Spie acquiert l’allemand SAG pour 850 millions d’euros
L’objectif de la transaction est de former «un acteur de premier plan des services multi-techniques en Allemagne, avec une forte complémentarité de compétences et une base de clientèle diversifiée».
Benoît de la Morinière
Le groupe français de services pour l'énergie et les communications Spie annonce, vendredi, l’acquisition de l’Allemand SAG, fournisseur de services aux infrastructures d'énergie pour environ 850 millions d’euros.
Cette transaction «est une avancée majeure dans le développement de SPIE en Allemagne et en Europe centrale», souligne le Français dans un communiqué.
Pour Spie, l’objectif est de former «un acteur de premier plan des services multi-techniques en Allemagne, avec une forte complémentarité de compétences et une base de clientèle diversifiée», explique le communiqué. L’opération doit également permettre des synergies liées aux achats et aux dépenses administratives et opérationnelles, estimées à près de 20 millions d’euros d'économies (avant impôts).
La transaction sera financée par une nouvelle ligne de crédit-relais qui accroîtra l’endettement financier net de Spie de 460 millions d’euros, conduisant à un levier d’endettement à fin 2016 «pas plus élevé que 3,0 fois», souligne le groupe français. Spie prévoit de retrouver un levier d’endettement normal d’environ 2,5 fois d’ici la fin 2018, selon son directeur financier, Denis Chêne.
Le marché à d’ores et déjà salué l’annonce, convaincu par cette opération perçue comme fortement relutive et ce dans un marché en forte croissance. L’action Spie - dont la cotation a été suspendue une heure dans l’attente du communiqué du groupe - a bondi de 8,79% à 19,75 euros à 16h30.
Un évènement L’AGEFI
UNIVERSFINANCE
Plus d'articles du même thème
-
Le Royaume-Uni va durcir les règles applicables aux fonds monétaires
Le gouvernement britannique introduira de nouvelles orientations pour les fonds monétaires afin de répondre aux demandes de rachats en période de stress. Une nouvelle législation dont les spécificités techniques seront prochainement apportées par la Financial Conduct Authority, le régulateur local. -
Schroders pourrait se séparer de sa filiale en Chine
Le gestionnaire d’actifs britannique avait obtenu l’autorisation de Pékin pour lancer cette filiale en 2023. -
Les taux américains atteignent leur plus haut niveau depuis un an
Les marchés ont signifié leur déception vendredi après la visite à Pékin du président américain Donald Trump, dont ils espéraient une issue au blocage du détroit d’Ormuz. Entre la hausse des cours du pétrole et les possibles réactions des banques centrales, ou le risque de coûts budgétaires pour les Trésors aux Etats-Unis comme dans de nombreux autres pays, les taux ont grimpé à des plus hauts depuis un an.
ETF à la Une
Franklin Templeton dévoile quatre ETF sectoriels américains
Le gestionnaire d’actifs américain va se concentrer sur les technologies de l'information, le secteur financier, les services discrétionnaires aux consommateurs et les services de communication dont les titres d'entreprises sont cotés sur le S&P500.
Les plus lus
- BPCE, Crédit Agricole SA et le Crédit Mutuel comptent 161 banquiers millionnaires
- Atos joue gros avec un refinancement à 1,25 milliard d’euros
- BofA clame sa prudence sur Renault et Stellantis
- Eric Larchevêque fait machine arrière sur son projet de «bitcoin treasury company»
- Wero pousse les feux sur son application
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Changement d'ère
Au sommet de la Fed, Kevin Warsh sur une ligne de crête, coincé entre Trump et réalité économique
Choisi par Donald Trump, qui souhaite infléchir les taux directeurs malgré l’envol de l’inflation, le nouveau patron de la banque centrale américaine disposera de marges de manœuvre restreintes -
Pansement
Immobilier : le gouvernement cherche la parade pour lutter contre les squats
Le projet de loi Ripost du ministre de l’Intérieur, en discussion la semaine prochaine au Sénat, veut combler le vide juridique concernant les squats dans les locations touristiques. Un bon début -
Pénuries de médicaments : l'UE en passe d'adopter une nouvelle loi pour réduire sa dépendance à l'Asie
Un accord a été scellé cette semaine pour garantir l'accès aux médicaments les plus vitaux. Le texte veut inciter les entreprises à produire en Europe pour contourner les problèmes de fabrication à l'étranger, qui génèrent la moitié des pénuries
