Florence Fresnel défend la personne fragile
Avant-gardiste, elle poursuit son combat pour faire évoluer le droit de la tutelle, Elle dénonce le manque de moyens et l’absence de présence obligatoire de l’avocat
Les dernières nominations du patrimoine
BANQUES, CREDIT SUISSE BANQUE PRIVÉE (FRANCE), CHRISTOPHE BIZET, 55 ans, est nommé directeur au sein des équipes de Crédit Suisse Banque Privée (France).
La direction juridique, un bastion incontournable
Complexité accrue des métiers, avalanche de réglementations..., les sujets d’occupation - et de préoccupation - ne manquent pas pour les juristes.,
L'arrivée de nouvelles tendances bouscule la distribution des fonds outre-Manche
Quel est le futur de la distribution de produits financiers au Royaume-Uni ? « Le secteur britannique vit d’importants bouleversements règlementaires, tout comme l’ensemble des acteurs européens », dans un environnement marqué par la Retail Distribution Review (RDR) et la future application de la directive révisée sur les marchés d’instruments financiers (MIFID 2), a souligné Philip Warland, head of public policy de Fidelity, lors d’une conférence organisée cette semaine par la société de gestion à Londres.
W Finance groupe Primonial devient Primonial Gestion Privée
En octobre 2014, le réseau de salariés consultants en gestion de patrimoine du groupe Primonial change de dénomination pour devenir Primonial Gestion Privée.
Cyril Chapelle prend la direction générale d'ACG Management
ACG Management, spécialiste multirégional de l’investissement dans les PME non cotées, a annoncé le 21 octobre la nomination de Cyril Chapelle en tant que directeur général. Sa prise de fonction est effective depuis le 1er octobre 2014.
La FIAC sur fond d'euphorie
La Foire internationale d'art contemporain intervient dans un contexte resplendissant : le marché a franchi la barre des 2 milliards de dollars de recettes entre juillet 2013 et juillet 2014, dont la Chine et les Etats-Unis se partagent près de 78 %.
Les agents commerciaux de l’immobilier veulent aussi être représentés
La Cnasim – Chambre Nationale Syndicale des Intermédiaires et Mandataires – représentant 38.000 agents commerciaux de l’immobilier, s’insurge sur la composition du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI) dont elle ne fait pas partie. Ce conseil a été mis en place dans le cadre de la loi Alur. La Cnasim veut représenter les agents commerciaux au sein de cet organe ainsi qu’une répartition égalitaire des voix de toutes les parties y siégeant.Pour ce faire, elle a déposé, le 26 septembre 2014, auprès du Conseil d’Etat, une requête en annulation du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI).
La gestion d'actifs européenne confrontée à de nouveaux défis
Malgré la forte augmentation des actifs sous gestion en Europe observée au cours des cinq dernières années, les perspectives restent sous la menace de la déflation dans la zone euro ainsi que d’une croissance potentiellement plus faible du côté des grands investisseurs institutionnels, selon une étude publiée par l’agence d'évaluation financière Fitch Ratings («Flow Dynamics in European Asset Management»).
Vierpieren se dote d’une expertise patrimoniale avec l’acquisition de la société suisse Optimum
Le Groupe de courtage d’assurance Verspieren annonce l’acquisition de la société de courtage en assurances suisse Optimum. Après l’Espagne, le Portugal et l’Italie, le Groupe Verspieren ouvre à présent sa quatrième filiale en s’implantant dans la Confédération Helvétique.
Financement participatif: premiers enregistrements auprès de l'Orias
Quatre plates-formes disposent du statut de conseiller en investissements participatifs (CIP):
Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine à Marseille le 4 décembre
Nos Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine poursuivent leurs étapes régionales en donnant rendez-vous aux conseillers patrimoniaux à Marseille, le 4 décembre prochain (hôtel Mercure Centre Vieux Port - 13h-19h30).
Oddo & Cie acquiert la banque allemande Close Brothers Seydler
Avec le rachat de la banque allemande Close Brothers Seydler au groupe britannique Close Brothers, Oddo & Cie élargit son expertise à l’Allemagne et plus particulièrement à ses entreprises familiales.
France Valley vient d'être agréée société de gestion de groupements forestiers
L’Autorité des Marchés Financiers a agréé France Valley comme Société de Gestion sur ses trois métiers: les groupements forestiers, souscrits par des particuliers par l’intermédiaire de Conseillers en Gestion de Patrimoine ou de Banques Privées, le capital investissement (clubs deals réservés aux family offices et particuliers fortunés) et la gestion de fonds de supports immobiliers pour des investisseurs institutionnels. France Valley gère aussi unfonds mutualisé d’usufruit diversifié.
Les experts-comptables sont encouragés à développer de nouveaux métiers, tel le conseil patrimonial
Full service, conseil patrimonial aux entrepreneurs, contrôle des comptes de tutelle pour les personnes fragiles, service de comptabilité pour les particuliers, assistance administrative à domicile, etc. Autant de marchés sur lesquels les experts-comptables peuvent se positionner, Lors du congrès des experts-comptables, le ministre de l’économie a pris les experts du chiffre comme modèle de profession réglementée ayant su se moderniser, le patron de Bercy faisant ici référence au projet en cours sur la libéralisation des activités
La Caisse d'Epargne Ile-de-France lance un fonds de capital-investissement
La caisse régionale se fixe un objectif d’investissement de 100 millions d’euros auprès des PME franciliennes,
Réforme des professions règlementées, le ministre évoque des créations d’offices
Ce projet de loi dit « pour l’activité » sera présenté en conseil des ministres en décembre et discuté au Parlement au premier trimestre 2015
La Bred lance une nouvelle offre bancaire pour les professions libérales
Les professionnels qui projettent d’entreprendre une carrière libérale ou ceux en exercice ont besoin de rester concentrés sur le cœur de leur activité. La Bred propose une offre bancaire complète, spécifiquement conçue pour les professions libérales: gestion quotidienne des comptes professionnels et personnels, protection de l’activité et de la famille, financement de son installation, de ses projets de vie ou construction d’une stratégie patrimoniale sur mesure.
Amplégest développe son métier de family office
Après avoir été pendant une vingtaine d’années une activité marginale mais jamais abandonnée, le family office est devenu le troisième pôle d’expertise d’Amplégest aux côtés de l’asset management et de la gestion privée. Depuis l’an dernier, Amplégest a enregistré une accélération de son développement dans ce métier.
Vincent Strauss prépare sa succession chez Comgest
Vincent Strauss, le président du directoire de Comgest, prépare sa succession, mais aucune date concernant son départ n’a été fixée. C’est ce qu’a déclaré à Newsmanagers un porte-parole de la société de gestion française, suite à la publication lundi d’un article du site italien Bluerating annonçant le départ du dirigeant fin 2016.Selon l’article, « Vincent Strauss s’apprête à quitter la société dont il détient actuellement environ 30 % du capital. Le dirigeant, a expliqué la société au cours d’un événement à Paris, prépare la transition depuis quelques temps déjà et devrait quitter définitivement ses fonctions fin 2016, tout en conservant une participation autour de 5 % du capital ». « Comgest ne communique pas sur les chiffres, ceux qui sont cités dans l’article du Bluerating ne sont donc pas confirmés », a réagi la société de gestion française.Toujours d’après le site italien, « son rôle sera divisé en deux : Jan Peter Dolff, déjà responsable des ventes pour l’Allemagne et ancien gérant pour l’Europe au sein de la boutique française, prendra la tête des opérations et des ventes à l’échelle mondiale, tandis que la partie gestion d’actifs sera placée sous la responsabilité d’Arnaud Cosserat, qui deviendra chief investment officer ». Des informations que Comgest ne confirme pas non plus. « Une communication officielle aura lieu en temps utile, quand elle sera d’actualité. A ce jour, Arnaud Cosserat est deputy CIO du groupe et Jan Peter Dolff est directeur général de Comgest Global Investors, en charge des activités non directement liées à la gestion des portefeuilles », indique la société de gestion.
Pierre-Arnaud Conchon rejoint l’étude notariale Monassier & Associés
Pierre-Arnaud Conchon, 42 ans, a rejoint Monassier & Associés pour prendre la responsabilité de ses activités Fusions-Acquisitions et Corporate Finance, au sein du Pôle Patrimoine et Entreprise, co-dirigé par Arlette Darmon, par ailleurs Présidente du Groupe Monassier.
L’Assurance vie et les rétrocessions au menu de la CGPC
«L’assurance vie et les évolutions sociétales» est le thème choisi par l’association des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) pour sa convention annuelle du jeudi 16 octobre. C’est Nicolas Schimmel, président de l’UFF, qui interviendra sur ce sujet, par ailleurs complété par une analyse des adaptations liées aux modifications des Codes civil, des impôts, des assurances, de la Sécurité sociale et des marchés financiers, ainsi que par des ateliers spécifiques (assurance vie et donation intergénérationnelle, devoir de conseil…).
Un nouveau promoteur en logements et résidences services en Ile-de-France
Une nouvelle société de promotion immobilière est née. Créée par Guy Nafilyan, ancien président de Kaufman & Broad et Bruce Karatz, ancien président de KB Home aux Etats-Unis, elle se nomme Nafilyan & Partners. Cette dernière développera des opérations uniquement à Paris et en Ile-de-France. Son objectif est de construire 1500 logements par an d’ici 5 ans : des logements traditionnels en accession à la propriété, des logements situés en zone ANRU, des logements intermédiaires et des logements sociaux. Le promoteur compte aussi développer également des résidences gérées et des opérations sélectives d’immobilier de bureaux de 5 000 à 10 000 m².
L'immobilier en quête de solides fondations
«Il n’y a plus de transactions enregistrées chez beaucoup de mes homologues. Ils sont inquiets par un tel gel du marché: les acheteurs attendent un recul significatif des prix et considèrent qu’il ne vient pas, tandis que les propriétaires de biens n’acceptent pas de bouger sur la lancée de ce qui s’est produit ces dernières années.» L’observateur est bien placé puisqu’il s’agit d’un notaire implanté en province, et de surcroît l’un des responsables de l’Ordre, donc situé au carrefour de confrères déjà très remués par le projet de réforme de leur statut. Sur les cinq points cardinaux de cette réforme, il juge que chacun pris isolément constitue un danger pour la survie de la profession. Si le marché immobilier venait à corriger sévèrement, cela serait le coup de bâton de trop pour de nombreuses petites études.
Carnet
BANQUESSOCIÉTÉ GÉNÉRALE/GROUPE CRÉDIT DU NORDYVES GÉRARD devient médiateur auprès de Société Générale et du groupe Crédit du Nord.
L’EPA travaille le « sur mesure »
Doyenne des institutions de formation aux métiers de l’assurance, l’École Polytechnique d’Assurances s’oriente sur les formations à la carte et haut de gamme, tout en voulant rester fidèle à ses principes d’humanisme et d’entraide qui sont à l’origine de sa constitution
UBS va recentrer CCR AM sur la clientèle privée et institutionnelle
Non rentable, la société de gestion a été cédée par UBS France à sa maison mère suisse, en amont de probables suppressions de postes.,
Le groupe Cyrus prend 10 % de Trecento AM
Trecento Asset Management accueille un nouvel actionnaire au sein de son capital. Le groupe Cyrus prend 10 % de la société de gestion entrepreneuriale française fondée en 2012 par Alice Lhabouz.Cyrus intervient dans le domaine du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office et gère plus de 2 milliards d’euros (à fin juin 2014).Les autres actionnaires de Trecento AM sont Next AM, la filiale de La Française spécialisée dans l’incubation et de l’amorçage (20 %), et la holding Trecento, qui réunit les fondateurs et des entrepreneurs. Trecento AM annonce également avoir récemment passé le cap des 150 millions d’euros sous gestion, grâce au transfert d’un fonds dédié d’épargne salariale.
Lancement de Lexis 360 experts-comptables à l’occasion du congrès national de la profession
En droite ligne avec le thème du prochain congrès des experts-comptables, qui se déroulera du 8 au 10 octobre prochain à Lyon, l’éditeur d’information juridique LexisNexis lance à cette occasion un nouvel outil, Lexis 360, offrant à ces experts du chiffre les moyens de faire face à la libéralisation de leur métier. Pour mémoire, Lexis 360 est le résultat de la modernisation du portail web de recherche et d’information LexisNexis JurisClasseur (LNJC). Ce produit existe déjà pour les avocats ou encore les notaires.
Le changement de nom de la CIP...juste une question de sémantique ?
La Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) a tenu, par le biais d’un communiqué, à expliquer la raison qui motive son changement de dénomination; estimant qur «depuis le salon Patrimonia des 25 et 26 septembre dernier, de nombreuses communications attachées aux évolutions réglementaires et au nom de notre association ont été faites apportant avec elles, leur lot d’inexactitudes et de contradictions.»