Actualités Patrimoine : actus et décryptages. Page 139

05/07/2023

Crowdfunding : Bricks.co obtient l’agrément PSFP

L’ancienne plateforme de royalties immobilières bascule dans le règlement européen du financement participatif. Des changements techniques sont prévus, notamment la fin du coupon à taux variable et l’exclusion du rendement variable dans ses communications.

05/07/2023

Tribune

L’optimisation du mix produit et l’innovation comme moteur de Pricing Power

Le pricing power décrit un rapport de force d’une entreprise face à son client. Celui d’EssilorLuxottica différe des groupes de luxe en venant de l’amélioration de son mix produit.

05/07/2023

L’AMF constate des manquements dans l’évaluation des actifs peu liquides

Après avoir réalisé plusieurs contrôles, l’autorité indépendante a notamment souligné, dans une analyse publiée le 4 juillet, le manque de précision de certaines sociétés de gestion dans l’évaluation des actifs peu liquides.

05/07/2023

Aurélie Lathière est élue présidente adjointe d’Agéa

L'agent général Gan supervisera les affaires sociales au sein de la fédération.

Dans les locaux de Financière de l’Echiquier près de l’Arc de Triomphe.

04/07/2023

La Banque Postale franchit un cap dans la gestion d’actifs avec LFDE

Le groupe boucle le rachat de La Financière de l’Echiquier, avec l’appui de son partenaire Aegon. Prochaine étape: l'apport de Tocqueville à la société de gestion entrepreneuriale, début 2024.

04/07/2023

Laillet Bordier Acer Finance commercialise un fonds de fonds 100% ETF

Le distributeur s'appuie sur les outils de contrôle des risques d'Active Asset Allocation.

04/07/2023

L’AFFO et l’AUREP lancent une formation dédiée aux métiers du family office

Mise en place à compter de janvier 2024, elle doit permettre à des professionnels de la gestion de patrimoine de se former à la gestion de patrimoine familial.

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04/07/2023

Le gouvernement veut simplifier la rénovation énergétique des logements

Il a lancé le comité interministériel «Je rénove mon logement».

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04/07/2023

Kereis signe une nouvelle opération de croissance externe

Le groupe de sociétés de courtage européen s’offre Cerap moins d’un mois après avoir signé l’acquisition du groupe RGF, un courtier belge.

03/07/2023

La bataille autour du contrôle de Generali reprend des couleurs

Le régulateur des assureurs italien a autorisé Delfin, la holding de la famille de Leonardo Del Vecchio, disparu l’an dernier, à détenir plus de 10% de Generali.

03/07/2023

Les investissements dans l’écosystème crypto ont chuté de 70%

Selon un rapport de l’agrégateur de données RootData, les financements de la part du capital-risque à destination de l’écosystème crypto se sont drastiquement réduits. Ces derniers continuent de privilégier les projets d’infrastructures.

03/07/2023

Maxime Vanneaux quitte Natixis IM pour Private Corner

Maxime Vanneaux annonce qu’il quitte Natixis Investment Managers, où il était responsable des relations investisseurs depuis plus de quatre ans. Il a notamment commercialisé les affiliés Thematics Asset Management et Mirova auprès des professionnels de la gestion privée. Il rejoint Private Corner, une plateforme digitale française dédiée aux spécialistes de la gestion privée, en tant que directeur des relations partenaires.

03/07/2023

Les montants des assurances indemnités professionnelles prévus pour progresser de plus de 20 %

Les couvertures sont amenées à augmenter proportionnellement à l’inflation, selon le projet de réévaluation de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

03/07/2023

Les députés adoptent le projet de loi relatif au partage de la valeur

Le texte transpose l’accord national interprofessionnel signé en février 2023.

03/07/2023

L’écart entre les actions et les obligations se creuse

Le très bon premier semestre sur les marchés actions a accentué la divergence d’opinion entre des investisseurs actions optimistes et des obligataires craignant une récession.

03/07/2023

Pierre Gil nommé à la tête de HSBC REIM

Il remplace Dominique Paulhac, parti à la retraite.

Avion Rafale B de Dassault Aviation, armée, militaire, guerre, défense

03/07/2023

Pourquoi les sénateurs veulent un livret pour financer l’armée ?

Le Sénat a adopté un amendement au projet de loi de programmation militaire visant à créer un livret d’épargne souveraineté pour financer les TPE et PME de l’industrie militaire. Il vise à répondre à leurs problèmes d’accès au financement bancaire.

03/07/2023

Corum Life veut profiter de la remontée des rendements obligataires

La compagnie d’assurance du groupe Corum intègre un fonds en euros au sein de ses contrats. Une première pour la société d’assurance qui tente ainsi de tirer parti du contexte de marché.

03/07/2023

La France mise en cause sur les délais non raisonnables de jugement en matière de partage de succession

Les délais de traitement des affaires judiciaires sont contestés devant la juridiction européenne.

03/07/2023

David Intins quitte la direction de Bred Banque Privée

Le directeur général de Bred Banque Privée, lauréat du Prix de la Gestion privée 2023 de L'Agefi, a annoncé son départ sur LinkedIn pour un "projet professionnel entrepreneurial enthousiasmant".

03/07/2023

Olivier Mariée devient directeur des joint-ventures d’Amundi

Olivier Mariée, le directeur général de CPR AM, a été nommé directeur des joint-ventures d’Amundi. L’intéressé avait rejoint la société de gestion française en septembre 2021, en provenance d’Axa France. Il est également membre du comité de direction d’Amundi. Il reste directeur général de CPR AM.

30/06/2023

PARTENARIAT

juillet 2023

Crowdfunding : Bricks.co obtient l’agrément PSFP

L’optimisation du mix produit et l’innovation comme moteur de Pricing Power

L’AMF constate des manquements dans l’évaluation des actifs peu liquides

Aurélie Lathière est élue présidente adjointe d’Agéa

La Banque Postale franchit un cap dans la gestion d’actifs avec LFDE

Laillet Bordier Acer Finance commercialise un fonds de fonds 100% ETF

L’AFFO et l’AUREP lancent une formation dédiée aux métiers du family office

Le gouvernement veut simplifier la rénovation énergétique des logements

Kereis signe une nouvelle opération de croissance externe

La bataille autour du contrôle de Generali reprend des couleurs

Les investissements dans l’écosystème crypto ont chuté de 70%

Maxime Vanneaux quitte Natixis IM pour Private Corner

Les montants des assurances indemnités professionnelles prévus pour progresser de plus de 20 %

Les députés adoptent le projet de loi relatif au partage de la valeur

L’écart entre les actions et les obligations se creuse

Pierre Gil nommé à la tête de HSBC REIM

Pourquoi les sénateurs veulent un livret pour financer l’armée ?

Corum Life veut profiter de la remontée des rendements obligataires

La France mise en cause sur les délais non raisonnables de jugement en matière de partage de succession

David Intins quitte la direction de Bred Banque Privée

Olivier Mariée devient directeur des joint-ventures d’Amundi

juin 2023

Cinq principes pour investir dans les marchés émergents

Comment les CGP ajustent-ils leur conseil financier en 2023 ?

CGP : jusqu’où ira la consolidation du secteur ?

Comment les CGP ajustent-ils leur conseil financier en 2023 ?

Faut-il interdire la rémunération des CGP sous la forme de commissions ?

Comment intégrer les enjeux ESG dans tous ses investissements ?

Patrimoine Online : le debrief de la rédaction

Inflation, loyers, taux : les gérants immobiliers sont sous pression

Quelles stratégies obligataires intégrer dans les portefeuilles pour faire face au contexte actuel  ?

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