Les distributeurs organisent la riposte
Les critiques à l’égard de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du mois de juin abondent Les assureurs s’interrogent sur le maintien du référencement des produits structurés
octobre 2016
Eres voit grand
Le secteur de l’épargne salariale en France représente une manne de 117 milliards d’euros , Eres entend bénéficier de ce créneau très porteur en développant son réseau de partenariats
Les clés de l'évaluation d'une entreprise
La valorisation d’une entreprise telle qu’une PME se définit comme la somme de ses flux futurs actualisés , La méthodologie est extrêmement dépendante du taux d'actualisation et des hypothèses retenues pour établir des projections
Les frais de gestion entre baisse et refonte
En tendance, ils ne cessent de reculer mais les conditions de marché et les nouvelles offres les conduisent également à se réformer.
Les conséquences variables de la réponse Frassa
La réponse Frassa confirme que les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu’ils ne sont pas anonymes, sont déclarés pour leur seule valeur nominale, à l’exclusion des intérêts courus, Mais en ce qui concerne le calcul des droits de succession, la réponse vient contredire les réponses ministérielles Deprez et Mathieu selon lesquelles la valeur à retenir est la valeur vénale et non la valeur nominale
La gestion active au secours des indices en berne
Si fin 2015, tout semblait militer en faveur d’une hausse des actions européennes, rien ne s’est passé comme prévu, La baisse du prix des matières premières en début d’année, le Brexit... autant d’éléments qui ont fait chuter les indices boursiers
Une banque privée suisse sur dix a disparu l’an dernier
Selon KPMG, l’année 2015 a été la plus active depuis 2007 en terme de M&A. Un tiers des établissements présentent encore des performances trop faibles.
Société Générale Private Banking Monaco privilégie le sur-mesure pour l’ISR
Dans un article publié dans la revue « Banking & Finance », Béatrice Cavaillès, directrice des investissements de la Société Générale Private Banking (Monaco), précise pourquoi son établissement propose des solutions de gestion de portefeuille très personnalisées y compris en matière d’intégration des critères extra-financiers.
L'AFFO ouvre une antenne en Auvergne Rhône-Alpes
L'Association Française du Family Office (AFFO), vient d'annoncer l'ouverture d'une seconde antenne en région après celle ouverte en PACA fin 2014. L’AFFO est désormais présente dans deux régions clés de France, représentée par sa délégué régionale, Françoise Vial-Brocco en PACA et par Martine Collonge en Auvergne Rhône-Alpes.
Bercy durcit le ton vis-à-vis des repentis fiscaux
Le 22 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a supprimé l’amende proportionnelle de 5 % , L’administration a pris acte de cette décision mais applique de nouvelles majorations
Le classement L’Agefi Actifs / Six Financial Information 685
La population d’étudeLe palmarès s’applique aux fonds de droit français issus de 14 catégories Six Financial Information (ex-EuroPerformance). Sont exclus les fonds de fonds et les fonds maîtres (au profit des fonds nourriciers correspondants qui reçoivent généralement les souscriptions).
Les dernières nominations du patrimoine 685
SOCIÉTÉ DE GESTIONNATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENTJEAN-FRANÇOIS BARALONest nommé directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco de Natixis Global Asset Management (à partir du 2/01/2017).
Bientôt davantage de notaires
L’arrêté relatif à la carte d’installation des nouveaux offices de notaires a été publié le 20 septembre 2016, L’objectif est de permettre à 1.650 notaires supplémentaires de s’installer librement d’ici à fin 2018
Pourquoi l'ubérisation des services financiers est loin d'être une évidence
En sa qualité de cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation, Grégoire Leclerc est un témoin privilégié du basculement des modèles économiques provoqué par la vague digitale. En préambule de la dernière conférence plénière du Salon Patrimonia 2016 qui s'est tenu la semaine dernière, il explique au micro de L'Agefi Actifs les raisons pour lesquelles le modèle des CGP doit sortir préservé des évolutions digitales actuelles.
L’entreprise numérique du droit pour organiser l’interprofessionnalité
Parmi les réflexions collaboratives de l’association Open Law? il y a celle de créer une structure qui va plus loin que l’interprofessionnalité aujourd’hui conçue par la loi et qui permettrait notamment d’y intégrer les CGP.
Transfair, les rencontres de la transmission d’entreprise auront lieu le 21 novembre
Consultez le détail de la manifestation ici.
La règle du rappel fiscal en balance devant le Conseil constitutionnel
En cause, les droits de succession versés par Mmes Hélène, Bernadette et Marie C. et M. Jean C. en leur qualité d’héritiers de Denise C., décédée le 2 août 2014, lesquels incluent une somme de 106.500 euros avancée par elle pour les droits de mutation dus à l’occasion de donations qu’elle leur a consenties le 21 juin 2002, soit moins de quinze ans et plus de dix ans avant son décès.
Tout savoir sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source
Dans le cadre du PLF 2017, le gouvernement a remis un rapport au parlement sur l’incidence de la mise en œuvre du prélèvement.
Les derniers avis du Comité de l'abus de droit fiscal
Les séances du 12 mai et du 23 juin 2016 du Comité de l’abus de droit fiscal ont été récemment publiées. Apport-cession, PEA et cession d'un usufruit temporaire sont concernés.
La gestion privée préoccupée par l’innovation autour de l’expérience client
Selon une étude de Wealthbriefing en partenariat avec Deloitte et Avaloq, les gestionnaires de patrimoine s’attendent à une forte progression de la numérisation de leur métier dans les années à venir. Ils estiment à 48% la part de leurs processus déjà numérisée et visent un niveau de 76% d’ici à 2019.
KBL Monaco Private Bankers se positionne sur l'ISR
KBL Monaco Private Bankers s’appuie désormais sur la recherche de Sustainanalytics, une des plus grandes sociétés dédiées à l’Investissement Responsable, pour aider ses clients à construire des portefeuilles répondant aux principes ESG.
François Mollat du Jourdin, MJ&Cie : "Seulement 20% environ de la clientèle potentielle est actuellement servie par les family offices"
Afin de mieux connaître le métier et ses besoins, Efinancialcareer a interviewé François Mollat du Jourdin, fondateur de l’un des premiers family offices français (MJ&Cie basé à Paris et Genève et qui compte près de 15 personnes) mais aussi Président de l’European Network of Family Offices (ENFO) et Secrétaire général de l’Association Française du Family Office (AFFO), dont l’ouverture de l’antenne en Auvergne Rhône-Alpes début septembre, précédée il y a un an de l’implantation en PACA, témoigne de la progression de l’activité en France.
Le secteur bancaire européen sous pression
En pleine crise chez Deutsche Bank, David Benamou, associé d'Axiom AI, fait le point sur un secteur bancaire particulièrement tourmenté.
ManyMore sort Manywealth, un outil d’aide à la vente
Manywealth gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition d’investissement, agrégateur, CRM et il est doté de la signature électronique. Toutes les fonctionnalités de Prisme sont transférées progressivement vers le nouvel outil. Fin 2017, il ne restera que Manywealth.
L'agrégateur de comptes LaFinBox évolue
L’application LaFinBox, éditée par CrossQuantum, évolue. Une version à l’ergonomie repensée, intégrant de nouveaux établissements connectés est désormais disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store.
Patrimonia 2016: une fréquentation en hausse
La 23e édition de Patrimonia, placée sous le signe de la transformation digitale du métier de conseil, a battu son record d’affluence. 7.396 visiteurs ont parcouru les nouvelles allées de la Convention, soit 4,3% de plus qu’en 2015.
L'emploi pourrait brimer une véritable reprise du marché immobilier
Dans son baromètre mensuel des prix de l’immobilier résidentiel dans les grandes villes, MeilleursAgents.com alerte sur la reprise très nette du chômage en août (+1,4%) et sur son effet sur une reprise durable de l'économie française.
Taxe sur les dividendes: nouveau camouflet pour Bercy
Le Conseil constitutionnel abroge l’exonération de la taxe de 3% sur les dividendes profitant aux sociétés fiscalement intégrées.
Amundi veut imiter la sous-traitance de BlackRock
D’ici à 2020, le groupe compte tirer jusqu’à 5% de ses revenus de sa plate-forme de services à destination de sociétés de gestion tierces et d'institutionnels.
Amiral Gestion recrute un ancien de DNCA Finance
Amiral Gestion vient de nommer Jacques Sudre, gérant spécialiste de la gestion crédit et de la gestion diversifiée de la société de gestion. L’ancien cogérant du fonds Eurose chez DNCA Finance a pour objectif d’accompagner la croissance significative des encours de la société et consolider son savoir-faire en matière d’analyse fondamentale et de sélection de titres, indique Amiral Gestion.