l’UFF a acquis vendredi 14 février le groupement La Financière du Carrousel. Jean-Luc Deshors, président de ce dernier et Bruno Dell Oste, directeur général de CGP Entrepreneurs, reviennent pour agefiactifs.com sur les motifs de l’opération, leurs ambitions et livrent sans détours, leur avis sur le devenir du marché des CGPI
19/02/2014

CGP Entrepreneurs a acquis le groupement de CGPI La Financière du Carrousel

Comme L’Agefi Actifs l’avait annoncé mercredi dernier, la filiale de l’UFF CGP Entrepreneurs créée en 2012 et La Financière du Carrousel, groupement de cabinets indépendants, créé en 2005 ont signé, vendredi 14 février, un contrat de cession de 100 % des actions de la Financière du Carrousel à CGP Entrepreneurs.
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19/02/2014

Inscription à notre prix des Actifs de l'Innovation

Ce prix a pour objectif de récompenser les produits financiers collectifs, contrats d’assurance vie ou solutions de prévoyance-retraite distribués en France à une clientèle exclusivement patrimoniale
18/02/2014

L'AMF met en garde contre la société Private Capital

L’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention du public sur les activités de la société Private Capital en rappelant que cette société n’est pas autorisée à recevoir des fonds ni à fournir des services d’investissement, ni à faire du démarchage bancaire et financier sur le territoire français.
18/02/2014

La SPGP recrute trois banquiers Privés

La SPGP vient d’annoncer l’arrivée de Pierre-Romain Gorot qui dirigera le département de Gestion Privée de la société. Il sera épaulé par Bérengère Garand-Clavel. Tous deux étaient auparavant chez Rothschild & Cie Gestion. L'équipe sera chargée d’assurer outre le suivi quotidien des clients existants, le développement de nouvelles relations et d’offrir un service individualisé et personnalisé en misant sur une gamme d’OPCVM redessinée.
14/02/2014
Avocat

Avocats : Cornet Vincent Ségurel intègre un réseau dédié aux investisseurs étrangers

L’Agence Française pour les investisseurs internationaux (AFII) et le Conseil National des Barreaux (CNB) dispose d’un groupement d’experts dédiés à l’accompagnement des investisseurs étrangers. L’AFII et le CNB viennent d’intégrer le cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel. Pour mémoire, la structure est très présente dans le grand-ouest de la France, à Paris, Rennes et Lille.
Avocat
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14/02/2014

"La directive DIA semble arriver bien plus vite que la MIF"

La Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen vient de rendre son rapport concernant le contenu de la future directive sur l’intermédiation en assurance., A travers un communiqué, la CNCIF a souhaité réagir à ses préconisations qui vont dans le même sens que MIF II à savoir une plus grande protection du consommateur et une transparence accrue, Agefiactifs.com publie ce commentaire
14/02/2014

Financière Dassault et Blue Alpha entrent au capital de Delta AM

Jusqu’à présent détenue à hauteur de 60% par ses associés-fondateurs, et à 40% par AMlab, la structure d’incubation de La Banque Postale Asset Management (LBPAM), Delta AM fait entrer la Financière Dassault et Blue Alpha à son tour de table.
13/02/2014

Dexia AM devient Candriam

Après l’acquisition par New York Life Investments le 3 février 2014 de Dexia Asset Management, la société a dévoilé sa nouvelle identité et annoncé qu’elle poursuivra désormais ses activités sous le nom de Candriam. Le nouveau groupe gère un total de 73 milliards d’euros et dispose de centres de gestion à Bruxelles, Paris, Luxembourg et Sydney. Ses forces de vente couvrent l’Europe, le Moyen-Orient et l’Australie. Candriam est présent sur la gestion des obligations, des actions, de produits alternatifs, de l’investissement durable et de l’allocation d’actifs.
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12/02/2014
Retraite

Les Français rêvent sur leurs futures pensions

Les Français sont inquiets pour la pérennité des régimes de retraite mais surestiment le montant de leur future pension tout en considérant qu'elle sera insuffisante pour maintenir leur niveau de vie. Difficile dans ces conditions d’anticiper la collecte nette des produits d’épargne.
Retraite
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12/02/2014

Le décret sur les SPFPL va paraître d'ici à deux mois

C'est l'annonce qui a été faite, le 11 février, par la directrice des affaires civiles et du Sceau, Carole Champalaune, qui intervenait en invitée d'honneur en clôture des deuxièmes Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine.
07/02/2014

Boursorama ambitionne 600.000 nouveaux clients sur la toile

L’Agefi du 7 février revient sur le taux de progression de la base de clientèle de l’acteur en ligne Boursorama sur son marché historique. Celui-ci est comparable à celui de l’an passé, soit 19%, ce qui lui permettrait d’afficher 600.000 clients. Pas question de renoncer aux investissements quand, selon Marie Cheval, PDG de Boursorama, «tous les obstacles de perception vis-à-vis de la banque en ligne sont en train de tomber».

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