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juillet 2022

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22/07/2022
Allocation d'actifs

Une allocation adaptée à des enjeux forts

Cette étude de cas traitée par Thomas Guéméné et Théo Daudruy, étudiants de l'IUP Banque Finance Assurance-Caen, et lauréats du Grand Prix des Jeunes Diplômés 2022 Gestion d'Actifs est liée à la sortie d’un dirigeant d’une grande capitalisation européenne cotée. Avec des problématiques complexes à dénouer...
Allocation d'actifs
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21/07/2022

Exclusif– Crowdfunding: Tudigo s’allie à Patrimum Groupe

La plateforme a signé un partenariat avec le groupe de gestion de patrimoine dont les 4.000 clients auront un accès privilégié aux collectes de fonds. Elle proposera également un marché secondaire à tous ses investisseurs dès septembre.
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20/07/2022

Immobilier: la dégradation s’accélère

La production de crédits immobiliers a chuté de plus de 7% entre les premiers semestres 2021 et 2022. Pour contrer les hausses des prix et des taux d’intérêt, les Français s’endettent toujours davantage et plus longtemps. Mais ils doivent aussi mobiliser davantage d’apport.
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20/07/2022

Rétrocessions ou honoraires : le débat

Le modèle par honoraires, très minoritaire aujourd'hui, est-il plus pertinent que le modèle commissionné, tant au niveau de l'intégrité du conseiller que du coût pour le client ? Les deux sont-ils voués à s'opposer ou peuvent-ils coexister ? Philippe Loizelet, président de l'ANCDGP en débat avec Guillaume Lucchini, président fondateur de Scala Patrimoine, CGPI au sens légal du terme.
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19/07/2022

"La rigueur, un élément essentiel pour mener à bien cette expérience"

Ce sont trois étudiants au Grand Prix du Conseil 2022 en ingénierie patrimoniale qui occupent la plus haute marche du podium. Deux d'entre eux, Thomas Arauz-Aubrun et Martin Zinsch, le premier représentant le Master 223 de Paris Dauphine et le second l'iaelyon School of Management, reviennent sur la rigueur qu'ils se sont imposés et, plus largement, sur l'intérêt de leur formation transverse, où des connaissances juridiques, fiscales et financières sont nécessaires pour optimiser un patrimoine.
19/07/2022

Carmignac sort un fonds sur la satisfaction clients et salariés

Carmignac vient de lancer le Carmignac Portfolio Human Xperience, un fonds actions thématique investissant dans des entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs. Ce fonds est géré par Obe Ejikeme, avec le soutien de l’ensemble de l’équipe d’investissement et d’investissement durable. Obe Ejikeme affiche près de 20 ans d’expérience dans les services financiers et une formation en science et analyse des données. Le fonds a été conçu sur la conviction, étayée par des études universitaires, que «les entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs ont de fortes chances d’enregistrer de meilleurs taux de fidélisation et des rendements financiers supérieurs à long terme», explique Carmignac dans un communiqué. Le fonds, qui vise à générer une performance supérieure à son indice de référence sur cinq ans, relève de l’article 9 du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Les entreprises sont évaluées à l’aide de la base de données propriétaire de Carmignac qui a recours à de multiples sources de données allant de l’intelligence artificielle aux enquêtes de satisfaction des clients en passant par l’avis des collaborateurs, ainsi que les rapports financiers des entreprises. Les entreprises éligibles (celles qui font partie des 30 % d’entreprises les plus performantes) sont notées selon leurs contributions sociales, les spécialistes sectoriels de Carmignac évaluant le potentiel de rendement et les risques. Il en découle un portefeuille concentré, présentant un faible taux de rotation, de tous les marchés d’actions mondiaux. Il s’agit du quatrième fonds thématique de Carmignac. Les autres produits de la gamme sont Carmignac Portfolio Green Gold (axé sur la transition et l’atténuation du changement climatique – le « E »), Carmignac Portfolio Family Governed (investit dans des entreprises familiales – le « G ») et Carmignac Investissement (multithématiques). Le fonds Carmignac Portfolio Human Xperience est enregistré en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.
19/07/2022

Edmond de Rothschild recrute une commerciale institutionnels et distribution

Edmond de Rothschild vient de recruter Laura Bourcier comme commerciale junior sur les clients institutionnels et distribution à Genève. Elle arrive d’Axa IM, où elle a été responsable clientèle pendant trois ans. Auparavant, elle a travaillé chez Natixis IM à Genève comme support commercial et marketing. Elle est titulaire d’un Master en Business Management de l’Edhec Business School de Lille ainsi que d’un Master en Digital Marketing de l’EADA Business School de Barcelone.

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