Volkswagen lève 3 milliards d’euros de dette hybride
Le constructeur automobile allemand a bouclé hier l'émission de 3 milliards d’euros de dette perpétuelle en deux tranches, l’une sans possibilité de rachat anticipé avant 7 ans (NC7) à un coupon de 3,875% pour 1,25 milliard d’euros, l’autre de 1,75 miliard avec un non-call à 12 ans et un coupon de 4,75% en-dessous de la fourchette indicative de 4,875% à 5% annoncée. Les titres, notés Baa2/BBB, sont considérés à 50% comme du capital par les agences de notation. Barclays, Goldman Sachs, HSBC et la Société Générale ont dirigé le placement.
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