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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
30/09/2014

Les salariés du secteur bancaire retrouvent confiance

Selon le baromètre Banque Michael Page établi à partir d'un échantillon couvrant les principaux métiers de la banque et tous les types d'établissement, 73 % d'entre eux affirment désormais avoir une image positive de leur domaine d'activité (69% en 2013)
29/09/2014

La guerre du courtage n'aura peut-être pas lieu : le Syndicat 10 va se fondre dans la CSCA unique

Dans un communiqué, le Syndicat 10 des courtiers grossistes en assurance annonce qu’il soutient l’idée d’une Chambre Syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) refondée autour d’un nouveau projet. Pour le Syndicat 10, la CSCA doit s’affirmer comme le syndicat représentatif de toute la profession, autour d’une organisation renforcée, au service des adhérents. Le Syndicat 10 organisera courant novembre une assemblée générale extraordinaire, qui viendra acter sa dissolution et son entrée prochaine au sein de la nouvelle CSCA.
29/09/2014

L’Anacofi lance un service d’évaluation des fournisseurs de CGPI

Face à la multiplicité des offres proposées aux conseillers en gestion de patrimoine et conseillers en investissements financiers, l’Anacofi a développé un service d’évaluation à l’attention de ses membres dénommé A.NOTATIONS. L’objectif est de permettre à chacun de comprendre mieux les forces et faiblesses de telle ou telle marque, quelle que soit l’offre proposée à partir d’une analyse mécanique et d’experts avec coefficients et pondérations avance l’Anacofi. L’association poursuit en précisant que «le système d’évaluation est évolutif et fonctionne avec ou sans sourcing fourni par la marque».
26/09/2014

Les professions libérales fortement mobilisées le 30 septembre

Sous l’impulsion de l’Union nationale des professions libérales (Unapl), une manifestation nationale s’organise pour le 30 septembre afin de dénoncer la déréglementation programmée par le gouvernement concernant 37 professions libérales. L’Unapl a également lancé une pétition nationale contre ce projet, qui aurait recueilli d’ores et déjà 20.000 signatures (http://www.professionsliberalesendanger.org/).
26/09/2014

AB Courtage est racheté par ASSU 2000

AB Courtage, courtier en crédit immobilier depuis 2003, vient d’être rachetée par le Groupe ASSU 2000, courtier en assurance. Ce dernier qui possède déjà une filiale Crédit Market renforce sa présence sur le marché du courtage en crédit immobilier et du rachat de crédit.
26/09/2014

Le pessimisme des CGP moins marqué en France

Ce n’est pas encore l’euphorie mais les résultats de la deuxième étude sur les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en France et dans le monde, publiée par Natixis Global Asset Management et réalisée par CoreData auprès de 1.300 CGP dans le monde et 150 en France (108 indépendants), tendent à montrer que certains professionnels français commencent à trouver des relais de croissance. En revanche, une part de plus en plus importante d’entre eux, quoi que moins pessimistes que l’année dernière, se trouve toujours dans une situation d’attentisme.
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26/09/2014

Les cartes en main des experts-comptables

La libéralisation de leurs activités depuis quelques années leur ouvre le champ des possibles pour palier la baisse de rentabilité des missions traditionnelles
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26/09/2014
Banque

La Banque Fiducial se met en ordre de marche

L’entité bancaire du groupe multimétier Fiducial, fondé sur l’expertise comptable, a démarré officiellement son activité cette année, Elle intègre la branche patrimoniale de Fiducial Conseil et compte s’appuyer sur les synergies d’une marque jouant la proximité
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26/09/2014

Déréglementation rime avec improvisation

L’heure est aux rassemblements du côté des professions patrimoniales. Il y a ceux, classiques à cette période de l’année qui voient courtiers, conseillers indépendants, notaires et experts-comptables converger vers leurs lieux d’échanges annuels. Mais il y a beaucoup plus original en cette rentrée 2014. Qui aurait imaginé voir un jour les notaires descendre dans la rue? C’est chose faite, et de quelle manière ! Ils étaient au moins 16.000, le 17 septembre, Place de la République à Paris. Et même si certains remplaçaient volontiers le terme manifestation par celui de rassemblement, il a été de fort belle facture, mobilisant de nombreux collaborateurs au-delà du cercle des 9.541 notaires de France. Avec, en sus, le clin d’œil de participants arborant la marinière bretonne et le slogan « Notaires made in France » afin de brocarder Arnaud Montebourg.
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26/09/2014

Carnet

BANQUEHSBC FRANCEFRANCOIS ESSERTEL, 47ans, devient directeur de la banque privée de HSBC France et membre du comité exécutif de la banque en France.
24/09/2014

L’Association française de l’assurance FFSA/GEMA renforce ses instances

Sur proposition de Bernard Spitz, président de la FFSA, et de Pascal Demurger, président du GEMA, les instances de ces organismes ont souhaité le renforcement des missions de l’Association française de l’assurance (AFA) au travers de la mise en place de nouvelles commissions de travail. L’organisation de l’AFA est également amenée à évoluer avec la création des postes de délégué général et de secrétaire général.
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24/09/2014

La lourdeur administrative pénalise les cabinets de CGPI

L’étude Conformité réglementaire des cabinets de CGPI, mené par Aprédia auprès de 100 professionnels, témoigne de leur aspiration à répondre aux obligations réglementaires, ces dernières étant vécues comme une menace pour leur activité.
24/09/2014

L'ALFI dresse un premier bilan de la réglementation RDR

Quel a été l'impact de la réglementation RDR (Retail distribution Review) au Royaume-Uni et quelles leçons peut-on en tirer pour les pays de l'Union européenne qui vont devoir appliquer la directive MIF 2 d'ici à 2017 ?
23/09/2014

Arca Patrimoine projette de prendre le statut de CIF et entame une démarche de certification ISO

La société Arca Patrimoine indique qu’elle a entamé une démarche pour obtenir une certification ISO 9001. Son directeur général, Olivier Farouz précise aussi que l’entreprise souhaite obtenir le statut de conseil en investissement financier pour diversifier son développement sur les produits d’épargne et de gestion sous mandat en s’appuyant sur la filiale du groupe la Financière de l’Oxer.
22/09/2014

123Venture renforce sa gouvernance et annonce une série de recrutements

La société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement 123Venture qui gère aujourd’hui 1,15 milliard d’actifs annonce un renforcement de sa gouvernance et une série de recrutements pour accompagner sa croissance. La société est donc passée d’un conseil d’administration de 4 personnes à un directoire et un conseil de surveillance. Olivier Goy, fondateur d’123Venture, devient président du conseil de surveillance alors que Xavier Anthonioz prend la présidence d’un directoire de 6 membres.
22/09/2014

Patrimonia attire encore plus d'exposants

Les 7 000 congressistes attendus à Patrimonia le 26 septembre prochain devraient constater une certaine inflation... Celle du nombre de stands qui, pour cette nouvelle édition, atteint 240 contre 217 l’année dernière, soit une augmentation de plus de 10 %. La représentation des différents secteurs d’activité reste, en revanche, équivalente à celle de 2013. En chiffres, «l’asset management» et la banque se taillent la part du lion avec 38 % de l’ensemble des exposants, devant l’immobilier (25 %) et les plateformes d’assurance vie (12 %). Le solde est, pour sa part, composé de fabricants de logiciels, de franchises, d’associations professionnelles et de sociétés proposant des placements alternatifs tels que les oeuvres d’art, les investissements dans la forêt, etc.
19/09/2014

Axa relaye les préoccupations des entrepreneurs

Avant même les difficultés liées à l’activité - trésorerie, impayés, concurrence, nouvelles technologies - la fiscalité est pointée comme la difficulté majeure en raison de son poids pour 92% d’entre eux, de l’incertitude qui la caractérise pour 90% et de sa complexité pour 85%
19/09/2014

J.P. Morgan AM recrute un directeur commercial chez Financière de l'Echiquier

J.P. Morgan Asset Management vient de recruter Stéphane Vonthron au poste de directeur commercial en charge du développement de la clientèle des conseillers financiers. Il est question pour la société de compléter son positionnement auprès des investisseurs institutionnels, des multi gérants et distributeurs tels que les banques privées, indique un communiqué qui précise que ce recrutement s’accompagne également d’une offre de services dédiée.
19/09/2014

Les notaires toujours inquiets après leur audition ministérielle

Après leur manifestation réussie, mercredi dernier à Paris (plus de 16.000 manifestants), les notaires ont été reçus, jeudi 18 septembre, à la Chancellerie par Christiane Taubira, la garde des Sceaux, et Emmanuel Macron, le ministre de l’Economie. Jean Tarrade, président du Conseil supérieur du notariat, et Pierre-Luc Vogel, premier vice-président, en sont sortis visiblement très déçus. " Nous exprimons notre vive inquiétude à l’issue de cette rencontre ", a regretté Jean Tarrade, leurs doléances vis-à-vis de la réforme de leur statut semblant avoir été peu entendues. Les points de désaccords majeurs portent sur les conditions d’installation, la participation de capitaux extérieurs aux offices, sur le périmètre de l’authenticité concernant les actes de famille et sur le tarif.
18/09/2014

Oddo AM jauge à son tour le moral des CGPI

A quelques jours de Patrimonia, Oddo AM a, à son tour, voulu juger l'état d’esprit des conseillers en gestion de patrimoine. En interrogeant 150 professionnels sur leurs visions des marchés financiers, la société de gestion a pu constater un moral en bonne forme et un net appétit de la profession pour le risque. En chiffres, à la question de savoir pour la fin de l’année, quelles anticipations les CGPI faisaient de la performance des marchés actions, 57 % se sont dits optimistes, contre 6 % seulement qui s’affirment pessimistes. Très logiquement, 72 % d’entre eux ont jugé qu’il est intéressant d’investir dans la classe d’actifs «actions», quand bien même ils considèrent, par exemple, les marchés actions de la zone Euro chers (21 %) ou à leur prix (45 %).

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