Total boucle une émission hybride record
Le groupe pétrolier français a réalisé jeudi une émission d’obligations hybrides de 5 milliards d’euros, record pour ce marché. Les titres Total, les mieux notés de ce compartiment, auraient reçu une demande de 20 milliards d’euros. Total a placé deux tranches de 2,5 milliards d’euros chacune, la première remboursable par anticipation au bout de six ans à un rendement de 2,25%, la seconde au bout de dix ans à 2,625%. Des niveaux de rendement qui signent eux aussi un plancher sur le marché de la dette hybride. Citi et Barclays ont été les coordinateurs globaux du placement, avec le soutien d’HSBC et SG CIB.
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