Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
ouvhm.jpg
29/08/2014

Union de Perl et Nexity autour du démembrement

Au premier semestre, le groupe immobilier a pris une participation majoritaire dans le capital du concepteur du schéma de l’ULSCette alliance doit permettre à ce marché de décoller, en particulier avec le lancement attendu des premiers SCPI et OPCI
bb.jpg
29/08/2014

Un peu de nerf, que diable !

Cet été, l’actualité française a été tout simplement émolliente, comme si elle s’était mise au diapason inverse du climat. En dernier ressort, nous avons constaté, presque résigné, que les indicateurs économiques du pays demeuraient désespérément faibles. Le deuxième trimestre 2014 s’est distingué par une croissance nulle et pour mieux peser sur les esprits, l’Allemagne elle-même a vu son activité reculer de 0,2%. Autant dire que sans ce moteur et sans inflation, les réformes structurelles tant bien que mal engagées vont être fichtrement hésitantes à produire leurs effets.
caminatistephane.jpg
29/08/2014

Carnet

BANQUENATIXISSTÉPHANE CAMINATI, 52 ans, est nommé directeur général de Natixis Interépargne.
27/08/2014

Emmanuel Macron connait bien les professions réglementées...

L’espoir que devaient entretenir certains quant à l’abandon des visées anti-monopoles d’Arnaud de Montebourg, risque de tourner court. Son remplaçant au Ministère de l'Économie, de l’Industrie et du Numérique, Emmanuel Macron, a en effet été rapporteur de la Commission pour la libération de la croissance française, dite commission Attali en 2007. Avec pour ambition de renforcer la concurrence dans les services, elle dénonçait déjà certaines situations acquises, citant entre autres en exemple le notariat.
26/08/2014

La réforme des professions réglementée enterrée ?

La remise en cause du monopole des professions réglementées, cheval de bataille d’Arnaud de Montebourg reposant sur un rapport de l’Inspection générale des finances, va-t-elle passer aux oubliettes ? C’est la question que l’on peut se poser à la suite de la sortie du gouvernement du ministre de l’Economie, alors même que celui-ci devait recevoir ce 26 août une profession particulièrement remontée : les notaires.
21/08/2014

Expert comptable : Le démarchage encadré déontologiquement par décret

Le décret n° 2014-912 du 18 août 2014 a pour objet d’adapter les dispositions du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable sur trois points. Il encadre déontologiquement la possibilité d’effectuer des actions de démarchage par les professionnels de l’expertise comptable. Il instaure un mandat unique en matière de télédéclaration qui autorise les professionnels de l’expertise comptable à conclure un contrat d’adhésion dans le cadre d’une télédéclaration ainsi qu'à choisir et à mandater un partenaire en matière de télétransmission. Enfin, il introduit le Département de Mayotte dans la liste des départements d’outre-mer soumis, dans des conditions spécifiques, aux dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et aux dispositions réglementaires prises pour son application. Publiées ce 21 août, ces mesures entrent en vigueur le lendemain de leur publication à l’exception des dispositions relatives aux télédéclarations qui entrent en vigueur le 1er octobre 2014.
18/08/2014

Trois nouveaux chargés de partenariat chez Cerenicimo

La plateforme immobilière Cerenicimo vient d'étoffer son équipe commerciale qui compte désormais une douzaine de collaborateurs. Elle a en effet recruté trois nouveaux chargés de partenariat qui ont pris leur fonction en juin dernier. Ils ont pour mission d’accompagner les Professionnels du Patrimoine.
30/07/2014

Régions les plus propices à l'entreprenariat : La Basse Normandie, l’Alsace, la Franche Comté et l’Auvergne

StarOfService.com et la Fédération des Autoentrepreneurs publient les résultats de leur grande enquête réalisée en 2014 auprès de plus de 2500 dirigeants d’entreprises de moins de 50 salariés à travers l’hexagone. 2587 chefs d’entreprises se sont exprimés concernant l’attractivité, l’accueil, et l’environnement de leurs régions, de leurs départements et de leurs villes. Ils livrent les clés de ce qu’ils pensent être la réussite d’une entreprise, tant au niveau des taux d’impositions, des facilités d’embauche, des programmes de formations que du réseautage, par exemple.
25/07/2014

Le cabinet d’avocat Marcus Partners devient Marcan

Afin de répondre aux besoins des entreprises et d’accompagner leurs projets internationaux avec une réactivité optimale et un conseil avisé, les activités de Marccus Partners sont redynamisées au travers de Marcan.
ouvhm.jpg
25/07/2014

Décollage réussi pour DNCA en un an et demi

La société gère aujourd’hui près de 15 milliards d’euros et a vu ses encours tripler en 18 mois, Elle vient de recruter Eric Franc, jusqu’alors directeur général de la Banque Privée 1818
bb.jpg
25/07/2014

Les seniors se juniorisent et les jeunes se virtualisent

En France, la population âgée de plus de 60 ans atteint aujourd’hui 15 millions d’individus. Ils seront 20 millions en 2030… Il s’agit bien entendu d’un véritable défi social et sociétal, chez nous comme partout dans le monde, en termes d’accompagnement du vieillissement, donc d’anticipation. On constate par exemple que les solutions pour la dépendance sont loin d’être à la hauteur de l’enjeu et que nos gouvernants peinent à engager des moyens sérieux dans un environnement contraint. Dans le registre de la communication, en revanche, les initiatives sont plus soutenues: il en va ainsi depuis plusieurs mois concernant la «silver économie» (lire notre enquête et notre table ronde), l’exécutif en ayant fait un axe stratégique pour l’avenir et un contrat de filière ayant été mis au point par les acteurs concernés.
richier-jacques.jpg
25/07/2014

Carnet

INSTITUTIONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS ANONYMES D’ASSURANCEJACQUES RICHIER est élu président de la Fédération française des sociétés anonymes d’assurance.
Installation du comite de filiere Silver economie a l'occasion du lancement officiel de la Silver Valley, par Soliage.
25/07/2014

La clientèle aisée au cœur du vivier de croissance

La Silver économie peut mobiliser les acteurs publics et privés de l’assurance, du financement des entreprises, de la formation et du droit , Une nouvelle interprofessionnalité peut se mettre en place pour créer, investir, développer l’emploi et redonner un sens à l’aide intergénérationnelle
jmk-credit-vincent-pancol-2.jpg
25/07/2014

Le défi sera de créer un marché au sens de l’offre et de la demande

L’Agefi Actifs.- Un peu plus d’un an après le lancement officiel de la Silver économie, quel est l’état d’avancé de la filière?Jean-Manuel Kupiec. - Après la réunion officielle de décembre 2013, les fonds on été appelés en ce début d’année. Le processus suit son cours. Nous sommes sur une économie du futur, un secteur industriel avec une courbe de vie assez longue dont la montée en puissance se fera progressivement, ce qui n’apparaît pas toujours dans les discours des pouvoirs publics. En effet, l’ensemble des prestations et services liés à la Silver économie vise des particuliers qui ont entre 50 et 55 ans aujourd’hui et qui seront des utilisateurs potentiels dans 20 ou 30 ans. Ces personnes rentreront plus facilement sur le marché que la génération actuelle des retraités dont certains sont déjà en situation de perte d’autonomie.
dsc-8696-2.jpg
24/07/2014

Le voilier « CGPI » met le cap sur Madère

Comme annoncé dans nos colonnes au mois de mars dernier, le cabinet de consulting CAP ouest, dirigé par Thierry Scheur, va débuter la course transatlantique Transquadra le 27 juillet prochain. L’opération de communication est financée par des cabinets indépendants et des fournisseurs
23/07/2014
Réglementation

UBS n’échappera pas à un procès pénal en France

L’Etat français devrait signifier aujourd’hui à UBS France et UBS AG, sa maison mère, son refus ferme et définitif de toute indemnité transactionnelle de dédommagement du préjudice pour mettre un terme aux poursuites pénales dont elles font l’objet, selon Les Echos. En effet, l’Etat refuse de retirer sa plainte contre les 150 millions d’euros qu’UBS proposait de verser pour s’éviter un procès pénal en France. Les magistrats, enquêtent depuis avril 2012 sur l’affaire des « carnets du lait », un système qui aurait conduit à enregistrer des ouvertures de comptes non déclarées en Suisse, réalisées par des commerciaux venus démarcher des clients en France, en violation de la législation. UBS France a été mis en examen pour complicité de démarchage bancaire illicite et UBS AG, pour démarchage illicite. UBS France a par ailleurs été placé sous statut de témoin assisté pour blanchiment de démarchage et blanchiment de fraude fiscale.
Réglementation
22/07/2014

Credit Suisse: l'amende américaine plombe les résultats du deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2014, Credit Suisse a publié une perte nette de 700 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 1,05 milliard l’an dernier, en raison de l’importante amende versée en mai aux autorités américaines pour solder le litige fiscal avec Washington. L’activité banque privée et gestion de fortune a subi une perte avant impôts de 749 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 917 millions un an plus tôt, en raison des charges liées au règlement du litige fiscal aux Etats-Unis. Fin mai, l'établissement zurichois avait annoncé avoir écopé d’une amende de 2,8 milliards de dollars aux Etats-Unis. Credit Suisse avait accepté de divulguer la totalité de ses activités frontalières. La banque avait alors prévenu que le règlement allait occasionner une charge après impôts de 1,598 milliard de francs suisses au deuxième trimestre.
21/07/2014

Stéphane Amine devient P-DG d'Avenir Finance après le rapprochement avec Inovalis

Annoncé le 24 avril dernier, le rapprochement du groupe Avenir Finance et d’Inovalis en vue de l’intégration de la globalité des activités de services immobiliers (France et Allemagne) a été approuvé à 94% par l’assemblée générale d’ Avenir Finance. Cette opération est réalisée sous la forme d’apport à titre pur et simple de l’intégralité des titres des sociétés Réalista, Inoprom, Inovalis AM et Inovalis PM à Avenir Finance. Inovalis reçoit en rémunération de cet apport, 5 154 844 actions nouvelles d’ Avenir Finance et devient l’actionnaire majoritaire d’ Avenir Finance à hauteur de 66%.
18/07/2014

Groupama AM réorganise une partie de sa gestion qu'elle confie à Pierre-Alexis Dumont

Groupama AM vient de regrouper l’ensemble des gestions couvrant les actions européennes (grandes, moyennes et petites capitalisations), les actions internationales (américaines et asiatiques), et les obligations convertibles européennes. La nouvelle organisation qui intègre des expertises différentes au sein d’un même département doit permettre aux clients de la société de gestion de «disposer d’une gamme de stratégies bien identifiées allant des gestions à risque contrôlé à des gestions très actives», indique un communiqué.Depuis le 15 juillet, Pierre-Alexis Dumont est devenu responsable de la Gestion Actions et Convertibles. Il prend ainsi la tête du nouvel ensemble qui regroupe aujourd’hui dix gérants et gère 5,5 milliards d’euros d’actifs. Deux analystes gérants sur les moyennes et petites capitalisations et sur les obligations convertibles devraient prochainement renforcer l'équipe en place, annonce Groupama AM.Sous l’autorité d’Antoine de Salins, la direction des Gestions s’organise désormais autour de 5 pôles d’expertises : la Recherche, confiée à Marie-Pierre Peillon ; la Gestion Taux, sous la responsabilité de Gaëlle Mallejac ; les Solutions d’Investissement dirigées par Henri Chabadel ; les Gestions Actions et Convertibles sous la responsabilité de Pierre-Alexis Dumont ; et enfin, la Table de Négociation, dirigée par Patrice Robert.Pierre-Alexis Dumont a rejoint Groupama AM en 2012, en qualité de responsable des Gestions Directes Sigma. Auparavant, il était gérant actions chez OFI Asset Management (2005-2012).

Sujets d'actualité

Tous les sujets