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novembre 2015

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27/11/2015

L'AMF pointe le flou de l'information des fonds revendiquant une gestion ISR

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié sur son site un état des lieux de la gestion ISR en France. , Sans juger si un investissement est responsable ou non, l'AMF estime que "l’amélioration de la transparence des véhicules ISR et l’accessibilité des documents mis à la disposition des investisseurs, la fiabilité et la cohérence des informations diffusées constituent un axe de progrès important".
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27/11/2015
Banque privée

Les fonds européens préférés de Credit Suisse France

Nicolas Dureux, Directeur de la gestion sous mandat de Credit Suisse France, revient sur la stratégie de sélection de fonds de la banque privée. « La sélection de fonds en France ne concerne qu’une quinzaine de fonds spécifiques répondant aux problématiques et aux spécificités de la clientèle française, notamment pour l’intégration au sein des PEA et au sein de l’assurance-vie », explique-t-il.
Banque privée
26/11/2015

Le COR s'intéresse au bien-être des retraités

Lors de sa dernière séance plénière, le Conseil d’orientation des retraites (COR) s’est interessé au bien-être et au sentiment de bonheur des retraités. En conclusion, le COR estime qu’"en moyenne en 2010-2013, les retraités se déclarent presque aussi souvent satisfaits de leur existence que les autres ménages, mais le contraste est net entre les plus jeunes et les plus âgés d’entre eux». Ainsi, la satisfaction dans la vie"se détériore rapidement après 70 ans, la vieillesse allant de pair avec des problèmes de santé et une détérioration des relations sociales», explique le COR.
26/11/2015

La MACSF publie son rapport sur le risque des professionnels de santé

La MACSF‐Sou Médical a publié son rapport annuel sur le risque des professionnels de santé en France. Dans les grandes lignes, la MACSF-Sou Médical indique avoir couvert en responsabilité civile professionnelle (RCP) «457 835 sociétaires personnes physiques contre 435 429 en 2013 (+5,1 %). Ceux‐ci ont adressé 4 170 déclarations de sinistres contre 4 028 en 2013. Le taux de sinistralité, toutes spécialités et tous modes d’exercice confondus, est de 0,91 % (contre 0,93 % en 2013), ce qui traduit une légère baisse de fréquence des mises en cause».
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26/11/2015
Gestion de fortune

Didier Pruvost : "Notre audace est d’assumer ne pas faire d’allocation d’actifs"

Dans le cadre du Questionnaire des Prix des Coupoles Distrib Invest 2016, Pierre Delalande et Didier Pruvost ont défendu le modèle économique de Sagis AM, prenant à contre-pied l’idéal du family office dégagé de la gestion. En abandonnant leur statut de conseiller en investissements financiers, les dirigeants ont pris en main la gestion sans négliger leur devoir de conseil.
Gestion de fortune
25/11/2015

Assurance vie : la collecte en unités de compte culmine à 11,1 milliards en 2015

Selon les statistiques de l’Association française de l’assurance (AFA), la collecte nette en unités de compte sur les contrats d’assurance vie s’est s'établie à 11,1milliards d’euros depuis le début de l’année. La collecte totale culmine quand à elle à 19,9 milliards sur l’année, après une collecte de 1,6 milliard d’euros en octobre.
25/11/2015

Le coût fiscal médian d'un immeuble de bureau grimpe de 2,7%

Selon le Baromètre Alma Consulting Group du coût fiscal immobilier 2015 le coût fiscal médian d’un immeuble de bureau a augmenté de 2,7% en France. Les disparités géorgaphiques sont fortes, ajoute Alma Consulting Group. «De 20 €/m2 à Metz, à 136 €/m2 dans Paris QCA (quartier central des affaires) et même 150 €/m2 sur les Champs-Elysées.»
25/11/2015
Banque privée

Rothschild & Co affiche une progression de 20 % de ses revenus en gestion d'actifs au 1er semestre 2015

Au cours du premier semestre, les revenus de la gestion d'actifs de Rothschild se sont établis à 255 millions d'euros contre 243 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution résulte de l'accroissement significatif des revenus de la banque privée et gestion d'actifs (+20%) qui a compensé la baisse des revenus du capital investissement et dette privée (-23%), conforme aux prévisions, indique la société.
Banque privée
25/11/2015

Lendopolis noue un partenariat avec les experts-comptables d’Alliance Eurus

Depuis le 1er octobre 2014, le particulier a la possibilité de prêter son argent aux entreprises via une plateforme de financement participatif. Pour faire connaitre ce nouveau mode de financement aux entreprises, il n’est rien de mieux que les experts-comptables au contact permanent des entrepreneurs. Ainsi, les plateformes se rapprochent des experts-comptables pour promouvoir cette nouvelle alternative au financement bancaire. Lendoplis, la plateforme de prêts participatifs aux PME lancée par KisskissBankBank le 19 novembre 2015, vient d’annoncer son partenariat avec un groupement d’experts-comptables, l’Alliance Eurus. Pour ces 43 cabinets indépendants d’expertise-comptable, cette alliance permet d’intégrer plus facilement le crowdfunding dans le conseil délivré en matière financement, cette offre s’intégrant le dispositif global et pédagogique que le groupement souhaite déployer: Pack Financements. Les équipes de Lendopolis pourront, quant à elles, interagir avec les 270 experts-comptables du groupement via la plate-forme digitale e-Eurus, afin de poursuivre leur travail de pédagogie auprès des membres du groupement.
24/11/2015

Les prix des appartements neufs toujours stables

Selon la dernière enquête sur la commercialisation de logements neufs, au troisième trimestre 2015, 22.600 logements neufs ont été réservés, soit 16 % de plus qu’au troisième trimestre 2014.
24/11/2015

Amplegest se rapproche du groupe SGI

Amplegest a annoncé son rapprochement avec le groupe SGI. Cette association avec un groupe composé d’une société de courtage d’assurance et de SGI Management, société de gestion de portefeuille, doit donner à Amplegest la possibilité «d’additionner des compétences complémentaires et de préparer ainsi sereinement son développement dans l’Asset Management et son expansion à l’international», précise un communiqué. Les encours de la société avant l’opération s'élèvent à 250 millions d’euros, avec notamment la présence de deux fonds IntermiX (gestion flexible et diversifié) et Adara (gestion diversifié). De son côté, Amplegest a développé une offre de Family Office de qualité pour quelques grandes familles et y supervise 450 millions d’euros en Family Office auquel s’ajoute un portefeuille global de 650 millions d’euros.
24/11/2015

Non-résidents : Les services de la DGFIP ne peuvent exiger les prélèvements sociaux

Dans un communiqué en ligne le 19 novembre dernier, la DGFIP prend en compte les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 et du Conseil d’État du 27 juillet 2015 dans l’affaire de Ruyter. Des directives ont été communiquées le 22 octobre 2015 à ses services territoriaux afin qu’ils n’exigent désormais plus la liquidation des prélèvements sociaux dus sur les plus-values immobilières et mobilières dans les hypothèses visées par ces jurisprudences.
24/11/2015

Les propriétaires encore trop nombreux à mal évaluer les provisions pour charges

Dans une étude sur les charges locatives des immeubles de bureaux en Ile-de-France, le conseiller en gestion des affairesLowendalmasaï explique queles propriétaires sont encore trop nombreux à mal évaluer les provisions pour charges. Selon ses calculs, on observe 10% de marge d’erreur dans 26% des cas audités. «Le manque de transparence sur la répartition des charges est également très répandu», ajouteLowendalmasaï.
24/11/2015

Septième mois consécutif de décollecte pour le Livret A

Pour le septième mois consécutif, le Livret A a enregistré, au mois d’octobre, une nouvelle décollecte. Elle s’est élevée à 2,3 milliards d’euros faisant suite à celle du mois de septembre qui avait déjà été de 2,4 milliards d’euros, selon les derniers chiffres communiqués par la Caisse des dépôts. Sur 10 mois, la décollecte est de 8,5 milliards d’euros. En intégrant le Livret de Développement Durable, la décollecte atteint, en octobre, 3,07 milliards d’euros.
24/11/2015

Un tiers des Français ont recours à un courtier immobilier

Selon un sondage OpinionWay pour Vousfinancer.com, les Français ont recours à 29% à un courtier en immobilier pour leur crédit. Les raisons à ce choix sont les taux d’intérêts plus avantageux (59%), un gain de temps (27%), la garantie du crédit (21%) et l’accompagnement dans les démarches (18%).

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